理财规划的作用综合理财规划方案2023/5/21注册国际理财规划师
RFP比年来非常的炽热,这得益于金融风暴后,各金融机构对风险掌握的需求,rfp是美国注册财政筹谋师,在国际范畴内有很高的承认读,到今朝为止,全天下得到RFP资历的人数超越六万人;在中国地域,RFP会员也已到达6000多人
RFP比年来非常的炽热,这得益于金融风暴后,各金融机构对风险掌握的需求,rfp是美国注册财政筹谋师,在国际范畴内有很高的承认读,到今朝为止,全天下得到RFP资历的人数超越六万人;在中国地域,RFP会员也已到达6000多人。报考rfp的人许多,还没有报考RFP的考生们要勤奋了,上面一同来看看rfp的报考前提吧。
RFP内容是片面理财计划,涵盖比力片面,且投产比力高,由于它更重视的实际根底上的实操,理财类证书和课程,次要是两点,一点是证书籍身,第二点是证书衍生出来的代价。从进修后延长出来的进修时机和提拔时机来看,RFP更落地,更务实。
RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的,而客户的理财计划大类来分不过是:资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容理财计划的感化,而RFP的课程设置完整以此为根底理财计划的感化。
今朝在环球,RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿理财计划的感化、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行综公道财计划计划、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的,企业雇用时,将RFP作为一个权衡要素,好比安然人寿、东亚银行、浦发银行等。返回搜狐,检察更多
根底财政筹谋、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及遗产筹谋综公道财计划计划、初级财政筹谋、法商聪慧、企业理财计划。
大专及以上学历或中级以上职称者综公道财计划计划,处置保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及管帐、状师、房地产等其他金融相干行业的专业人士,或对理财行业有爱好,有志于成为理财师的人士,并完成RFPI中国中间所请求的培训课程并到达划定缺勤率的学员,都可报名参与RFP资历认证测验。测验及格后,由美国注册财政筹谋师协会间接颁布RFP中英文证书。
RFP内里有七门课程,第一门根底财政筹谋综公道财计划计划,是协助各人把握根底的理财观点,投资筹谋、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋,则是别离处理专项理财目的,第五门课程综合财政筹谋,则是将一切上述专项计划停止体系整合,由于家庭的理财目的普通不止一个,需求体系把握。以是,RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑综公道财计划计划,长短常体系且专业的内容。