为进步金融理财从业职员的职业程度和品德水准，增进中国金融理财行业的标准化, 2003年头, 国度劳动和社会保证部构造建立了国度职业资历审定专家委员会,并公布了《理财计划师国度职业尺度》

　　为进步金融理财从业职员的职业程度和品德水准，增进中国金融理财行业的标准化, 2003年头, 国度劳动和社会保证部构造建立了国度职业资历审定专家委员会,并公布了《理财计划师国度职业尺度》。按照国度尺度，理财计划师是使用理财计划的道理、手艺和办法,针对小我私家、家庭和中小企业助理理财计划师报名、机构的理财目的,供给综合性理财征询效劳的职员。2006年起施行天下同一测验， 理财计划师职业在海内已成为一个热]新兴职业小我私家理财的分类。跟着金融市场片面对外开放，混业运营形态已降临小我私家理财的分类。以高朋理财为代表的参谋式金融行销已成为银行、证券、保险小我私家理财的分类、投资小我私家理财的分类、理财、信任等金融机构应对剧烈市场所作和展开小我私家金融效劳的主要手腕助理理财计划师报名。不难预感理财计划师将成为继状师、注册管帐师后,海内又一个具有宽广开展远景的金领职业助理理财计划师报名。

　　2017年按照相干划定，把行业认证和尺度交给市场,交给行业协会的肉体，由各处所自行摆设相干的认证及测验小我私家理财的分类。上海处所政策待定。

　　分数保存阐明:测验不及格的，保存到达60分及以上的科目身分数一年， 在此时期可参与补考,一年内可补考一次。