按照人力资本和社会保证部职业妙技审定中间宣布的《关于做好2018年天下同一审定事情的告诉(人社鉴发〔2018〕1号)》得知，2018年理财计划师测验工夫为：　　但假如呈现单科经由过程的状况下，成就保存一年，也就是鄙人一期测验的时分必需将没过的科目补考经由过程，经由过程后在这一期需求交论文辩论，没经由过程，泽两科成就只保存一年，也就是只要两次时机

　　按照人力资本和社会保证部职业妙技审定中间宣布的《关于做好2018年天下同一审定事情的告诉(人社鉴发〔2018〕1号)》得知，2018年理财计划师测验工夫为：

　　但假如呈现单科经由过程的状况下，成就保存一年，也就是鄙人一期测验的时分必需将没过的科目补考经由过程，经由过程后在这一期需求交论文辩论，没经由过程，泽两科成就只保存一年，也就是只要两次时机。注：成就保存时期，每期要交论文辩论时，不论有无交都举动当作用了一次理财计划师测验报名。

　　为了顺应市场需求，2003年头，劳动和社会保证部鉴戒成熟市场经济国度该行业的相干经历.并分离我国经济开展实践，公布了《理财计划师国度职业尺度》，将理财计划师职业作为正式职业，并为此建立了国度职业妙技审定专家委员会理财计划师专业委员会。专家委员会由出名经济学家萧灼基传授担当声誉主任，中国群众大学副校长陈雨露传授担当主任，委员均为来自海内出名高档院校和金融机构的出色学者和专家理财计划师测验报名。

　　理财计划的目标在于可以使客户不竭进步糊口品格，即便到大哥体弱或支出锐减的时分，也能连结本人所设定的糊口程度。理财计划的目的有两个条理：财政宁静和财政自在。理财计划是一个评价小我私家或家庭各方面财政需求的综合历程，它是由专业理财职员经由过程明白客户理财目的，阐发客户的糊口、财政近况，从而协助客户订定出可行的理财计划的一种综合性金融效劳。

　　(注：实际成就、专业才能成就、综合评审成就别离达60分，为评定成就及格。可得到中华群众共和国劳动和社会保证部颁布国度职业资历证书)

　　国度人力资本与社会保证部职业妙技审定中间颁布，官方档案存案，天下通用，同一编号，网上查询(国度职业资历事情网//小我私家与家庭理财陈述。

　　(3)获得本职业理财计划师职业资历证书后，持续处置本职业事情3年以上，经本职业初级理财计划师正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　实际常识、专业才能、综合评审成就假如测验只经由过程1门测验，成就能够保存1年，下一年度可再申请不及格科目标补考. 注：(但补考需求从头交报名费)

　　(4)具有本专业或相干专业大学专科及以上学历证书，并获得本职业助理理财计划师职业资历证书后理财计划师测验报名，持续处置本职业事情3年以上。

　　单科经由过程的状况下，成就保存一年，即鄙人一期测验的时分必需将没过的科目补考经由过程(例：假如本年蒲月份的测验经由过程了实际，可是妙技却没有经由过程，要鄙人期测验的时分将妙技经由过程，不然成就不予保存，以此类推)。

　　理财计划(Financial Planning)是指使用科学的办法和特定的法式为客户订定符合实践的、具有可操纵性的某方面或综合性的财政计划，它次要包罗现金计划、消耗收入计划、教诲计划、风险办理与保险计划、税收谋划、投资计划、退疗养老计划理财计划师测验报名、财富分派与传承计划。

　　培训工具：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、征询公司及掮客公司等机构营业部办理职员、培训司理理财计划师测验报名、客户司理、投资参谋和理财专员;和有必然财经专业常识，有志处置理财计划职业的人士，如注册管帐师、状师等。

　　测验接纳上机测验方法小我私家与家庭理财陈述，均实施百分制，每科成就别离到达60分及以上者为及格，可得到中华群众共和国劳动和社会保证部颁布国度理财计划师职业资历证书。

　　各天文财计划师测验成就查询工夫各地差别，考生可登录各地职业资历妙技审定中间网站查询测验成就小我私家与家庭理财陈述。

　　但假如两个科目同时都考过了，两科成就保存两年(例：本年蒲月份考过了两科，但论文辩论没有过，那末就另有三次时机，由于每一年测验是两次，也就是在第二年第二期(包罗第二期)测验之前经由过程，不然，成就取消)

　　理财计划师(Financial Planner)是为客户供给片面理财计划的专业人士。是指使用理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家、家庭和中小企业、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳的职员。

　　报名普通分为网上报名和现场报名两种方法，契合前提的考生，可在划定工夫登录各地职业妙技审定中间网站停止网上报名，或到各地职业妙技审定指点中间受权的报名点停止现场报名。

　　职业才能特性：身材安康，具有必然的察看、了解、计较、阐发、综合、判定、应变、书面与口头表达、相同交换、和谐及自立进修和持续进修的才能。

　　理财计划师的进修、培训、测验、认证，曾经成为金融机构职员、企业财政职员、大学财经职业准备职员强烈热闹追捧的一个标的目的。能够说，今朝参与理财计划师的进修和测验认证，合理当时。

　　理财计划师测验通常是每一年两次。颠末三年的测验认证，不竭探索、总结经历。理财计划师的测验认证遭到了金融业和社会相干各界的强烈热闹呼应。2006年6月，国度职业资历测验认证机构构造各大财经院校相干专家、各大金融机构的指导和专家，结合编写了同一的理财计划师职业资历培训教程。2006年7月20日，国度公布了最新的.《理财计划师国度职业尺度》。测验认证愈来愈标准化、科学化，完整客观的题型特性也为招考职员供给了必然的便当。理财计划师测验认证体系根本完美，在天下范畴放开小我私家与家庭理财陈述。