太盟次要运营两支旗舰基金战略——PAG Asia Capital和PAG Growth Capital基金

　　太盟次要运营两支旗舰基金战略——PAG Asia Capital和PAG Growth Capital基金。此中，PAG Asia Capita(l“PAGAC”)的目的是为专注于亚太区的公司在亚太区至环球范畴内停止大型控股权收买和构造性少数股权投资。PAG Growth Capi ta (l“PAGGC”)则次要专注于在中国的“新经济”公司的主要少数股权投资。

　　迄今为止，太盟已获得近300名机构基金投资者撑持，现有基金中27%的许诺本钱来自于已往三年新成立的干系。停止2021年12月31日，约对折的投资者投资于两种或以上产物。

　　从增速来看，2017年至2021年，信贷与市场俄罗斯投资情况卑劣、私募股权和不动产的资产办理范围别离复合年增加30%俄罗斯投资情况卑劣、22%和20%；团体的复合年增加率则为25%。

　　而PAGGC的投资范围凡是为2000万至6000万美圆。自2017年至2021年12月31日，PAGGC已作出10项投资，总额超越3亿美圆。

　　投资层面。自建立停止2021年12月31日，太盟已投资超越700亿美圆，并已变现了超400亿美圆。

　　能够预感的是，因为亚太区的机构投资不敷，亚太区的增加空间丰裕，鉴于市场服从低下，仍有时机发生逾越市场的绝对报答（即alpha）。（背景复兴“太盟投资”获得该公司最新招股书）

　　从地区分别来看，太盟52%投资于大中华区俄罗斯投资情况卑劣，21%投资于澳大利亚和新西兰，10%投资于北亚，4%投资于印度，3%投资于东南亚俄罗斯投资情况卑劣，其他11%投资于其他地域。

　　太盟在招股书中暗示，IPO召募所得资金净额的约75%估计将用于赞助新的战略，以捉住亚洲另类投资市场宏大未开辟的市场潜力；其他约25%则估计将用于持续投资太盟的根底建立包罗手艺、研发和情况、社会和企业管治的建议。

　　此中，太盟曾于2013年投资了中国音乐团体(“CMC”，腾讯音乐文娱的前身)，作为最大股东的太盟后又鞭策CMC与其时中国数字音乐流媒体行业排名第三的腾讯音乐营业兼并，后者于2018年登岸纽交所上市——太盟在这个项目上的初始投资本钱为1.37亿美圆，总退出收益则为26.07亿美圆。

　　值得一提的是，建立至今，太盟三大营业均完成了超越20%的总报答率，净报答率（扣除办理费及基金分拨收益的总报答率）则连续高于15%。此中，信贷与市场、私募股权和不动产的毛内部收益率别离约为20%、26%和25%。

　　按照NMG的材料，太盟是唯逐个家在亚太区土生土长的投资公司，具有一个真正多元化、均衡和多战略的平台。

　　自建立以来，太盟每三至四年为各基金战略筹集后续基金，然后续基金的许诺本钱均匀较其前身扩展50%以上。停止2021年12月31日，太盟封锁式基金在总AUM的占比超85%，此中近50%的封锁式基金已处于撤资阶段。

　　详细来说，PAGAC次要追求停止最少1亿美圆的股权投资，并有才能投资超越10亿美圆的买卖。自2011年至2021年12月31日，PAGAC已作出45项投资，总额超越100亿美圆，已变现60亿美圆，方案在2022年上半年完成Asia IV的首关。

　　停止2021年12月31日成都投资落户新政，太盟私募股权战略的资产办理范围已增至170亿美圆，并已向投资者返还超越70亿美圆的本钱(不包罗配合投资)，而投资本钱总倍数则约为2.0倍。

　　据IPO早晓得动静，太盟投资团体公司（PAG，以下简称“太盟”）于3月25日正式向港交所递交招股仿单，拟主板挂牌上市，高盛和摩根士丹利担当联席保荐人。

　　另按照NMG的材料，太盟私募股权战略部分的首个生长基金(PAGGC I)所供给的报答完成了26%的净内部收益率，而同业同类基金为21%；中心增值不动产基金(PREP I)已完成19%、排名前四分位数的净内部收益率，而同业同类基金则为12%。换言之俄罗斯投资情况卑劣，太盟的新基金战略亦展示出相称可观的报答才能。

　　停止2021年12月31日，专注于亚太区的另类投资市场仅占亚太区GDP的8.1%，而环球的占比则为18.1%。按照NMG的材料，就净许诺本钱和支出而言，亚太区另类资产办理市场估计将在一切资产种别上超越环球另类资产办理市场，估计2021年至2026年的复合年增加率别离为16.5%和14.8%，超越同期环球另类资产办理市场11.6%和11.2%的复合年增加率。

　　停止2021年12月31日，太盟的资产办理范围约为500亿美圆，这一AUM在已往10年间增加了约6倍俄罗斯投资情况卑劣。

　　财政数据方面。2019年至2021年，太盟的支出别离为4.36亿元、6.38亿元和7.37亿元。

　　此中，办理费支出和基金分拨收益为最次要的两大支出滥觞——往绩记载时期，太盟信贷与市场基金的有用办理费率约为1.4%、私募股权基金的有用办理费率约为1.6%至1.7%、不动产基金的有用办理费率则约为1.3%至1.4%；若到达特定报答率，太盟有权得到投资发生的基金收益的20%成都投资落户新政。

　　迄今为止，太盟投资的中国企业包罗奈雪的茶、嬴彻科技、通联数据、眼得乐、优然牧业、宝钢气体、国药团体、博锐生物、乐信金融成都投资落户新政、腾讯音乐文娱等。