3、理财计划师的六大准绳--为客户做理财征询效劳时的主要说话内容（一）团体计划（二）提早计划（三）现金保证优先（四）风险办理优于寻求收益（五）消耗、投资与支出相婚配（六）家庭范例与理财战略相婚配、　　我国，理财计划曾经鼓起家庭理财理财计划师事情形貌理财计划师事情形貌，从业步队疾速开展强大家庭理财理财计划师事情形貌

　　3、理财计划师的六大准绳--为客户做理财征询效劳时的主要说话内容（一）团体计划（二）提早计划（三）现金保证优先（四）风险办理优于寻求收益（五）消耗、投资与支出相婚配（六）家庭范例与理财战略相婚配、

　　我国，理财计划曾经鼓起家庭理财理财计划师事情形貌理财计划师事情形貌，从业步队疾速开展强大家庭理财理财计划师事情形貌。跟着银行储备利率的不竭调低，传统的、单一的投资方法已不克不及顺应人们的需求，各类投资渠道应运而生，投资的专业性和庞大性开端凸现理财计划师事情形貌，人们对专业理财效劳的需求不竭看涨家庭理财。理财计划师既能够效劳于金融机构，如贸易银行、保险公司等，也能够自力执业理财计划师事情形貌，以第三方的

　　2、理财计划是全方位的综合性金融效劳，而不是简朴的金融产物贩卖，理财计划夸大本性化家庭理财理财计划师事情形貌。理财计划的整体目的能够归结为两个条理：完成财政宁静和寻求财政自在家庭理财。