今朝在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度

　　今朝在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的，企业雇用时，将RFP作为一个权衡要素，好比美国盟国中级理财计划师、安然人寿、东亚银行中级理财计划师、浦发银行等。

　　今朝RFP证书开端施行一试两证，一是RFP证书，一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后，可申请双证，此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询中级理财计划师，专业人材程度证书则可在金融委官网 查询。

　　RFP是资金去处，也就是资金使用端证书，存眷小我私家/家庭理财，合用于银行理财司理、客户司理、保险营业员、券商理财参谋、第三方理财司理等一切跟家庭或小我私家打交道的金融从业者。

　　理财计划师是为小我私家、家庭及中小企业供给片面理财计划的专业人士，次要包罗：现金计划、消耗收入计划、教诲计划、风险办理与保险计划、税收谋划、投资计划、退疗养老计划、财富分派与传承计划等多方面内容。请求理财计划师片面把握各类金融东西及相干法令法例，为客户供给量身定制的、实在可行的理财计划，其实不竭改正、以满意客户持久，不竭变革的财政需求。

　　与海内理财效劳需求不竭看涨构成反差，我国理财计划师数目较着不敷，中国理财计划师职业最少有60万人的缺口，猜测年薪可在10万到100万之间，是海内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗亭，是我国最具有宽广开展远景的职业之一。

　　RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承中级理财计划师、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底。

　　4、具有其他专业博士及以上学历，持续处置金融行业事情两年以上，完成理财师划定培训课程。征询关于理财计划师其他成绩：

　　3、具有金融相干专业大专及以上学历证书，持续处置金融行业事情一年以上，完成理财师划定培训课程。

　　RFP努力于打造专业理财精英，以是进修RFP，就不克不及是地道的手艺上的专业理财计划师分几级，而该当是市场使用的专业。要把专业的内容用真正浅显易懂的言语讲出来用起来，怎样是浅显易懂?实际讲授变成案例讲授，东西讲授，东西使用，才气更好的将常识改变为消费力。征询关于RFP测验其他成绩：

　　那末除理财计划师另有哪些高含金量的理财类证书能够考呢?小编上面就给各人引见一下RFP证书。

　　可是据小编得知，人社部在2018年4月最新告诉，告诉显现2018年5月19日举办chfp理财计划师最初一次补考(即2017年没有经由过程考生的补考)中级理财计划师，2018年开端chfp不再是国度认证的测验，得到的是“执业资历”，而非职业资历，盖印的机构不是国度人力资本与社会保证部。

　　RFP内容是片面理财计划，涵盖比力片面，且投产比力高，由于它更重视的实际根底上的实操理财计划师分几级理财计划师分几级，理财类证书和课程，次要是两点，一点是证书籍身，第二点是证书衍生出来的代价。从进修后延长出来的进修时机和提拔时机来看，RFP更落地，更务实。征询报名RFP测验用度：

　　RFP内里有五门课程，第一门根底财政筹谋，是协助各人把握根底的理财观点，投资筹谋、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋，则是别离处理专项理财目的，而第五门课程综合财政筹谋，则是将一切上述专项计划停止体系整公道财计划师分几级，由于家庭的理财目的普通不止一个，需求体系把握。以是，RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑，长短常体系且专业的内容。