RFP是资金去处，也就是资金使用端证书，存眷小我私家/家庭理财，合用于银行理财司理、客户司理、保险营业员、券商理财参谋、第三方理财司理等一切跟家庭或小我私家打交道的金融从业者

　　RFP是资金去处，也就是资金使用端证书，存眷小我私家/家庭理财，合用于银行理财司理、客户司理、保险营业员、券商理财参谋、第三方理财司理等一切跟家庭或小我私家打交道的金融从业者。

　　RFP内里有五门课程，第一门根底财政筹谋，是协助各人把握根底的理财观点，投资筹谋、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋，则是别离处理专项理财目的财政计划筹谋模板，而第五门课程综合财政筹谋，则是将一切上述专项计划停止体系整合，由于家庭的理财目的普通不止一个，需求体系把握。以是，RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑理财计划师职位品级，长短常体系且专业的内容。

　　金融，一听就高峻上的行业，吸收着无数胡想功成名就，具有灿烂人生的人的眼光。想要在金融范畴风生水起，说难不难，说难也难。说不难是通用门坎低，而说难呢，固然是专业性强啦。

　　要理解金融类证书，先要来理解一下金融业。金融业分四大模块，俗称‘金融四大金刚’，包罗：银行业、证券业、保险业、信任业。以是，金融类证书也就环绕这四大类来分派的。明天，我们来讲一下RFP美国注册财政筹谋师。

　　可不管是想入行仍是想为本人未来求职增长筹马，金融类证书绝对是吸收口试官眼球的一大利器。那觉得，绝对是白领发金光——秒变‘金领’。如今社会，没金融玩不转，谁不想招一个懂金融的多样化人材呢。

　　今朝RFP证书开端施行一试两证，一是RFP证书，一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后，可申请双证，此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询，专业人材程度证书则可在金融委官网 查询。

　　RFP努力于打造专业理财精英，以是进修RFP，就不克不及是地道的手艺上的专业，而该当是市场使用的专业。要把专业的内容用真正浅显易懂的言语讲出来用起来，怎样是浅显易懂?实际讲授变成案例讲授，东西讲授，东西使用，才气更好的将常识改变为消费力。征询关于RFP证书其他成绩：

　　RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲理财计划师职位品级、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底。

　　但是，面临着浩瀚金融类证书，入门的(从业类)，进阶的(专业类)，高阶的(CFA等)，都有啥用，怎样动手财政计划筹谋模板，怎样选财政计划筹谋模板，怎样考，真的是头昏眼花一头雾水。

　　今朝在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的，企业雇用时，将RFP作为一个权衡要素，好比美国盟国、安然人寿理财计划师职位品级、东亚银行、浦发银行等。征询RFP测验报名前提：

　　接下来，金程RFP小编就为各人科普一下，金融类证书的那些事。证书比力多，以是天天只更一个，各人要有耐烦哦。

　　注册财政筹谋师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的，并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。

　　RFP内容是片面理财计划，涵盖比力片面理财计划师职位品级，且投产比力高，由于它更重视的实际根底上的实操，理财类证书和课程，次要是两点，一点是证书籍身，第二点是证书衍生出来的代价。从进修后延长出来的进修时机和提拔时机来看理财计划师职位品级，RFP更落地，更务实。