职业规划师资格证基本理财知识新手投资理财怎么做

国家理财规划师官网2023-12-30Aix XinLe

  徐慧杰,男,1974年11月生人,党员,现任光大永明综合金融总部培训管理部负责人,国家高级理财规划师

职业规划师资格证基本理财知识新手投资理财怎么做

  徐慧杰,男,1974年11月生人,党员,现任光大永明综合金融总部培训管理部负责人,国家高级理财规划师。

  2012年8月,怀着综合金融的梦想基本理财知识,在光大金控集团的感召下,他进入光大永明总部工作,先后负责个险综合金融部、综合金融总部客户拓展部、培训管理部工作。主要工作为光大集团联动工作在总分业务部门的落实推进,面向客户需求的综合金融服务模式创新探索,光大永明二阶段改革对综合金融业务模式、队伍构建的策划、培训、试点推动等。该同志思维严谨,责任心强,身体力行,勇于担当,富创新意识新手投资理财怎么做,具大局观,在日常工作中起到很好的表率与带头作用。同时,带领所在部门与总分公司相关部门通力协作,借助集团联动的有利契机与平台基本理财知识,推动公司的模式创新、业务发展与队伍建设工作,取得良好的绩效。

  随着中国经济的发展,中国金融改革的逐步深入,各种金融与非金融机构推出的业务、产品层出不穷,逐步富裕的人们面对纷繁复杂的市场与产品形态,最迫切的需求就是“一站式、全方位综合金融服务”。如何充分利用光大金控集团的全金融牌照,在集团联动的号召下,早日为客户实现综合金融服务,是每一个光大人的梦想。而实现这一步,就要求不但在原来熟悉的工作领域凸显专业,更要广泛涉足其他金融机构业务领域。

  徐慧杰同志深知这一点,为更好地开展工作,除了在工作过程中的业务学习外,他积极向银行、证券、信托、基金、期货乃至第三方理财公司学习,了解其业务形态与本公司业务的切入点,同时大量阅读国家有关法律、法规、政策等,探索综合金融的实现路径与模式。与此同时,经过近一年的努力,完成了高级理财规划师职业资格认证,获得了由人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,从专业能力上全面武装自己。从而在对外的业务交流与合作洽谈中快速找到契合点、风控点,更好地推进工作。

  理科出身的逻辑思维新手投资理财怎么做,踏实肯干的工作态度新手投资理财怎么做,对业务发展的不懈追求,形成了徐慧杰同志专注职业规划师资格证、理性、严谨、务实、重规划、有条理的工作风格。他最喜欢说的一句话是“我为梦想而来”,“综合金融”就是他追逐的梦想。在综合分析了各方面的条件、环境、法规后,借助集团联动,稳步推进保险与其他金融机构的合作:

  担任个险综合金融部负责人期间:以劳动合同制业务制度替代代理人制度,进行新建综合金融销售队伍试点,推动六家分公司组建近二百人销售队伍。为配合新队伍组建及销售模式创新,在客户集中开拓与综合金融业务方面均有所尝试,为公司在不断变化市场环境下,组建销售队伍做出有益探索,积累了宝贵经验。

  担任客户拓展部负责人期间:在证监会2013年正式发布《证券公司代销金融产品管理规定》后,协助光大证券总部取得保险兼业代理资质,并促成光大证券兼业代理保险在广东地区的试点。同时与其他金融机构进行多方接触,在业务合作方面进行研究探讨,部分拟定了合作的基本实现路径。

  担任培训管理部负责人以来:在进行深入分析与调研的基础上,参与拟定了光大银行与光大永明深入合作的“211工程”纲要,将集团内银、保联动合作推向深入。该工程是国内银行与保险合作的一种模式创新,是建立在对客户细分的基础上,双方在人才培养、作业模式等方面的广泛深入合作,可以充分发挥各自优势,实现互利共赢。为确保该工程落地执行,以高端客户专题理财讲座为先导的联合行动在全国轰轰烈烈展开,直接激发双方业务人员的热情,同期培养并锻炼了一批专业讲师、通过员工集训为工程实施奠定了人才与技术基础。

  徐慧杰同志具有多年保险从业经验基本理财知识、培训工作经验,在面对外部市场变化新手投资理财怎么做、公司改革调整的过程中,能够顾全大局、客观分析、理性判断基本理财知识、建言献策。在工作中,以身作则职业规划师资格证、率先垂范、勇于担当,部门工作事前有目标有计划,事中有追踪有检查,事后有总结有检讨,部门凝聚力和集体荣誉感非常强。

  他常说“做一个促使事情发生的人”,这是对工作的积极思考与推进。很多项目非一人、一部门之力可以实现,他总是怀着一颗谦逊、感恩的心开展工作,与相关企业、机构、部门进行协调,促使事情发生,并向着目标发展。及时引导本部门同事,放下小我做大我,摒弃本位主义,大处着眼,小处入手。他的乐观、执着基本理财知识、专业、敬业得到身边领导同事的一致认可。

  他坚信:“客户日益增长的多样化财富管理需求,监管部门连续发布政策的方向引导,光大金控集团积极倡导的战略规划,市场同业积极探索的转型发展新手投资理财怎么做,凡此种种,综合金融是保险行业发展的必然趋势。”

  他执着:“看得到方向,看得到曙光,也深知脚下的路并不平坦。所幸,路,是走出来的,我愿用心去走。”

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