在国际化和外乡化共举的条件下，中国注册理财计划师协会的目的是在美国4E 原则的根底上建立和提拔《注册理财计划师》的职业操守、专业请求和职业方法等各方面的尺度，并进步环球范畴内公家对中国注册理财计划师协会会员的承认

　　在国际化和外乡化共举的条件下，中国注册理财计划师协会的目的是在美国4E 原则的根底上建立和提拔《注册理财计划师》的职业操守、专业请求和职业方法等各方面的尺度，并进步环球范畴内公家对中国注册理财计划师协会会员的承认。 CFP资历作为一种理财专业会员资历，已成为大中华范畴内展开理财营业承认的通行证。在金融业，具有几CFP持证人是权衡该机构理财效劳程度的主要尺度之一。

　　国际金融理财尺度委员会(中国)(以下简称“标委会”)决议接纳大都FPSB成员的做法，在中国施行两级金融理财师认证轨制，即金融理财师AFP®资历认证和国际金融理财师CFP®资历认证轨制。

　　CFP资历认证测验科目为《投资计划》，《员工福利与退休计划》、《小我私家税务与遗产谋划》、《小我私家风险办理与保险计划》和《综合案例阐发》，5门测验总计12小时。

　　3.国际构造在核准中国实施两级认证系统时，明白指出AFP与CFP持证人数之间该当连结必然的差异;

　　1.海内关于具有根本理财妙技的AFP的需求数目和迫切感均远远超越具有更高专业素养和才能的CFP;

　　CFP（国际金融理财师），是CFP资历认证系统的较初级。CFP资历证书是美国和全天下公认的金融理财行业威望品级证书。 CFP资历普遍授与金融理财范畴内的专业职员，包罗理财司理、基金司理、财政总监、投资参谋、投资银里手、理财参谋等等。2009年从前，CFP资历证书由中国金融教诲开展基金会金融理财尺度委员会(标委会)停止认证，2009年开端，跟着标委会转型为国际金融理财尺度委员会中国专家委员会和当代国际金融理财尺度(上海)有限公司(也即FPSB China)以后，CFP资历由FPSB China停止认证。CFP资历今朝曾经归入FPSB国际认证系统。

　　按照美国《职业评等年鉴》(The 2002 Jobs Rated Almanac)已往两年针对美国各类职业评比理财计划优良案例，成果发明理财计划参谋持续两年被评比为美国最好职业的前三名，与生物学家及精算师混为一谈。这是因为理财 计划参谋的事情性子具有四大长处：事情压力不大、报酬优厚、自力自立性高，和市场需求大。这些特性都是金融从业职员该当夺取认证理财计划参谋资历的好理 由，但更准确地说，该当是投资人长处不从理财计划的角度是没法赐顾帮衬全面的，这一观点曾经为环球金融业认同，也是天下潮水。

　　AFP资历认证测验工夫为6小时理财计划优良案例，测验科目为《金融理财根底(一)》和《金融理财根底(二)》，别离在高低战书停止，各90道题单选题。

　　AFP资历认证培训为CFP资历认证培训的第一阶段，课程为金融理财道理糊口方案与理财课件，总计108学时糊口方案与理财课件。经由过程毕业测验，学员可得到《金融理财师培训及格证书》，从而满意参与AFP资历测验的请求。

　　天下经济一体化历程的加快和环球金融理财市场的兴旺开展，带来的是对金融理财从业职员，特别是财产办理和本钱市场运作的专业人材的大批需求。今朝中国初级金融人材奇缺，金融理财师更是存在宏大供需缺口。得到CFP证书，意味着得到无与伦比的高薪和使人尊崇的事情性子!

　　伴跟着海内金融范畴国际化历程，大批的具有国际水准的专业金融人材将成为新宠。鉴此糊口方案与理财课件，获得CFP资历认证意义严重： 专业理财将成为我国最具开展潜力、开展速率最快的金融效劳行业之一，因而，海内关于专业的财政筹谋师的需求也日积月累，成为CFP持证人，不只能够提拔本人在国际金融范畴的合作气力理财计划优良案例，更能充实表现出本身的职业代价理财计划优良案例。参与CFP课程培训，能够打仗到国际上开始进的财政筹谋理念，理解和把握国际小我私家理财事情理论中最遍及糊口方案与理财课件、最有用的事情办法。因为课程触及投资筹谋、保险筹谋、投资筹谋理财计划优良案例、税务筹谋及财政筹谋理论等范畴，获得了CFP资历认证，您将有才能为客户订定出具有国际水准的理财方案，成为中国理财行业里的专家。

　　在完成AFP培训后，学员可参与CFP第二阶段的培训，即初级金融理财课程。它包罗,“投资计划”、“小我私家风险办理与保险计划”、“小我私家税务与遗产计划”、和“员工福利与退休方案”四门专业课，和综合案例练习训练糊口方案与理财课件，总计132小时。经由过程毕业测验，学员可得到《国际金融理财师培训及格证书》糊口方案与理财课件。AFP资历认证测验经由过程并参与初级理财培训课程毕业后，可申请参与CFP资历测验。