理财规划目标乡村规划师报名官网理财金字塔配置图投资项目管理师

理财规划师相关证书2023-05-21Aix XinLe

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  大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资投资项目管理师、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士,并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员,均可报名参加RFP资格认证考试理财规划目标。考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值理财规划目标。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看乡村规划师报名官网,RFP更落地,更务实。

  基础财务策划乡村规划师报名官网、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划、法商智慧、企业理财规划。

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有七门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念投资项目管理师,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿理财金字塔配置图、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时投资项目管理师,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。返回搜狐,查看更多

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