2023年6月17日，由RFPI大中华办理中间主理小我私家财产计划百分表、中国安然与金程教诲配合承办的《天下保险理财计划师论坛暨2023年RFP授证典礼》在厦门马可孛罗东方大旅店盛大举行，吸收了近300名预会者参与

　　2023年6月17日，由RFPI大中华办理中间主理小我私家财产计划百分表、中国安然与金程教诲配合承办的《天下保险理财计划师论坛暨2023年RFP授证典礼》在厦门马可孛罗东方大旅店盛大举行，吸收了近300名预会者参与。此次论坛聚焦“新征程再动身”，安身“后疫情时期”的财产办理“新形式、新办法、新思绪、新东西”贸易方案书参考网站，旨在助力RFP学员个品德牌建立和品牌“持久代价”完成。

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　　金程教诲作为RFPI大中华办理中间中国官方受权课程供给商，一直对峙“赋能学员专业气力，扑灭学员展功绩效贸易方案书参考网站，塑造学员品牌形象”的理念，专心扎根理财培训征询范畴，二十余年来，获得了来自市场的片面承认，客户群体笼盖天下各地。金程教诲到场了中国人寿、中国安然、中国太保、中国承平、泰康人寿、中宏保险、大童保险掮客等海内保险机构的人材培育方案，仅2021-2022年，就为安然培育了近万名优良学员，笼盖了安然的银钻、金钻、铂金等业内一线营业绩优人士。十多年来，金程教诲为保险行业培育了数十万名精英人材，学员笼盖了300余家保险机构，获得了市场广阔学员的承认。

　　本次论坛约请了高净值客户营销心思学专家、复旦办理学院MBA校友导师/MBA口试官李燕密斯停止主题分享，体系解说了合适当下高净值客户的贩卖心法和技法，协助预会者理解客户需求的痛点，翻开贩卖视野，提拔展业思想。当天的举动上，RFPI大中华办理中间人材开展总监杨昕炜师长教师为60余名经由过程RFP测验考生授与RFP资历证书小我私家财产计划百分表，对新晋的RFP持证人暗示恭喜，并针对当前理财师才能请求和本质培育致辞。

　　本次论坛上，李教师的分享内容客观片面，从理解国度社调养老轨制贸易方案书参考网站，到深入分析今朝养老近况，和住民对养老的需求，和人社部行将要推出的提早退休政策，率领预会者找到保险贩卖的打破口。同时，李教师在分享中分离复原场景的培训方法，传授了一套合适中国当下高净值客户的贩卖心法和技法，协助预会者充实理解客户的养老需求的痛点，翻开视野、拓展思想、提拔格式。

　　本次论坛特邀高净值客户营销心思学专家李燕教师，为各人带来《养老保险市场开展示状和趋向》主题分享。李教师曾持久任职于纽交所上市金融团体小我私家财产计划百分表，具有在资产办理范围800亿的资产办理公司的办理与理论经历，在人寿保险、财产办理、互联网金融、投融资等金融行业积聚了丰硕实战经历；曾持续讲课近800天，深受各金融机构的好评。

　　RFPI大中华办理中间人材开展总监杨昕炜师长教师（RFP）为此次论坛致辞。杨师长教师指出，进修和修炼是一位专业理财师的毕生奇迹，不管是专业妙技提拔，仍是理财师道德涵养，理财师需求在差别的阶段进修差别的常识、培育差别的才能。当下，环球经济颠簸，专业的财产办理需求综合思索包罗：税收、投资、法令、宏观经济等浩瀚身分，作为一位专业的理财师，需求不竭晋级小我私家的常识体系、与时俱进，接轨国际效劳尺度，协助客户洞察机缘、办理风险；为客户供给专业、可托任的理财计划，塑造专业度、提拔可托度、打造幸运度。

　　RFPI大中华办理中间是美国注册财政筹谋师协会方间接受权机构，经由过程鞭策RFP专业认证尺度，主理RFP认证测验，揭晓研讨功效，构造行业举动，展开职业开展项目向行业从业职员供给RFP资历认证、教诲和才能提拔，为理财行业订定专业杰出、体系性的尺度。将来，RFPI大中华办理中间将连续为RFP候选人和持证人供给交换、进修的时机战争台，并连续约请大咖分享，为学员翻开视野、提拔格式；引领RFP候选人与持证人配合前行，不竭赋能财产办理影响力，连续为财产办理市场国际化、专业化、职业化开展奉献力气！

　　消息信息效劳答应证音像成品出书答应证播送电视节目建造运营答应证收集视听答应证收集文明运营答应证

　　本次论坛是RFP候选人和持证人的嘉会，见证了每位专业卓越、不竭拼搏、与时俱进的理财师的生长和前进。当天，RFPI大中华办理中间人材开展总监杨昕炜师长教师（RFP）为近60位经由过程RFP测验的候选人颁布由美国注册财政筹谋师协会颁布的RFP证书。

　　RFP认证课程具有一套完好的、实操性极强的系统，搭建的是片面的金融常识认知，能够灵敏使用于理想操纵中。课程内容包罗根底财政筹谋、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及遗产筹谋、初级财政筹谋，涵盖高净值客户存眷的宏观、法令、税务、遗产、子教、养老等内容贸易方案书参考网站，在面临客户计划困难，RFP持证人可以自大沉着应对，告竣目的。归纳综合为“根底谈资+四商一法+七大计划落地”，协助学员在提拔专业同时，落地实操，更好的助力营业告竣。以是，RFP的综合计划属性，更加契合客户需求。