3、本期债券在中心国债注销结算有限义务公司停止总注销托管，在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司停止分托管

　　3、本期债券在中心国债注销结算有限义务公司停止总注销托管，在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司停止分托管。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对刊行人2017年至2019年的兼并报表停止了审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述（众环审字〔2020〕012468号）。本部门所援用的财政数据，非经出格阐明，均滥觞于上述审计陈述。刊行人供给的2020年1-9月兼并及母公司财政报表未经审计天使投资网站。

　　《国度开展变革委关于撑持优良企业间接融资进一步加强企业债券效劳实体经济才能的告诉》、1806号文：指《国度开展变革委关于撑持优良企业间接融资进一步加强企业债券效劳实体经济才能的告诉》（发改财金〔2018〕1806号）。

　　（一）债券称号：2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“21鄂科投债01”）。

　　（四）债券利率：本期债券接纳牢固利率情势，单利按年计息，不计复利。本期债券经由过程中心国债注销结算有限义务公司簿记建档刊行体系，根据公然、公允、公平准绳俄罗斯投资移民前提，以市场化方法肯定刊行利率。簿记建档区间应按照相关法令法例，由刊行人和主承销商按照市场状况充实协商后肯定。

　　湖北省科技投资团体有限公司是按照《中华群众共和国公司法》及其他有关法令、法例组建的国有控股公司，具有自力的企业法人资历，是实施自立运营、自力核算、自傲盈亏、自我开展、自我束缚的经济实体。股东以其认缴的出资额为限对公司负担义务，刊行人以其局部资产对公司的债权负担义务。

　　《债券办理告诉》俄罗斯投资移民前提、1134号文：指《国度开展变革委关于进一步改良和增强企业债券办理事情的告诉》（发改财金〔2004〕1134号）。

　　刊行人许诺本期债券召募资金用于基金出资的部门与刊行人自有资金出资部门同期、同比例实缴出资到位。

　　6、 在本期债券的存续期内，若刊行人根据有关法令、法例将其在本期债券项下的债权让渡给新债权人承袭时，则鄙人列各项前提局部满意的条件下，投资者在此不成打消地事前赞成并承受这类债权让渡：

　　（七）刊行人有权挑选将回售的债券停止转售或予以登记。刊行人按照注销机构和有关机构的注销成果对本期债券拟登记部门停止兑付，并通告兑付数额。

　　余额包销：指主承销商按承销和谈所划定的各自承销本期债券的份额负担债券刊行的风险，在刊行期完毕后，将各自未售出的本期债券局部自行购入的承销方法。

　　3、 投资者赞成债务代办署理人代表本期债券持有人与刊行人签署《债务代办署理和谈》，订定《债券持有人集会划定规矩》，并同时期表本期债券持有人与刊行人、账户及资金羁系人签署《账户及资金羁系和谈》，承受该等文件对本期债券项下权益任务的一切划定并受其束缚。投资者购置本期债券即被视为承受上述和谈之权益及任务摆设。

　　凡欲认购本期债券的投资者，请当真浏览本期债券召募仿单、召募仿单择要及其有关的信息表露文件，并停止自力投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何决议，均不表白其对债券风险做出本质性判定。

　　2、 本期债券的刊行人根据有关法令、法例的划定发作正当变动，在经有关主管部分核准后并依法就该等变动停止信息表露时，投资者赞成并承受这类变动。

　　刊行人卖力人和主管管帐事情的卖力人、管帐部分卖力人包管本期债券召募仿单择要中财政陈述实在、完好。

　　注：2020年1-9月目标为年化目标，年化公式：应收账款周转率（次）=主停业务支出÷3×4÷（均匀应收账款＋均匀应收单据）；存货周转率（次）=主停业务本钱÷3×4÷均匀存货；活动资产周转率（次）=主停业务支出÷3×4÷均匀活动资产；总资产周转率（次）=主营总支出÷3×4÷均匀总资产；净资产周转率（次）=停业支出/均匀一切者权益合计。

　　（一）本期债券刊行与上市（如已上市买卖）或买卖畅通（如已买卖畅通）的核准部分对本期债券项下的债权让渡无贰言；

　　（十）本金兑付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2041年4月26日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）；若在投资者回售挑选权行权年度末，刊行人挑选登记投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为登记部门债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）。

