注册财务策划师协会高级理财规划师题库理财规划师培训证明
CFP资历认证申请人在满意上述四个前提后便可得到CFP资历认证证书
CFP资历认证申请人在满意上述四个前提后便可得到CFP资历认证证书。CFP资历认证证书的有用期为2年,CFP/AFP持证人只要经由过程持续教诲初级理财计划师题库,即在以每两年为一个再认证周期内,完成划定的教诲项目并完成划定的30教诲总学时,才气得到再认证,持续保存CFP/AFP证书。
行业请求:与金融理财相干的行业理财计划师培训证实,金融机构、管帐师事件所、状师事件所或FPSB China承认的其他机构。
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师大概注册理财计划师。金融理财师是遵照金融理财标准流程的六大步调、协助客户完成人生目的的专业人士。
RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的,而客户的理财计划大类来分不过是:资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容,而RFP的课程设置完整以此为根底。
RFP注册财政筹谋师是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的,并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。
测试经济学、投资学、风险办理、税法理财计划师培训证实、全方位理财计划,共5门课程初级理财计划师题库。前4门测验每科50分钟,50道挑选题,第5科测试工夫70分钟,45道挑选题+1道问答题。
今朝RFP证书开端施行一试三证,一是RFP证书,一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后,可申请双证,此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询,专业人材程度证书则可在量化专业委员会官网查询。
今朝在环球,RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的,企业雇用时初级理财计划师题库,将RFP作为一个权衡要素,好比美国盟国、安然人寿、东亚银行、浦发银行等。
RFP内里有五门课程,第一门根底财政筹谋,是协助各人把握根底的理财观点,投资筹谋、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋,则是别离处理专项理财目的理财计划师培训证实,而第五门课程综合财政筹谋,则是将一切上述专项计划停止体系整合,由于家庭的理财目的普通不止一个,需求体系把握。以是,RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑,长短常体系且专业的内容。
现在浩瀚金融行业人材配合合作的状况下,高达77%的金融行业人材,想要增长本人的含金量!此中,54%的人以为考个证书是很不错的挑选。可是考哪些证书,可以增长本人的含金量就成了一个成绩。明天RFP小编就来和各人阐发一下RFP、CFP理财计划师培训证实、AFP和RFC证书。
AFP资历认证是CFP资历认证的第一阶段,浅显地说AFP是指金融理财师,是根本具有为客户指定综公道财计划计划的专业人士,该证书是由国际构造FPSB间接颁布。AFP金融理财师资历认证是一项国际化尺度理财计划师培训证实,内容外乡化、程度国际化。
财政参谋师和我国目条件出的理财计划师附近初级理财计划师题库,但财政参谋师(RFC)是被天下列国承认的具有很超出跨越名度的认证系统。其次要职责是协助家庭和小我私家停止公道的消耗、储备、投资、投保和作将来财政计划。