一提到理财师相关的证书，大家第一个想到的肯定是国家理财规划师证书，但是2018年在职业资格认证目录单上，去除了理财规划师的资格证书

　　一提到理财师相关的证书，大家第一个想到的肯定是国家理财规划师证书，但是2018年在职业资格认证目录单上，去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行ChFP理财规划师最后一次补考（即2017年没有通过考生的补考）。

　　虽然国家理财规划师ChFP已经被取消，但是从整个行业来看，国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求，“家庭财富管家”理财师需求旺盛个人投资理财论文。

　　一、要通过系统学习掌握必备的专业技能，树立自己的专业名片，持有专门的理财认证资质现金理财是什么意思，并且不断通过交流掌握最新信息；

　　二、不断对自己提出更高的要求并为此付出努力，持续学习与继续教育至关重要个人投资理财论文，包括更好的客户，更强的能力，更优的团队，以及更专业的自己。

　　现在越来越多的财富管理公司放弃单一固收类产品的销售逻辑，转而扩充产品线，提供多品类投资资产，甚至包括一些非金融事务类服务，以满足客户多元化的投资和生活需求。所以对理财师来说，积极面对挑战，拓展自己的能力范围，了解不同的产品类别、不同行业的投资逻辑个人投资理财论文，从客户的角度去思考，才能成为一个优秀的理财师。同时金融融资规划师，相关资格证书会成为很好的加分项。

　　RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的现金理财是什么意思，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

　　目前RFP证书开始实施一试三证现金理财是什么意思，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

　　RFP内容是全面理财规划金融融资规划师现金理财是什么意思，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

　　基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划、法商智慧、企业理财规划。

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划现金理财是什么意思、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有七门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。返回搜狐，查看更多