　　《避免违法违规融资举动的告诉》、463号文：指《关于避免处所当局违法违规融资举动的告诉》（财预〔2012〕463号）。

　　十1、 投资者回售挑选权：在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末，刊行人登载关因而否调解本期债券票面利率及调解幅度的通告后，投资者有权挑选在本期债券的投资者回售注销期内停止注销，将所持债券的局部或部门按面值回售给刊行人，或挑选持续持有本期债券并承受上述调解。刊行人有权挑选将回售的债券停止转售或予以登记。

　　1、本期债券为实名制记账式企业债券，接纳簿记建档、集合配售的方法，经由过程中心国债注销结算有限义务公司簿记建档体系向境内机构投资者公然辟行和经由过程上海证券买卖所市场向机构投资者公然辟行相分离的方法刊行。投资者到场本期债券的簿记、配售的详细法子和请求在主承销商通告的《2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券申购和配售法子阐明》中划定。

　　（三）就新债权人承袭本期债券项下的债权，有资历的评级机构对本期债券出具不低于原债券信誉级此外评级陈述；

　　6. 刊行人近来三年不存在严重违法违规举动，刊行人及其兼并范畴内人公司还没有告终的严重诉讼案件不会对本期债券刊行组成本质性影响。

　　中诚信国际将在本期债券的存续期对其风险水平停止全程跟踪监测。中诚信国际将亲密存眷刊行主体宣布的季度陈述、年度陈述及相干信息。如刊行主体发作能够影响信誉品级的严重变乱，应实时告诉中诚信国际，并供给相干材料，中诚信国际迁就该事项停止实地查询拜访或德律风访谈，实时对该事项停止阐发，肯定能否要对信誉品级停止调解，并在中诚信国际公司网站对外宣布。

　　4、 债券限期：本期债券限期为20年，在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末附刊行人调解票面利率挑选权及投资者回售挑选权。

　　（七） 刊行方法：本期债券为实名制记账式企业债券，接纳簿记建档、集合配售的方法，经由过程中心国债注销结算有限义务公司的簿记建档场合和体系，向机构投资者公然辟行。

　　湖北省科技投资团体有限公司建立于2005年7月28日，是武汉东湖新手艺开辟区办理委员会部属的国有控股有限义务公司。公司负担着东湖高新区严重根底设备建立的投融资事情，是武汉市东湖新手艺开辟区主要根底设备建立、严重财产项目投资、效劳中小企业开展、国有资产运营办理的中心主体。

　　投资者在浏览下文的相干财政报表中的信息时，该当参照刊行人经审计的财政报表、附注和本期债券召募仿单择要中其他部门对刊行人的汗青财政数据的正文。

　　高新区管委会为湖北省群众当局派出机构，拜托武汉市办理，机构规格为正厅级。按照2015年1月15日公布的《东湖国度自立立异树模区条例》，高新区管委会利用市群众当局响应的行政办理权限，武汉东湖新手艺开辟区享用一级财务办理权限。财务出入归入市级预算办理。

　　8、本期债券《召募仿单》中援用法令定见书的相干内容与《法令定见书》无冲突的地方，《召募仿单》不致因援用《法令定见书》的内容而呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　投资者也能够在本期债券刊行期内到国度开展和变革委员会网站（）、中国债券信息网（）查询本期债券召募仿单择要全文。

　　（八）本期债券未登记部门的票面利率，以刊行人关因而否调解本期债券票面利率和调解幅度的通告内容为准。

　　运营范畴：开辟区的园区开辟及根底设备建立；科技立异平台及创业孵化器建立；对高新手艺财产的投资；其他投资及投资办理征询效劳；房地产开辟；商品房贩卖；衡宇租赁效劳；社区及科技园区相干配套效劳；物业办理。（触及答应运营项目，应获得相干部分答应前方可运营）

　　2、债权压力较大。停止2020年9月末，公司总债权进一步增加至1,073.91亿元，资产欠债率和总本钱化比率别离为67.34%和64.19%，处于较高程度，公司债权压力较大。

　　9、 刊行人调解票面利率挑选权：在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末，刊行人有权挑选上调本期债券的票面利率大概下调本期债券的票面利率，调解的幅度为0至300个基点（含本数），终极调解的幅度以《票面利率调解及投资者回售施行法子的通告》为准。

