测验内容：《投资计划》、《小我私家风险办理与保险计划》、《员工福利与退休方案》资产设置计划方案书、《小我私家税务与遗产谋划》、《金融理财综合计划案例》

　　测验内容：《投资计划》、《小我私家风险办理与保险计划》、《员工福利与退休方案》资产设置计划方案书、《小我私家税务与遗产谋划》、《金融理财综合计划案例》。

　　CFP资历认证申请人须赞成并遵守当代国际金融理财尺度（上海）有限公司公布的《金融理财师职业品德原则》资产设置计划方案书、《金融理财师执业操纵原则》和《金融理财师规律处罚法子》。

　　申请人在得到了金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）资历以后，。详细内容包罗：小我私家风险办理与保险计划、投资计划、退休计划与员工福利资产设置计划方案书资产设置计划方案书、小我私家税务与遗产计划、金融理财综合计划案例。培训及格后理财计划师测验课本，将得到由当代国际金融理财尺度（上海）有限公司受权的教诲机构

　　行业请求：与金融理财相干的行业资产设置计划方案书，金融机构、管帐师事件所、状师事件所或FPSB China承认的其他机构。

　　CFP资历认证申请人在满意上述四个前提后便可得到CFP资历认证证书。CFP资历认证证书的有用期为2年，CFP/AFP持证人只要经由过程持续教诲，即在以每两年为一个再认证周期内理财计划师测验课本理财计划师测验课本理财计划师测验课本，完成划定的教诲项目并完成划定的30教诲总学时，才气得到再认证，持续保存CFP/AFP证书理财计划师测验课本理财计划师测验课本。