RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划公经理财方面的论文、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底

　　RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划公经理财方面的论文、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底。

　　RFP内里有七大课程系统，财政筹谋道理，是协助各人把握根底的理财观点;投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及财富谋划公经理财方面的论文、后代教诲及住房计划、法令聪慧、企业理财计划，则是别离处理专项理财目的，而财政筹谋实战操纵指引，则是将一切上述专项计划停止体系整合，由于家庭的理财目的普通不止一个，需求体系把握。以是，RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑，长短常体系且专业的内容。

　　RFP努力于打造专业理财精英，以是进修RFP，就不克不及是地道的手艺上的专业，而该当是市场使用的专业。要把专业的内容用真正浅显易懂的言语讲出来用起来，怎样是浅显易懂?实际讲授变成案例讲授，东西讲授，东西使用，才气更好的将常识改变为消费力。

　　RFP是资金去处，也就是资金使用端证书，存眷小我私家/家庭理财，合用于银行理财司理、客户司理、保险营业员、券商理财参谋、第三方理财司理等一切跟家庭或小我私家打交道的金融从业者。

　　同时，RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程公经理财方面的论文。在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的，企业雇用时，将RFP作为一个权衡要素。

　　理财计划师分几级?不划一级测验内容有哪些?今天有伴侣在背景征询RFP小编说理财计划师分几级停止测验?理财计划师测验是按照差别前提来停止不划一级的测验，每一个品级的测验内容也不不异，以是RFP小编给各人收拾整顿了一下关于理财计划师测验的信息，期望对各人有协助。

　　RFP备考交换群QQ群号：641909196。RFP材料&资讯随时分享，与浩瀚RFP持证人交换测验经历银行理财计划计划。

　　2、获得CHFP理财计划师(三级)认证证书或助理理财计划师(国度职业资历三级)认证证书满3年;

　　2银行理财计划计划、获得CHFP中级理财计划师(二级)认证证书或理财计划师(国度职业资历二级)认证证书满3年;

　　今朝RFP证书开端施行一试三证，一是RFP证书，一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后，可申请双证，此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询，专业人材程度证书则可在量化专业委员会官网 查询。

　　RFP证书是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的，并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。

　　关于刚开端理解理财计划师证书的伴侣来讲，能够对理财计划师的理解还比力全面，关于理财计划师变革的工作也没有太多的理解，以是RFP小编在这里也和各人说一下。人社部在2018年4月最新告诉，告诉显现2018年5月19日举办chfp理财计划师最初一次补考(即2017年没有经由过程考生的补考)，2018年开端chfp不再是国度认证的测验，得到的是“执业资历”，而非职业资历，盖印的机构不是国度人力资本与社会保证部。

　　今朝在环球共有15个国度和地域具有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因体系适用的常识系统，遭到当局、企业和学员的鼎力推行和承认。

　　财政筹谋道理、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及财富谋划银行理财计划计划、后代教诲及住房计划、法令聪慧、企业理财计划

　　(三)具有完整民事举动才能，得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》(具有经济学、办理学、法学博士学位的，可免此项)，契合以下响应前提之一的，可报考CHFP初级理财计划师(一级)认证测验银行理财计划计划。

　　3、得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》(具有经济学、办理学银行理财计划计划、法学博士学位的，可免此项)。

　　现在理财行业的从业者(包罗银行、保险、投资行业)，想要得到理财的“从业证”，普通城市思索RFP，由于这个证书一样是国度所承认的，并且按照今朝理财行业的需求，RFP证书所包罗的内容会愈加片面，不管银行大概是其他金融机构的从业者，都合适考取来进步职场的合作力。

　　相对海内其他的理财证书，RFP更重视实际在理想中的使用，愈加实务化。RFP具有一套完美的常识系统，包罗财政筹谋道理，投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及财富谋划、后代教诲及住房计划、法令聪慧、企业理财计划七大模块及由此延长出来的针对不偕行业的实战落地课程，内容涵盖产物、法令、税务、投资、保险、遗产筹谋等方面，片面涵盖专业理财师在为客户供给理财计划时所需求的常识。进修以后银行理财计划计划，可以协助学员系统化把握理财计划所触及的各个环节公经理财方面的论文，并能按照差别客户群体的需求，量身定制专属于客户的产物，真正协助客户完成财富“保值、增值、保全”的功用。

　　关于想要考理财证书的伴侣，固然如今理财计划师停止变革，可是除理财证书以外，另有其他的高含金量证书能够挑选。

　　RFP内容是片面理财计划，涵盖比力片面，且投产比力高，由于它更重视的实际根底上的实操，理财类证书和课程，次要是两点，一点是证书籍身，第二点是证书衍生出来的代价。从进修后延长出来的进修时机和提拔时机来看，RFP更落地，更务实。

　　(二)具有完整民事举动才能，得到CHFP理财计划师专业委员会受权培训机构颁布的有用《CHFP理财计划师培训及格证书》(具有经济学、办理学、法学博士学位的，可免此项)，契合以下响应前提之一的，可报考CHFP理财计划师(二级)认证测验。