常识教授：到场者必需主动到场事情坊和最好理论的研习，以确保最大限度地把本人学到的常识和一样平常的理财征询分离起来

　　常识教授：到场者必需主动到场事情坊和最好理论的研习，以确保最大限度地把本人学到的常识和一样平常的理财征询分离起来。

　　好比：银行、掮客人、财产办理公司及其他金融效劳公司的事情者企业财政计划，或那些协助富人和企业客户处置庞大财产成绩的状师及投资人。

　　上海交通大学外洋教诲学院（Overseas Education College Shanghai Jiao Tong University，英文缩写：OEC）是上海交通大学处置高条理、专业型、实战性、国际化学历后教诲的：直属单元，为构造和小我私家开展供给综合教诲与培训效劳。

　　学员提交报名申请表后企业财政计划，由上海交通大学外洋教诲学院辅佐考核我的理财方案，前提契合的学员将收到口试告诉书，学员凭口试告诉书参与由IfFP瑞士金融理财计划商学院构造的口试法式，口试及格后，赐与发放登科告诉书。

　　中高档阶层的支出和资产在中国正高速增加，以是他们也需求更多专业的财政征询。跟着公家财产的增加，愈来愈多的人意想到在环球范畴内资产投资多样化的须要性，为此就要思索他们投资的所在和交给何人去托管。因而，富有的客户愈来愈需求在环球范畴内停止我的理财方案。别的，高净值客户（HNWI）和高支出潜力（HIP）客户的资产的快速增加，也缔造了更多的贸易机缘并对理财计划师提出了更高的请求。

　　瑞士金融理财计划商学院(IfFP Instiute for Financial Planning,英文缩写： IfFP）是瑞士金融教诲和培训范畴数一数二的商学院。IfFP商学院供给理财计划、财产办理教诲并培训瑞士金融业人材，于1995年在瑞士苏黎世创建。

　　瑞士金融专业常识：瑞士是天下抢先的金融市场企业财政计划，出格是在公家财产办理范畴。该课程能间接享用瑞士数一数二的财政常识方面的资本我的理财方案。

　　瑞士注册理财计划师（国际）TM（Swiss Certified Wealth Planner International)TM，英文缩写： SCWPIR）是一个教诲、培训和认证的项目企业财政计划，它给高支出、高净值客户供给环球化的先辈理财计划及财产办理企业财政计划。

　　该项目获得瑞士理财计划师协会（SFPO）的受权和认证我的理财方案，SFPO是瑞士本地供给CFP认证的机构，以是我们颁布的证书在国际范畴内都获得认可。

　　由专业人士讲授：一切的讲师具有坚固的实际常识，但更主要的他们都是在专业范畴的从业职员我的理财方案，从而确保间接给学员教授实操经历。

　　从理财计划师和财产办理者的角度来看，假如想要招徕客户，大概留住客户，那末，就必须要有一个环球性的理财计划和财产办理效劳才能我的理财方案，这是最中心的合作力。