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A.汇集客户信息→客户财政阐发→客户财政目的阐发与确认→财政计划→投资组合→施行方案→绩效评价
Ⅰ.肯定证券投资政策 Ⅱ.停止证券投资阐发 Ⅲ.组建证券投资组合 Ⅳ.投资组合的改正 Ⅴ.投资组合功绩评价