Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划

　　Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

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　　A.接触客户→收集理财规划师相关证书理财规划师相关证书、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

　　B.收集理财规划师相关证书、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

　　C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

　　D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

　　A.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估

　　B.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立资组合一实施计划一绩效评估

　　C.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估

　　D.客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一实施计划一绩效评估

　　D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

　　A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动

　　B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况财富证券交易版下载，明确客户的理财目标财富证券交易版下载，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求理财规划师相关证书，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务

　　C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务

　　D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划理财规划师相关证书理财规划师相关证书、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务