1、经由过程与客户的面谈、交换，获得他们的材料，对他们的根本状况停止阐发，理解他们的财政目标及需求，提出他们的财政定见

　　1、经由过程与客户的面谈、交换，获得他们的材料，对他们的根本状况停止阐发，理解他们的财政目标及需求，提出他们的财政定见。

　　今朝， RFPI活着界范畴内的分支机构已超越15个计划的界说。2005年，该课程被引见到中国本地，因为其体系化、理论性强财政税收筹谋引见，获得了企业及参与者的普遍认同与推许计划的界说。

　　今朝， RFP证书曾经被正式列入国度财务、财政等专业手艺职员的培训方案中。活着界范畴内， RFP手艺已成为很多金融机构培训职员的次要根据。不管是保险公司仍是海内各大银行，均以 RFP为尺度对员工停止培训和培训。别的，在公司招募人材的时分，把 RFP看成一项查核身分财政税收筹谋引见财政税收筹谋引见，返回搜狐，检察更多

　　2、指点客户做好资金收入及资产欠债的注销事情计划的界说，阐发客户资金收入及收入状况，判定客户资金情况。