5.获得大学专科及以上学历证书；获得CHFP理财计划师（三级）认证证书或助理理财计划师（国度职业资历三级）认证证书满3年

　　5.获得大学专科及以上学历证书；获得CHFP理财计划师（三级）认证证书或助理理财计划师（国度职业资历三级）认证证书满3年。

　　4.得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》（具有经济学、办理学、法学博士学位的，可免此项）。

　　4.获得CHFP理财计划师（三级）认证证书或助理理财计划师（国度职业资历三级）认证证书满4年；

　　理财计划师国度职业资历认证分为三个品级，即理财计划师（国度职业资历三级）、中级理财计划师（国度职业资历二级）、初级理财计划师（国度职业资历一级）。弘才网关于理财计划师的备考材料能够很好地帮到各人。

　　5.获得大学本科及以上学历证书；获得CHFP中级理财计划师（二级）认证证书或理财计划师（国度职业资历二级）认证证书满3年。

　　CHFP理财计划师一级和二级认证查核分为实际根底、专业妙技和综合评审测验。实际根底、专业妙技和综合评审测验都接纳上机测验方法，均实施百分制，成就皆到达60分及以上者为及格。

　　CHFP理财计划师三级认证查核分为实际根底和专业妙技测验，都接纳上机测验方法大门生理财计划小我私家理财计划师，均实施百分制，成就皆到达60分及以上者为及格。

　　（二）得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》（具有经济学、办理学、法学博士学位的，可免）大门生理财计划，并契合以下响应前提之一的，可报考CHFP中级理财计划师（二级）认证测验。

　　理财计划师（Financial Planner）是为客户供给片面理财计划的专业人士。根据中华群众共和国劳动和社会保证部订定的《理财计划师国度职业尺度》，理财计划师是指使用理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家、家庭和中小企业小我私家理财计划师、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳的职员。

　　理财计划请求供给全方位的效劳，因而请求理财计划师要片面把握各类金融东西及相干法令法例，为客户供给量身订制的、实在可行的理财计划，同时在对计划的不竭改正中，满意客户持久的大门生理财计划、不竭变革的财政需求小我私家理财计划师。

　　4.获得CHFP中级理财计划师（二级）认证证书或理财计划师（国度职业资历二级）认证证书满5年；

　　（三）得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》（具有经济学、办理学、法学博士学位的，可免），并契合以下响应前提之一的，可报考CHFP初级理财计划师（一级）认证测验。