理财计划师(Financial Planner)是为客户供给片面理财计划的专业人士独身期理财计划计划

　　理财计划师(Financial Planner)是为客户供给片面理财计划的专业人士独身期理财计划计划。根据中华群众共和国劳动和社会保证部订定的《理财计划师国度职业尺度》，理财计划师是指使用理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家、家庭和中小企业、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳的职员。

　　可是人社部在2018年4月最新告诉，告诉显现2018年5月19日举办chfp理财计划师最初一次补考(即2017年没有经由过程考生的补考)，2018年开端chfp不再是国度认证的测验，得到的是“执业资历”，而非职业资历，盖印的机构不是国度人力资本与社会保证部。

　　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　理财计划请求供给全方位的效劳，因而请求理财计划师要片面把握各类金融东西及相干法令法例，为客户供给量身订制的、实在可行的理财计划，同时在对计划的不竭改正中，满意客户持久的、不竭变革的财政需求。

　　理财计划师国度职业资历分为三级，一级为初级理财计划师，二级为中级理财计划师，三级为助理理财计划师家庭理财计划表。

　　现在理财行业的从业者(包罗银行、保险、投资行业)，想要得到理财的“从业证”，普通城市思索RFP，由于这个证书一样是国度所承认的，并且按照今朝理财行业的需求，RFP证书所包罗的内容会愈加片面，不管银行大概是其他金融机构的从业者，都合适考取来进步职场的合作力。

　　假如你是银行、证券、保险、基金等行业，财产办理岗亭从业职员独身期理财计划计划，期望可以具有一张进步中心合作力的专业证书，建立专业形象，提拔效劳质量，获得客户信赖,考取RFP证书是必然需求的。

　　小编在背景常常能看到留言问2018年chfp测验是否是打消了，接下来为各人做一个解答，不外在解答之前仍是先给各人注释一下理财计划师究竟是做甚么的。

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　　RFP证书已被归入天下财经金融专业人材培育工程,实施的是一试两证，即美国协会颁布的中英文证书和金融委颁布的证书。

　　今朝含金量和行业承认度高的就是RFP证书了，美国注册财政筹谋师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财政筹谋师协会所特许订定的国际威望认证天分。

　　相对海内其他的理财证书家庭理财计划表，RFP更重视实际在理想中的使用，愈加实务化。RFP具有一套完美的常识系统，包罗财政筹谋道理，投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及财富谋划、后代教诲及住房计划、法令聪慧独身期理财计划计划、企业理财计划七大模块及由此延长出来的针对不偕行业的实战落地课程，内容涵盖产物、法令、税务家庭理财计划表、投资独身期理财计划计划、保险、遗产筹谋等方面，片面涵盖专业理财师在为客户供给理财计划时所需求的常识。进修以后，可以协助学员系统化把握理财计划所触及的各个环节，并能按照差别客户群体的需求独身期理财计划计划，量身定制专属于客户的产物，真正协助客户完成财富“保值、增值、保全”的功用独身期理财计划计划。