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　　要达成这一目标家庭规划书范本，理财师首先要先深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；

　　在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。

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