职业品德：作为认证的最初一步，申请人必需许诺服从《金融理财师品德原则和专业义务》及《金融理财执业尺度》

　　职业品德：作为认证的最初一步，申请人必需许诺服从《金融理财师品德原则和专业义务》及《金融理财执业尺度》。金融理财师必需提醒一切与其职业和营业举动相干的查询拜访和诉讼等，许诺公允家庭理财计划设想、勤奋和耿直地为客户供给效劳小我私家财产计划图，做到客观并契合客户需求。

　　从业经历：申请人申报的从业经历由有天分的专业人士停止考证。当代国际金融理财尺度有限公司请求申请人需具有鄙人列机构处置金融理财或与金融理财相干的从业经历：金融机构，管帐师事件所，状师事件所和当代国际金融理财尺度有限公司认定的其他机构小我私家财产计划图。

　　CFP是指国际金融理财师。CFP被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高光彩小我私家财产计划图。CFP也被称为金融理财的“黄金尺度”。CFP系列资历认证系统由教诲家庭理财计划设想，测验，从业经历和职业品德四部门构成家庭理财计划设想，即“4E”认证尺度小我私家财产计划图。教诲：作为认证申请人必需完成FPSB划定的中心金融理财课程及会员国或地域划定的外乡化相干课程小我私家财产计划图，把握金融理财计划的实际和实践操纵常识家庭理财计划设想。

　　测验：申请人必需经由过程综合性的CFP系列认证测验以考查其对金融理财相干常识的实践使用才能。CFP测验除查核候选人在教诲培训阶段所学的实际常识以外，还要考查其使用所把握的金融理财常识处理实践糊口中庞大成绩的才能。