日前，2017年北京市第六届职业妙技大赛理财计划师角逐落下帷幕，颠末一个多月来的慌张预赛、复赛和半决赛，民生银行北京世纪金源支行理财司理吕懂从3000余名选手中脱颖而出，荣获“优良理财计划师”的称呼

　　日前，2017年北京市第六届职业妙技大赛理财计划师角逐落下帷幕，颠末一个多月来的慌张预赛、复赛和半决赛，民生银行北京世纪金源支行理财司理吕懂从3000余名选手中脱颖而出，荣获“优良理财计划师”的称呼。本届角逐由北京市金融工会、中国金融工会北京事情委员会主理，北京市理财计划师协会承办。大赛组委会引见，构造各类情势的妙技大赛，是发掘和鞭策技强人材脱颖而出的绿色通道。本届大赛也是在北京市总工会选树“大工匠”银行理财界说、应战“大工匠”大布景下展开的经济计划专业职员，是对都城金融人材步队建立的一次集合校阅。据悉，本届角逐包罗金融根底常识、理财计划实务、理财风险办理、金融理财富物贩卖、银行理财、证券理财银行理财界说、基金理财银行理财界说、保险理财、信任理财、金融理财有关法例等内容。参赛选手来自中心在京、北京市属、外地在京和外资在京的银行、证券公司、保险公司、信任投资公司、基金公司、期货公司、财政公司、租赁公司等金融机构中，在北京地域事情1年以上的从业职员银行理财界说。民生银行北京世纪金源支行理财司理吕懂在为期一个月的角逐中，在实际常识储蓄、案例阐发才能、理财计划才能和演讲才能的重重磨练中，展示出了过硬的专业妙技和综合本质，终极从3000余选手中脱颖而出，在半决赛中荣获“优良理财计划师”的称呼。“和优良的偕行们同场所作，这是一次很棒的交换之旅经济计划专业职员，”吕懂暗示，理财计划师与其说是专家，更像是杂家；本次角逐触及银行、基金、保险、证券、期货等各方面常识，让他深感平常的常识储蓄非常主要，“要理解各个方面的常识才气更片面地满意客户的金融理财需求。”据悉，吕懂在民生银行北京分行处置理财事情仅两年多经济计划专业职员，算是理财司理中的新手。但两年来，他谦虚向同事们进修，鉴戒他们理财效劳中优良经历，调解本人的思想，逐步构成本人的理财效劳思绪。在他看来，理财司理事情是比力庞大的，不是简朴的产物贩卖银行理财界说，而是要以客户为中间，以专业常识和充实的耐烦、仔细和恒心，为客户供给专业化的理财计划和倡议。同时，理财计划也不是一时的，而是要以客户的性命为周期，持久静态化的效劳，理财司理本身和其理财计划思绪也要与时俱进，才气更好地助力客户财产增值。（张彤星）