　　十3、 债券情势及托管方法：本期债券为实名制记账式公司债券。在中心国债注销结算有限义务公司停止总注销托管，在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司停止分托管。

　　（一）本期债券在存续期内每一年付息一次，最初一期利钱随本金的兑付一同付出。本期债券存续期内每一年的4月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）。每一年付息时按债务注销日日终在证券注销托管机构名册上注销的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱停止付出。年度付息钱项自付息日起不另计利钱。

　　（十二）信誉级别：经中诚信国际信誉评级有限义务公司综合评定，刊行人主体信誉品级为AAA，本期债券的信誉品级为AAA。

　　二十6、 账户及资金羁系人：中国工商银行股分有限公司湖北自贸实验区武汉片辨别行、中信银行股分有限公司武汉分行、中原银行股分有限公司武汉分行和招行银行股分有限公司武汉光谷支行。

　　十4、 刊行方法：本期债券为实名制记账式企业债券，接纳簿记建档、集合配售的方法，经由过程中心国债注销结算有限义务公司的簿记建档场合和体系，向机构投资者公然辟行。

　　（六） 投资者回售挑选权：在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末，刊行人登载关因而否调解本期债券票面利率及调解幅度的通告后，投资者有权挑选将所持债券的局部或部门按面值回售给刊行人，或挑选持续持有本期债券并承受上述调解。刊行人有权挑选将回售的债券停止转售或予以登记。

　　4、 本期债券的债务代办署理人/账户及资金羁系人根据有关法令、法例的划定发作正当变动，在依法就该等变动停止信息表露时，投资者赞成并承受这类变动。

　　5、刊行人所延聘、到场本期刊行的中介机构均正当设立并有用存续，具有担当本期债券刊行中介机构的资历。

　　注：除AAA级，CCC级及以劣等级外，每个信誉品级可用“＋”、“－”标记停止微调，暗示略高或略低于本品级。

　　4、刊行人在机构、职员、营业、资产俄罗斯投资移民前提、财政等方面具有自力性，具有面向市场自立运营的才能，不存在连续运营的法令停滞。

　　公司前身为湖北省科技投资有限公司，建立于2005年7月28日，是由湖北省高新手艺开展增进中间、武汉东湖新手艺开辟区消费力增进中间、武汉光谷建立投资有限公司和武汉高科国有控股团体有限公司配合出资设立的有限义务公司。公司建立时注书籍钱为200,000.00万元，实收本钱为66,000.00万元，此中武汉光谷建立投资有限公司以房地产出资43,000.00万元，武汉高科国有控股团体有限公司以房地产出资23,000.00万元，盈余本钱134,000.00万元分期到位。该注书籍钱业经武汉天立合股管帐师事件所出具的武天立验字〔2005〕第017号验资陈述审验，用于出资的房地财产经湖北信达资产评价事件所评价，并出具鄂信评字〔2005〕第005号和鄂信评字〔2005〕第006号评价陈述。公司建立时的股权构造以下：

　　（一）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2041年4月26日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）；若在投资者回售挑选权行权年度末，刊行人挑选登记投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为登记部门债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）。

　　中诚信国际评定湖北省科技投资团体有限公司（以下简称“湖北科投”或“公司”或“刊行人”）的主体信誉品级为AAA，评级瞻望为不变；评定“2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券”信誉品级为AAA。

　　二10、 付息日：本期债券存续期内每一年的4月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节沐日或歇息日，则付息日顺延至厥后的第1个事情日）。

　　主承销商根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《企业债券办理条例》及《国度开展变革委关于促进企业债券市场开展、简化刊行批准法式有关事项的告诉》等法令法例的划定及有关请求，遵照勤奋尽责、诚笃信誉的准绳，独登时对刊行人停止了失职查询拜访，确认本期债券召募仿单择要不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性和完好性负担响应的法令义务。

　　本期债券以簿记建档、集合配售的方法，经由过程中心国债注销结算有限义务公司簿记建档体系向中心国债注销公司开户的中国境内机构投资者（国度法令、法例还有划定的除外）公然辟行和经由过程上海证券买卖所向在中国证券注销公司上海分公司开立及格基金账户大概A股证券账户的机构投资者（国度法令、法例制止购置者除外）公然辟行。详细刊行网点见附表一中的刊行网点。

