在特殊公共卫生事件之下，近期很多理财师同学做了线上沙龙的分享，从初期的没有头绪，到后面活动的组织流程化，均有了很多进步

　　在特殊公共卫生事件之下，近期很多理财师同学做了线上沙龙的分享，从初期的没有头绪，到后面活动的组织流程化，均有了很多进步。闲话不多说，我们看一下大家有哪些线上沙龙的组织内容和形式可以借鉴。

　　以上是理财师分享较有代表性的各类活动，从反馈上来说，有超预期的，也有效果一般的。在这里有几个地方提醒：

　　1、做线上沙龙需要充分准备。绝不是因为活动内容简单，不见面就可以放松组织。线上形式作为一种新的媒介，开始会让客户有新鲜感个人理财规划内容，但是如果效果不好，则会影响以后的邀约。方方面面，小到自己安排的有准备的共性提问，大到一般讲师的预演或大咖讲师的充分沟通。

　　2、准备的重点是邀约。由于客户到场成本低，既容易答应个人理财规划内容，又容易爽约，而且你也不好跟踪。不像线下还有几分面子，线上无法监督。因此我们要在邀约层面上表示出重视。比如有的网点，由主管进行二次确认，让客户感受到重视。

　　3、不过分依赖红包和礼品，因为活动成本有限，红包和小礼品只是活跃气氛，不要在邀约时过分强调，不然要么是羊毛党，要么会让真正的大客户不屑。线上活动效果好，一定是内容好新手投资理财、主持或讲师好。

　　4、一开始就有系列活动的准备。不是单纯一次活动，而是让客户觉得这是“连续剧”。做好以后常态化线上活动的预期新手投资理财，这样才能更有规划。

　　5、线上沙龙期间的营销，对于一些可以线上下单的产品，链接等快捷方式可以放置。但是多数复杂产品不容易在沙龙中营销。比如保险产品，线上沙龙更多的是理念的宣导和教大家如何投保，而真正的保险产品销售在后续的跟踪。

　　线上沙龙整体是效率较高成本较低的一种触达客户的方式，所有的机构都在摸索当中，也欢迎有好的见解和经验，在群内或留言中分享。

　　资产配置是财富稳健增长的路径。家庭资产好比是一艘航船，每个人都希望能够驶向财富自由的彼岸个人理财规划内容新手投资理财。但是在航船行进的路上新手投资理财，总有太多风浪、暗礁、搁浅、曝晒等风险影响着财富的积累个人理财规划内容。但是理财师向投资人传导配置理念的时候，总是有很多困难。

　　当这个问题反映越来越大的时候，我们觉得有必要优化一款工具来向投资人演示资产额配置了。如何在投资上避免对赌的心态，实现资产的稳定增值，根据理财的法则个人理财规划内容，我们把传统理念注入在了理财金字塔上，用来直观的告诉投资者资产配置的必要性。

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