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　　2、理财计划是全方位的综合性金融效劳，而不是简朴的金融产物贩卖，理财计划夸大本性化理财基金排行榜小我私家理财陈述。理财计划的整体目的能够归结为两个条理：完成财政宁静和寻求财政自在。

　　3、理财计划师的六大准绳--为客户做理财征询效劳时的主要说话内容（一）团体计划（二）提早计划（三）现金保证优先（四）风险办理优于寻求收益（五）消耗理财基金排行榜、投资与支出相婚配（六）家庭范例与理财战略相婚配、

　　我国，理财计划曾经鼓起小我私家理财陈述，从业步队疾速开展强大。跟着银行储备利率的不竭调低，传统的小我私家理财陈述、单一的投资方法已不克不及顺应人们的需求，各类投资渠道应运而心理财基金排行榜，投资的专业性和庞大性开端凸现，人们对专业理财效劳的需求不竭看涨。理财计划师既能够效劳于金融机构理财基金排行榜，如贸易银行理财基金排行榜、保险公司等理财基金排行榜，也能够自力执业，以第三方的