3、报考工具1. 银行从业职员、培训司理、客户司理和理财专员；2. 证券公司的投资参谋和客户司理；3. 保险公司的培训司理、停业部司理、初级营业员、营销筹谋职员；4. 基金公司贩卖司理、客户效劳职员；5. 投资中介公司、征询公司及掮客公司专业职员；6. 供给理财征询的其他专业职员如注册管帐师、状师;7. 各大中型企业的财政司理、财政总监等；8. 对投资理财感爱好、想提拔的各界人士

　　3、报考工具1. 银行从业职员、培训司理、客户司理和理财专员；2. 证券公司的投资参谋和客户司理；3. 保险公司的培训司理、停业部司理、初级营业员、营销筹谋职员；4. 基金公司贩卖司理、客户效劳职员；5. 投资中介公司、征询公司及掮客公司专业职员；6. 供给理财征询的其他专业职员如注册管帐师、状师;7. 各大中型企业的财政司理、财政总监等；8. 对投资理财感爱好、想提拔的各界人士。

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　　2、课程特征1.培训目标经由过程理财东西和理财计划实务的体系进修和锻炼，使学员纯熟把握理财根本本领，具有自力为客户量身定制平生的理财计划陈述、展开理财效劳和小我私家金融营销的才能。2.培训内容与国际CFP测验及讲授内容接轨理财计划师小我私家报名，并按照国度职业尺度请求和中国的详细国情响应增长相干模块，次要包罗：经济学、货泉金融学根底、管帐报表与财政阐发、家庭支出与消耗计划、投资筹谋与办理、税务轨制与筹谋、风险与保险筹谋、社会保证与企业年金、理财计划法令轨制及理财计较、理财计划流程、股票债券投资、外汇理财投资计划的根本准绳、不动产投资、保险计划等实务操纵课程。3.培训方法根本实际和实务操纵相分离，经由过程根底常识、案例研讨、项目阐发、钻研的讲授方法，强化学员在理财计划方面的常识和妙技，具有自力为客户量身定制理财计划陈述额度才能和展开理财效劳和小我私家金融营销的才能。讲课师资海内出名传授担纲讲课,局部师资均具有多年金融、财政筹谋实战与教学经历

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