（三）把握人寿保险小我私家理财的目的、年金保险、人身不测损伤保险、安康保险、财富保险怎样计划理财、集体保险等次要保险产物的特性及使用处景　　经由过程本科目测验，测查招考职员对客户家庭财政情况的阐发才能；经由过程测查招考职员对各理财计划专业效劳模块和综公道财计划的使用，包罗财产保证与计划小我私家理财的目的、教诲投资计划、退疗养老计划、投资计划小我私家理财的目的、税务计划、财产传承计划和中小企业主计划七大专业计划模块相干常识和妙技，测查招考职员对综公道财计划常识的使用才能，并正当怎样计划理财、合规地展开小

　　（三）把握人寿保险小我私家理财的目的、年金保险、人身不测损伤保险、安康保险、财富保险怎样计划理财、集体保险等次要保险产物的特性及使用处景

　　经由过程本科目测验，测查招考职员对客户家庭财政情况的阐发才能；经由过程测查招考职员对各理财计划专业效劳模块和综公道财计划的使用，包罗财产保证与计划小我私家理财的目的、教诲投资计划、退疗养老计划、投资计划小我私家理财的目的、税务计划、财产传承计划和中小企业主计划七大专业计划模块相干常识和妙技，测查招考职员对综公道财计划常识的使用才能，并正当怎样计划理财、合规地展开小我私家理财营业小我私家理财的目的。

　　6、熟习资产设置内容及使用。（三）投资东西阐发办法与投资组合绩效阐发1、熟习根本面和手艺面的阐发办法；

　　本测验纲领和教导课本是2021年及当前一个期间测验命题的根据，也是招考职员备考的主要材料怎样计划理财，测验范畴限制于纲领范畴内小我私家理财的目的，但不范围于教导课本内容。