理财计划师今朝本人也报考不了，考前都是要参与体系培训的，2018年之前，其时有自考渠道，许多人都是刷点题就考过了，市情上也有许多人做假证之类的

　　理财计划师今朝本人也报考不了，考前都是要参与体系培训的，2018年之前，其时有自考渠道，许多人都是刷点题就考过了，市情上也有许多人做假证之类的。

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　　终究拿到理财计划师证书的时分，仍是很冲动的，我还特地把证书放在了我的办公室，我客户看到以后小门生理财方案，对我信赖度也会进步。

　　每个常识进修后，教师城市教我们怎样出具一份计划，觉得很落地，这些常识也为我前面转型作为理财计划师打下了坚固的根底。在这个过程当中我就测验考试开端用我学到的新常识小门生理财方案，去效劳我的客户，其时客户也夸我很专业，我十分高兴。

　　在进修的时分，我从头熟悉了理财计划师这个职业，一方面是今朝阶段，银行的理财司理，还不是真正意义上的理财计划师，自己要背负功绩压力，并且跟客户保举的产物，不是从客户动身的，银行有本人的目标和使命，作为理财司理，很难专注从客户的角度动身，挑选真正合适客户的产物。

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　　理财计划师课程内容有考据内容，也有实操内容，我仍是比力喜好实操内容，根本我都进修完了，有一些还进修了几回。

　　进修的课程内容也很丰硕，有八大理财计划小门生理财方案，包罗教诲计划、现金计划、消耗收入计划、后代教诲计划、养老计划、投资计划、养老计划、税收谋划，资产传承计划等。

　　比拟其他测验用度万元起步的金融证书，进修考理财计划师证书只需求八千多仍是很自制的了，信赖考理财计划师带来的收益会让你感激谁人爱进修的本人。

　　根底常识次要是进修一些金融的根底常识，专业妙技这门课程，我是比力喜好的，进修的常识我能间接用到事情中，次要是进修我们人生中碰到的各个财政计划，其时我进修后，把本人的财政情况，做了片面的梳理。

　　另外一方面，理财计划师是自力的第三方小我私家投资计划怎样写，可是在做理财司理的时分，的确也积聚了很多客户，偶然候客户购置产物，是基于对理财司理的信赖，这类方法也不会恒久的，由于客户本人也在进修，客户也会愈来愈专业。

　　2018年以后小我私家投资计划怎样写，行业愈来愈标准，划定考据职员，考前必然要在受权讲授点参与培训，讲授点辅佐代报考，大猛进步了证书的适用性和从业者的专业才能。如今考据的人群，反而比之前增长了，由于含金量进步了，用人单元看到你有理财计划师证书，也晓得你是有颠末专业培训的，客户看到你有理财计划师证书，也会愈加信赖了。

　　我的备考工夫，大要是3-4个月的工夫，每周进修工夫不会好久，我通常为每周会抽出两个早晨的工夫进修，我的进修方法次要是根据受权讲授点的进修计划为主，根据计划进修，其时的条记也做得满满的小门生理财方案，觉得很有成绩感。我去测验的时分，也不是很难，都是挑选题，假如不是在金融行业事情的人，我觉得也是能够学会的，内容也比力适用。

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　　在银行做了2年柜员，3年理财司理，考完理财计划师证书后，我决议跳槽了，跳槽到了第三方理财公司。

　　考理财计划师对我的协助仍是很大的，能够给本人一些背书，并且本人也不竭在生长，跟客户交换的话题也愈来愈多了。有需求进修条记的，也能够点我头像存眷私我，我能够忘我分享出来。

　　其时事情也很忙，我每次进修都是操纵上班后的工夫，这一进修小门生理财方案，似乎翻开了我的新天下小我私家投资计划怎样写，这些常识，在大学的时分，是没有进修过的，大学四年，进修的常识都是比力实际性的，理财计划师的内容，是很实战的。

　　理财计划师是金融行业高含金量的金牌证书，获得的理财计划师证书是毕生有用，进修到的妙技也能平生受用。

　　上面收拾整顿了许多干货，分享了本人的备考经历，有助于你更高效温习，【记得/存眷/珍藏/点❤/攒攒同/哦！】

　　我在金融行业做了10年，也是考了理财计划师证书入行，其时是参与了受权讲授点的考前培训，让我体系进修到投资理财常识小我私家投资计划怎样写，并且付费进修更能进修到常识。同时能打仗到一群跟本人一样爱进修的人，各人在一个圈子中，有来自天下各地各个行业的金融从业者，各人能够互订交流进修心得，行业经历。

　　理财计划师每一年是有两次测验的，5月份，11月份，备考的工夫约莫需求3个月阁下，三个级别：初、中、高，我这边是有在金融行业事情的经历，是间接报考的初级理财计划师。