据理解，理财计划师国度职业资历认证（ChFP）由国度人力资本和社会保证部颁布，是唯逐个个由当局颁布的理财计划师认证证书

　　据理解，理财计划师国度职业资历认证（ChFP）由国度人力资本和社会保证部颁布，是唯逐个个由当局颁布的理财计划师认证证书。证书接纳天下同一编号，可登录人力资本和社会保证部官方网站——国度职业资历事情网（）和国度理财计划师测验网（）查询真伪。国度理财计划师职业资历证书是相干职员求职、任职家庭理财的近况案例、提升、包罗出国等的法令上的有用证件，记入档案家庭理财的近况案例，天下通用，活着界商业构造（WTO）一百五十多个成员国中互认。

　　安然人寿总司理柳志坚暗示，安然人寿此次鞭策国度理财计划师资历认证及培训公经理财计划计划，不只是契合团体综合金融开展计谋的一项办法，更是助推寿险代办署理人转型为客户司理的加快器。我们期望经由过程这一认证及培训的构造，不只能协助寿险代办署理人开辟眼界、完美专业金融常识、提拔小我私家市场开辟认识和才能，还能协助提拔寿险代办署理人的职业形象，博得客户的信赖及口碑，终极得到更大的奇迹开展。

　　2012年12月起，安然人寿正式启动代办署理人国度理财计划师资历认证及培训方案。作为业内片面鞭策这一认证的寿险公司，安然人寿将来3年将在天下契合前提的26家机构，鞭策近万名代办署理人获得资历认证，并将对经由过程认证并契合前提的代办署理人赐与必然物资嘉奖，以实在协助代办署理人充分专业金融常识、提拔市场开辟妙技，鞭策更多的寿险代办署理人转型为客户司理。

　　近几十年来，海内经济飞速开展，住民小我私家财产急剧增长，理财需求显现多样化的趋向，只供给单一保险产物的贩卖职员已不再顺应客户需求。作为海内抢先的综合金融效劳团体，安然一贯努力于鞭策片面提拔代办署理人的综合素养和专业才能家庭理财的近况案例公经理财计划计划，鞭策其由代办署理人向客户司理转型，成为客户财产的办理者。由单一的保险贩卖改变为客户供给综合金融效劳，这请求代办署理人具有对差别支出、差别年齿段、差别职业的人群供给多样化的财政摆设，进而按照其风险情况及接受才能，订定出科学本性化的保险理财方案的才能。

　　深圳寿险某营业总监在承受采访时暗示，进修理财计划师的课程后，代办署理人专业妙技获得明显进步，团体的思想和妙技也有较着变革，会从客户的财政目的公经理财计划计划、团体的财政情况动身，为客户设想科学公道的保险理财方案。

　　据悉公经理财计划计划，安然人寿的国度理财计划师资历认证及培训由公司同一宣扬、构造报名，公司将对经由过程认证并契合前提的代办署理人，赐与必然物资嘉奖。对已获证的学员，公司还将经由过程按期金融实务讲座、理财沙龙等丰硕多样的后续教诲情势家庭理财的近况案例，连续提拔学员的综公道财才能。目上次要针对部门二级机构本部，安然人寿将来将按照状况和培训结果，进一步扩展鞭策范畴。

　　据理解，安然人寿一贯正视营业办理，努力于提拔寿险代办署理人专业素养和职业形象，协助其得到更大的奇迹开展。除传统的新人消费线、主管消费线、导师消费线、贩卖妙技提拔系列培训外，还特地研发了客户司理系列培训课程公经理财计划计划，五大消费线万名外勤导师，为公司打造营业精英和办理人材。别的，安然人寿还在天下74个大、中都会建立了100余家大型当代化培训中间，为代办署理人步队的进修生长供给良好的软硬件前提。

　　国度理财计划师资历认证分为三级，课程内容包罗根底常识、专业才能、八项计划、综合使用四部门，片面提拔参训学员的金融根底常识家庭理财的近况案例、专业才能和实战妙技。停止2011年年末，天下共有超越25万金融及相干从业者参与了认证测验，其威望性、庄重性和专业性，广为社会承认。