　　（二）本期债券利钱的付出经由过程债券托管机构打点。利钱付出的详细事项将根据国度有关划定，由刊行人在相干媒体上公布的付息通告中加以阐明。

　　二十8、 信誉评级：经中诚信国际信誉评级有限义务公司综合评定，刊行人主体信誉品级为AAA，本期债券的信誉品级为AAA。

　　本期债券刊行完毕后，刊行人将尽快向经核准的证券买卖场合或其他主管部分提出上市或买卖畅通申请。

　　3、刊行人申请刊行本期债券契合《公司法》、《证券法》天使投资网站、《债券办理条例》和《企业债券办理事情的告诉》划定的债券刊行的各项本质性前提，刊行人本期债券的刊行前提连续正当合规，不存在对本期债券刊行发生严重倒霉影响的严重期后事项。

　　10、 刊行人调解票面利率通告日期：刊行人将于本期债券第5、第10和第15个计息年度付息日前的第35个事情日表露关因而否调解本期债券票面利率和调解幅度的通告。

　　（八）刊行范畴及工具：1天使投资网站、银行间市场公然辟行：在中心国债注销公司开户的境内机构投资者（国度法令、法例还有划定除外）。2、上海证券买卖所公然辟行：持有中国证券注销公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国度法令、法例制止购置者除外）。

　　4、投资者打点认购手续时，不需交纳任何附加用度；在打点注销和托管手续时，须遵照债券托管机构的有关划定。

　　（五）投资者过期未打点回售注销手续或打点回售注销手续不契合相干划定的，即视为投资者抛却回售，赞成持续持有本期债券并承受刊行人对利率的调解。投资者打点回售注销手续完成后，即视为投资者曾经利用回售挑选权，不得打消。

　　（五） 刊行人调解票面利率挑选权：在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末，刊行人有权挑选上调本期债券的票面利率大概下调本期债券的票面利率，调解的幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为0.01%，下同），终极调解的幅度以《票面利率调解及投资者回售施行法子的通告》为准。

　　二十9、 活动性摆设：本期债券刊行完毕后，刊行人将尽快向有关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或买卖畅通申请。

　　（三）投资者在回售注销期内有权按回售施行法子所通告的内容停止注销，将持有的本期债券按面值局部或部门回售给刊行人，或挑选持续持有本期债券。

　　6、到场本期债券刊行、注销和托管的各方，均需遵照《企业债券簿记建档刊行营业指引》及中心国债注销结算有限义务公司的有关划定。

　　停止2020年9月末，刊行人得到多家金融机构的授信总额共1,777.14亿元，此中已利用授信额度987.49亿元，未利用授信额度794.61亿元。

　　投资者若对本期债券召募仿单择要存在任何疑问，应征询本人的证券掮客人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　购置本期债券的投资者（包罗本期债券的初始购置人和二级市场的购置人，下同）被视为作出以下许诺：

　　3、或有风险。停止2020年9月末，公司对外包管余额合计为201.78亿元，占公司净资产的33.68%，占比相对较高，存在必然的或有风险。

　　刊行人本期债券的主体信誉品级为AAA，与刊行人已刊行的2016年湖北省科技投资团体有限公司公司债券、湖北省科技投资团体有限公司2017年度第一期短时间融资券和湖北省科技投资团体有限公司2016年度第一期短时间融资券刊行时的AA+有差别，次要是由于中诚信国际信誉评级有限义务公司于2017年6月8日上调了刊行人主体信誉品级至AAA，中诚信在上调刊行人主体信誉品级时思索了以下身分：武汉东湖高新区的经济状况和财务气力连续加强；东湖高新区成为中国（湖北）自在商业实验区中心地区后将极大地动员公司营业的拓展；公司到场高新区内的重点财产投资项目遭到国度和处所当局的鼎力撑持，财产投资营业整合以后有更宽广的开展空间。

　　（三）债券限期：本期债券限期为20年，在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末附刊行人调解票面利率挑选权及投资者回售挑选权。

　　公司内设党务中间、行政中间、财政中间、融资中间、投资中间，各中间下别离设有党办、纪检监察部、党委宣扬部、综合办理部、董秘办（法务）、财政部、审计部、融资办理部、债券营业部、投资开展部、投资办理部等详细营业部分。公司构造构造图以下：

