1、具有大专学历或学士学位，获得理财计划师职业资历证书后，持续处置理财计划师事情五年以上，经初级理财计划师正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书

　　1、具有大专学历或学士学位，获得理财计划师职业资历证书后，持续处置理财计划师事情五年以上，经初级理财计划师正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　跟着天下经济的迅猛开展，住民财产不竭增长，金融投资东西大批出现，人们理财的需求在范畴上不竭扩大，在工夫跨度上不竭延长，供给专业、片面理财效劳的一个新职业——理财计划师应运而生。他们操纵理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家、家庭和中小企业、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳。理财计划师，是用聪慧打造财产的全新职业贸易项目方案书模板。

　　理财计划师综合性的金融效劳，从业者除应具有广博的专业常识、纯熟的投资理财妙技、丰硕的理财理论经历外，还要体系把握股票、基金、证券、外汇等金融营业和相干法令法例项目投资方案书目次。因而，理财计划师是“全才”+“专才”。在将理财计划作为特地职业的国度，均实施测验准入轨制。我国的理财计划师职业资历测验由劳动保证部卖力构造施行，欲获得理财计划师职业资历，必需经由过程国度理财计划师职业资历测验。理财计划师分为“理财计划师”和“初级理财计划师”两个品级。

　　理财计划营业最后发生于二十世纪七十年月的美国，但其时次要偏重于财政参谋营业，并未构成一整套实际和事情法式。跟着人们理财计划认识的不竭进步，社会对处置理财计划职员的请求也愈来愈高，理财计划营业客观上需求订定一套成文的行业尺度，标准从业职员的举动。美国于1985年领先建立理财计划师协会项目投资方案书目次，成为该行业第一个行业自律构造。随后，英国和日本前后在1986年和1987年同样成立了理财计划师协会。美国今朝是天下上理财计划效劳市场开展最为成熟的国度，具有理财计划师资历的人数最多，占环球理财计划师资历人数的60%。跟着经济环球化，出格是金融国际化的开展，实际计划营业也逐渐国际化，亟需订定一个同一的国际尺度，以庇护公家的长处。1990年国际理财计划师理事会建立，订定了理财计划师同一的职业品德尺度、胜任才能尺度及实践操纵尺度。在总的准绳性尺度以外，各成员国（地域）的协会成员构造还可按照列国的详细状况订定本人的详细尺度来标准理财计划师的测验、注册和发证等事项。在我国，跟着经济的开展，理财成绩开端提上了小我私家和中小企业的“议事日程”。2003年在劳动保证部宣布的第五批53项职业尺度中，将理财计划师作为一种新认定职业列在此中。

　　审定方法分为实际常识测验和专业才能查核。实际常识测验接纳闭卷笔试方法；专业才能查核接纳闭卷模仿笔试方法。实际常识测验和专业才能查核均实施百分制，成就达60分以上为及格。理财计划师、初级理财计划师还须停止综合评审。

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　　跟着社会的开展，理财计划师的感化将日渐凸起，能够预感，理财计划师职业将日渐凸起，能够预感，理财计划师职业将成为继状师和注册管帐师职业以后，我国又一使人注目的热点职业贸易项目方案书模板。潘文浩

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　　1、具有大专学历，报考前处置本职业事情达四年以上，司理财计划师培训达尺度学时数，并获得毕业证书。

　　2、具有非金融专业的硕士学位，获得理财计划师职业资历证书后，持续处置理财计划师事情三年以上，获得必然的事情功效（含研讨功效、嘉奖功效、论文著作），经初级理财计划师正轨培训到达尺度学时数，并获得毕业证书。

　　3、获得相干专业硕士学位，报考前处置本职业事情一年以上，司理财计划师培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　3、获得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，获得理财计划师资历证书后，持续处置理财计划师事情二年以上，有必然的事情功效（含研讨功效、嘉奖功效、论文著作），经初级理财计划师正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　2、获得相干专业学士学位，报考前处置本职业事情三年以上，司理财计划师培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。