今朝RFP证书开端施行一试三证，一是RFP证书理财计划师三级，一是天下金融人材工程委员会的证书

　　今朝RFP证书开端施行一试三证，一是RFP证书理财计划师三级，一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后，可申请双证，此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询，专业人材程度证书则可在量化专业委员会官网查询。

　　根底财政筹谋、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及遗产筹谋、初级财政筹谋。

　　RFP内里有五门课程，第*门根底财政筹谋，是协助各人把握根底的理财观点，投资筹谋合适新手的理财办法、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋，则是别离处理专项理财目的，而第五门课程综合财政筹谋，则是将一切上述专项计划停止体系整公道财计划师三级，由于家庭的理财目的普通不止一个理财计划师三级，需求体系把握。以是，RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑，长短常体系且专业的内容。

　　今朝在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的，企业雇用时，将RFP作为一个权衡要素，好比安然人寿、东亚银行合适新手的理财办法、浦发银行等。

　　RFP注册财政筹谋师是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的，并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历理财计划师三级。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。

　　RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底。

　　据理解，美国理财计划师的均匀年支出是在11万美圆阁下，中国香港理财计划师客岁*高支出达200多万港元，国度理财计划专家委员会秘书长刘彦斌以为，海内理财计划师的年薪“该当在10万到100万元群众币之间”。参考我国的宏观经济情势，不难预感理财计划师将成为继状师、注册管帐师后，海内又一个具有宽广开展远景的金领职业。

　　现阶段的金融理财师效劳的工具险些都是有钱人，有一句话说你的支出几要看你四周人财产的均匀值理财计划师三级，赚有钱人的钱仍是相对简单些，由于金融行业离财产近来。以是如今许多刚入行大概是曾经在理财行业的专业职员在他们展开营业的同时也会增强本人才能的提拔，许多人城市去考一个高含金量的理财证书来为本人效劳高净值客户的时分增长专业性和谈资。

　　RFP内容是片面理财计划，涵盖比力片面，且投产比力高，由于它更重视的实际根底上的实操，理财类证书和课程，次要是两点理财计划师三级，一点是证书籍身，第二点是证书衍生出来的代价。从进修后延长出来的进修时机和提拔时机来看合适新手的理财办法，RFP更落地，更务实。