　　2、东湖高新区优良的综合合作力。2019年，在科技部宣布的天下高新区评价中，东湖高新区综合气力居天下第四位，常识缔造和手艺立异才能位列天下第二，财产晋级和构造优化才能位列天下第四，国际化、到场环球合作力及高新区可连续开展才能均位列天下第六。

　　《关于充实阐扬企业债券融资功用的告诉》、1327号文：指《国度开展变革委办公厅关于充实阐扬企业债券融资功用撑持重点项目建立增进经济安稳较快开展的告诉》（发改办财金﹝2015﹞1327号）。

　　2、在中心国债注销公司开户的境内法人机构凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证实复印件、包办人身份证及受权拜托书认购本期债券；在中心国债注销公司开户的境内不法人机构凭加盖其公章的有用证实复印件、包办人身份证及受权拜托书认购本期债券。如法令、法例对本条所述还有划定，按拍照关划定施行。

　　三10、 税务提醒：按照国度税收法令、法例，投资者投本钱期债券应交纳的有关税金由投资者自行负担。

　　刊行人许诺依法合规利用召募资金并按拍照关请求陈述和表露债券资金利用状况；许诺债券存续期内如变动召募资金用处，将按拍照关划定实行变动手续。刊行人许诺不负担任局融资本能机能，刊行本期债券不触及新增处所当局债权。

　　7、本期债券的召募资金用处契合国产业业政策和行业开展计划，契合《证券法》、《债券办理条例》和《企业债券办理事情的告诉》等相干法令、法例和标准性文件的划定。

　　（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人打点；上市债券本金的兑付经由过程注销机构和有关机构打点。本金兑付的详细事项将根据国度有关划定，由刊行人在有关媒体上公布的兑付通告中加以阐明。

　　该所按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、等相干法令、法例和标准性文件的划定和国度发改委公布的有关划定，遵照诚笃、取信、自力、勤奋、尽责的准绳，根据状师行业的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，严厉实行法定职责，出具本法令定见书，以为：

　　认购本期债券上海证券买卖所刊行部门的机构投资者须持有中国证券注销公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。欲到场在上海证券买卖所刊行的债券认购的机构投资者在刊行时期与本期债券主承销商联络，机构投资者凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证实复印件、包办人身份证及受权拜托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

　　按照国际老例和主管部分的请求，中诚信国际将在本期债券存续期内对本期债券每一年按期或不按期停止跟踪评级。

　　中诚信国际信誉评级有限义务公司（简称“中诚信国际”）评定湖北省科技投资团体有限公司的主体信誉品级为AAA，评级瞻望为不变，评定本期债券的信誉品级为AAA。该级别反应了本期债券宁静性极强，根本不受倒霉经济情况的影响，信誉风险极低。

　　召募仿单：指刊行人按照相关法令、法例为刊行本期债券而建造的《2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券召募仿单》。

　　刊行人董事会已核准本期债券召募仿单择要，刊行人部分董事许诺此中不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　2、刊行人系依法设立且有用存续的企业法人，不存在按照法令、法例及其章程划定需求停止的情况，具有刊行本期债券的主体资历。

　　（四）原债权人与新债权人获得须要的内部受权后正式签订债权让渡承袭和谈，新债权人许诺将根据本期债券原定条目和前提实行债权；

　　停止本期债券召募仿单择要签订之日，刊行人已刊行的企业债券及其他债权未处于违约大概提早付出本息的情况。

　　5、 债券利率：本期债券接纳牢固利率情势，单利按年计息，不计复利。本期债券经由过程中心国债注销结算有限义务公司簿记建档刊行体系，根据公然、公允、公平准绳，以市场化方法肯定刊行利率。簿记建档区间应按照相关法令法例，由刊行人和主承销商按照市场状况充实协商后肯定。

　　停止本期债券召募仿单择要签订之日，刊行人及其全资、控股子公司已刊行还没有兑付的企业债券范围为64.00亿元，已刊行还没有兑付的中期单据范围为70.00亿元，已刊行还没有兑付的非公然定向债权融资东西范围为50.00亿元，已刊行还没有兑付的公司债券8.00亿元，已刊行还没有兑付的债务融资方案51.00亿元，已刊行还没有兑付的境内债3.00亿美圆，已刊行还没有兑付的资产撑持方案16.17亿元，有关状况以下所示：

