“通过养老管理课程的学习,深入了解了人口老龄化背景下面临的养老风险,以及养老规划的必要性

　　“通过养老管理课程的学习,深入了解了人口老龄化背景下面临的养老风险,以及养老规划的必要性。长寿时代来临,养老金的规划越早越从容。感谢PWP私人财富规划师搭建的学习平台。运用所学的理论知识,可以根据客户需求的不同设计适合客户个性化的方案……”太平鲲鹏计划-PWP私人财富规划师认证班学员汪良欢在参加完PWP私人财富规划师两大模块的学习后如是感慨公司理财方案设计。前不久,她和来自全国各地的保险同仁在湖北武汉进行了为期4天的学习旅程,课程内容主要针对养老管理和财富管理展开,授课老师是来自清华大学等院校的知名教授财富规划案例、知名经济学家、金融专家等人生理财的四个阶段。未来的一段时间里,他们将继续针对法税管理、健康管理、销售实战等科目展开沉浸式学习财富规划案例。

　　诚然,像汪良欢一样的行业先行者,深知财富规划从来不是一个低门槛的行业,本身对金融知识的要求就很高。终身学习成为他们的一种生活方式。如今,中国保险业正从高速发展转向高质量发展,人才、知识都强调专业化,加上大众财富管理需求迎来井喷期,中产客户群体的不断扩大,财富管理家庭理财配置、资产保全、资产配置等成为社会新需求,而且正在形成庞大的社会资源,金融行业急需一批具备执业知识结构、专业能力和职业素养的综合人才。正是在这样的背景下,PWP私人财富规划师应运而生公司理财方案设计。

　　PWP私人财富规划师(Private Wealth Planner)是中国 管理科学研究院职业资格认证培训中心人生理财的四个阶段、上海保传教育科技有限公司PWP研究院联合颁发的私人财富规划认证资质。作为面向全国保险从业人员的应用型教培认证项目,PWP私人财富规划师以掌握专业知识为目的,提倡知识+应用,让学员实现知识结构的高频迭代家庭理财配置。

　　为了保障学员真正提升专业知识,PWP私人财富规划师课程由清华大学等院校知名教授及权威专家参与研发课程方向与大纲,并邀请数位知名经济学家、金融专家,财富规划权威人士联袂多家保险公司董事长财富规划案例、总裁对课程进行指导。PWP私人财富规划师学习课程拥有五大核心模块,涵盖财富财富规划案例、养老、健康、法税管理版块及销售实战等内容。

　　作为应用性培养工程,PWP重视实战,注重学员线下学习,保障吸收效果,重视升级学员为客户解决问题、创造价值的能力。坚持培养学员视野,提倡终身学习,不断优化自身知识结构家庭理财配置公司理财方案设计财富规划案例。课程采用考试公司理财方案设计、培训分离模式,以真才实学、真材实料为自身背书,真正让学员以学会为目的。PWP私人财富规划师也因其影响力和美誉度,先后在2021(第八届)中国品牌影响力评价成果发布活动及第十届全国公众满意度调研中分获“2021中国影响力新锐品牌”荣誉称号和“金典奖·财务管理领域公众满意典范品牌”荣誉称号。

　　正如PWP私人财富规划师认证创始人兼顾问委员会秘书长李海峰所说,保险业正在从高速发展向高质量发展转变,正在从人口红利向人才红利转变,正在从粗放经营向规律经营转变,正在从激进模式向长期主义转变,这一系列转变的背后,是巨大财富管理需求的亟待满足。对从业人员而言,唯有不断升级自身的知识结构,构建专业的知识体系,才能匹配客户要求,赢得客户信任,通过真才实学,拥有真材实料,凭借专业理念、专业操守、专业技术公司理财方案设计、专业服务走出迷局,开创新局。PWP私人财富规划师,旨在让每一位保险从业者因专业而彰显价值,帮助财富管理展业人群升级知识结构,永立财富规划专业潮头。