5. 获得本职业理财计划师职业资历证书后，持续处置本职业事情3年以上，经本职业初级理财计划师培训到达划定尺度学时，并获得毕业证书

　　5. 获得本职业理财计划师职业资历证书后，持续处置本职业事情3年以上，经本职业初级理财计划师培训到达划定尺度学时，并获得毕业证书。

　　6、具有本专业或相干专业大学本科学历证书，获得本职业三级职业资历证书后筹谋书财政报表，持续处置本职业事情3年以上筹谋书财政报表，经本职业二级正轨培训达划定尺度学时数，并获得毕业证书。

　　5、具有本专业或相干专业大学本科学历证书，获得本职业三级职业资历证书后，持续处置本职业事情4年以上。

　　处置银行筹谋书财政报表、证券、保险、财税、基金、投资中介筹谋书财政报表、征询掮客等行业的营业办理职员、培训司理、客户司理、理财专员、投资参谋、营销部办理职员、贩卖司理、客服职员、注册管帐师、状师及企业奇迹单元有关职员和有必然财经专业常识、有志处置理财计划职业的人士。

　　与海内理财效劳需求不竭看涨构成反差，我国理财计划师数目较着不敷，中国理财计划师职业最少有60万人的缺口，猜测年薪可在10万到100万元之间，是海内各大银行、证券公司、保险公司及别的金融机构热招的岗亭，是我国最具有宽广开展远景的职业之一。

　　3、获得本职业三级职业资历证书后，持续处置本职业事情4年以上，经本职业二级正轨培训达划定尺度学时数小我私家理财的感化包罗，并获得毕业证书。

　　理财计划师于2003年由国度职业资历审定中间构造设立;2005年12月《国度理财计划师》天下试点;2006年，列入天下职业资历同一测验审定。2007年有近3万人参与认证测验。停止今朝，天下有超越11万人次参与了三级与二级培训和认证。已构成了中国最支流小我私家理财的感化包罗、最威望的理财师职业群体。

　　理财计划师国度职业资历认证(Chfp) 是国度人力资本和社会保证部在天下范畴内履行的理财计划专业职员资历认证。理财计划师作为新型的金融效劳职业，便可效劳于金融机构、贸易银行、保险公司等，也能够自力施行，以第三方的身份为客户供给理财效劳。

　　报考材料：报名表一张筹谋书财政报表，蓝底2寸免冠彩照、单元开的事情年限证实、学历证复印件、身份证复印件筹谋书财政报表。将上述材料扫描发送至我中间

　　理财计划师国度职业资历认证分为三个品级，即助理理财计划师（国度职业资历三级）、理财计划师（国度职业资历二级）、初级理财计划师（国度职业资历一级）。

　　理财计划师是为小我私家、家庭及中小企业供给片面理财计划的专业人士，次要包罗：现金计划、消耗收入计划、教诲计划、风险办理与保险计划、税收谋划、投资计划、退疗养老计划、财富分派与传承计划等多方面内容.请求理财计划师片面把握各类金融东西及相干法令法例，为客户供给量身订制的、实在可行的理财计划，其实不竭改正，以满意客户持久、不竭变革的财政需求。

　　讲课教师按照多年讲授经历和积年测验真题的命题纪律，解说该测验科目课本内容的班型，主讲教师根本根据最新版课本的框架系统小我私家理财的感化包罗，解说课本各章内容。在片面解说该课本重点小我私家理财的感化包罗、难点的同时小我私家理财的感化包罗，交叉并剖析积年测验真题，有助于学员在进修课本常识的同时理解与课本相干的真题出题点、命题纪律，并把握解题思绪。