　　二十3、 主承销商：海通证券股分有限公司、长江证券股分有限公司。此中海通证券为本期债券的牵头主承销商和簿记办理人。

　　停止2021年3月18日，“16鄂科投债”召募资金已局部利用终了；“19鄂科投债01”召募资金已局部利用终了；“19鄂科投债02”召募资金已局部利用终了；“20鄂科投债01”召募资金已利用群众币15.11亿元。

　　刊行人成立了较为完美的内部掌握轨制系统，内控轨制涵盖了子公司办理、财政办理、投融资办理、联系关系买卖办理、宁静消费办理等多个方面，轨制系统较为完美。

　　5、 本期债券刊行完毕后，刊行人将尽快申请本期债券在经核准的证券买卖场合上市和买卖畅通，并由主承销商朝为打点相干手续，投资者赞成并承受这类摆设。

　　刊行人许诺，本期债券召募资金不借予别人，不消于财产园区、长租公寓之外的房地产投资和多余产能投资，不消于与企业消费运营无关的股票生意和期货买卖等风险性投资，不消于境外收买，不消于补偿吃亏和非消费性收入，不消于不契合国产业业政策相干范畴。

　　（一）刊行人有权决议在本期债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末能否调解本期债券票面利率，调解幅度以刊行人调解票面利率通告中商定的调解幅度为准，调解的标的目的可向上或向下，调解的幅度为0至300个基点（含本数），终极调解的幅度以《票面利率调解及投资者回售施行法子的通告》为准。

　　4天使投资网站、营业可连续性较强。公司作为东湖高新区最主要的投融资及建立主体，负担着较重的建立使命，项目储蓄量充沛，营业具有较强的可连续性。

　　《小微企业融资指点定见》、1410号文：指《关于增强小微企业融资效劳撑持小微企业开展的指点定见》（发改财金〔2013〕1410号）。

　　《增强平台公司办理告诉》、19号文：指《国务院关于增强处所当局融资平台公司办理有关成绩的告诉》（国发〔2010〕19号）。

　　《融资平台刊行债券的告诉》、2881号文：指《国度开展变革委办公厅关于进一步标准处所当局投融资平台公司刊行债券举动有关成绩的告诉》（发改办财金〔2010〕2881号）。

　　近来三年及一期末/近三年及一期末：指2017年底、2018年底、2019年底及2020年9月末。

　　本期债券召募资金总额为10亿元，拟局部用于子公司武汉光谷财产投资有限公司向当局出资财产投资基金或创业投资基金出资。

　　《进一步强化企业债券风险防备的告诉》、3451号文：指《国度开展变革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防备办理有关成绩的告诉》（发改办财金〔2012〕3451号）。

　　法定节沐日或歇息日：指中华群众共和法律王法公法定节沐日或歇息日（不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域法定节沐日或歇息日）。

　　注：除AAA级，CCC级及以劣等级外，每个信誉品级可用“＋”、“－”标记停止微调，暗示略高或略低于本品级。

　　1、新冠肺炎疫情对武汉市及东湖高新区经济和当局财务支出短时间打击较大。2020年头发作的新冠肺炎疫情对武汉市经济运转带来较大负面影响，亦使得东湖高新区经济和当局财务支出短时间承压。

　　2、 债券称号：2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“21鄂科投债01”）。

　　停止本期债券召募仿单择要签订之日，公司已刊行4只企业债券，别离为14亿元的2016年湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“16鄂科投债”）、20亿元的2019年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“19鄂科投债01”）、10亿元的2019年第二期湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“19鄂科投债02”）和20亿元的2020年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券（简称“20鄂科投债01”）。

　　除刊行人和主承销商外，刊行人未拜托或受权任何其别人或实体供给未在本期债券召募仿单择要中列明的信息和对本期债券召募仿单择要作任何阐明。

　　《关于简化企业债券审报法式增强风险防备和变革羁系方法的定见》、3127号文：指《国度开展变革委办公厅关于简化企业债券审报法式增强风险防备和变革羁系方法的定见》（发改办财金〔2015〕3127号）。

　　《关于增强处所当局性债权办理的定见》、43号文：指《国务院关于增强处所当局性债权办理的定见》（国发〔2014〕43号）。

　　1注：2021年1月21日，刊行人公布《2016年湖北省科技投资团体有限公司公司债券投资人回售挑选权益用通告》，通告利用2016年湖北省科技投资团体有限公司公司债券刊行人调解票面利率挑选权，调解该期债券票面利率至4.70%俄罗斯投资移民前提。停止2021年3月17日，该期债券已全额存续，下一行权日为2026年3月17日。刊行人已刊行还没有兑付中期单据状况

　　3、公司职位主要，本钱气力逐年加强。公司在东湖高新区内具有无足轻重的职位，比年来高新区管委会不竭增资，公司实收本钱连续增长，2017~2019年，公司净资产别离为432.75亿元、534.81亿元和582.42亿元。

　　二十1、 兑付日：本期债券的兑付日为2041年4月26日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）；若在投资者回售挑选权行权年度末，刊行人挑选登记投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为登记部门债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日）。

　　湖北江山状师事件所按照与湖北省科技投资团体有限公司签署的《专项法令效劳条约》，以特聘专项法令参谋的身份，就湖北科投作为刊行人刊行本期债券事件出具法令定见书。

　　《关于进一步改良刊行事情的告诉》、1890号文：指《国度开展变革委办公厅关于进一步改良企业债券刊行事情的告诉》（发改办财金﹝2013﹞1890号）。

　　三十1、 信誉摆设：在本期债券存续时期内，评级机构将在本次债项信誉品级有用期内连续停止跟踪评级，跟踪评级包罗按期跟踪评级和不按期跟踪评级。

　　十5、 刊行范畴及工具：1、银行间市场公然辟行：在中心国债注销公司开户的境内机构投资者（国度法令、法例还有划定除外）。2、上海证券买卖所公然辟行：持有中国证券注销公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国度法令、法例制止购置者除外）天使投资网站。

　　（二）刊行人将于本期债券第5、第10和第15个计息年度付息日前的第35个事情日在相干媒体上登载关因而否调解本期债券票面利率和调解幅度的通告和本期债券回售施行法子通告。

　　《进一步改良企业债券刊行考核事情的告诉》、957号文：指《国度开展变革委办公厅关于进一步改良企业债券刊行考核事情的告诉》（发改办财金〔2013〕957号）。

　　债券依法刊行后，刊行人运营变革引致的投资风险，投资者自行卖力。投资者在评价本期债券时，应当真思索本期债券召募仿单择要中列明的各类风险。

　　颠末屡次股权变动，停止本召募仿单择要出具之日，高新区管委会持有刊行人100%的股权，为独一股东。

　　申购和配售法子阐明：指刊行人按照相关法令、法例为刊行本期债券而建造的《2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券申购和配售法子阐明》。

　　1、东湖高新区在湖北省武汉市的职位很高。东湖高新区是首批国度级高新区，也是第二家国度自立立异树模区，同时仍是湖北自贸区的中心地区，在湖北省武汉市的职位很高。

　　12、 投资者回售注销期：投资者挑选将持有的本期债券局部或部门按面值回售给刊行人的，须于刊行人收回关因而否调解本期债券票面利率和调解幅度的通告之日起5个事情日内停止注销。

　　本期债券：指刊行金额为群众币10亿元的“2021年第一期湖北省科技投资团体有限公司公司债券”。

　　簿记建档：指企业债券刊行人与簿记办理人协商肯定本期债券的票面利率（价钱）簿记建档区间后，申购人收回申购意向函，由簿记办理人记载申购人申购债券利率（价钱）和数目志愿，按商定的订价和配售方法肯定刊行利率（价钱）并停止配售的举动。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同道愿承受召募仿单及择要对本期债券各项权益任务的商定。

　　中诚信国际必定了武汉东湖新手艺开辟区（以下简称“东湖高新区”或“高新区”）在湖北省武汉市的职位很高；东湖高新区优良的综合合作力；公司职位主要，本钱气力逐年加强；营业可连续性较强等方面的劣势对公司团体信誉气力供给了有力撑持。同时，中诚信国际也存眷到新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）对武汉市及东湖高新区经济和当局财务支出短时间打击较大、公司债权压力较大和对外包管范围较大等身分对公司团体运营及信誉情况发生的影响。

　　（四）投资者挑选将持有的本期债券局部或部门回售给刊行人的，须于刊行人调解票面利率通告日起5个事情日内根据本期债券回售施行法子的划定停止注销；若投资者未做注销，则视为投资者抛却回售，持续持有债券并承受刊行人对利率的调解。