家庭投资理财计划书80万理财方案2024年5月29日财务策划师考试科目
(一)考生答卷由美国注册财政筹谋师测验委员会构造集合评阅,测验成就经RFPI大中华办理中间考核后公布,成就公布后,测验可登录RFPI大中华办理中间官网查询成就
(一)考生答卷由美国注册财政筹谋师测验委员会构造集合评阅,测验成就经RFPI大中华办理中间考核后公布,成就公布后,测验可登录RFPI大中华办理中间官网查询成就。
(一)2021年头次参与测验的RFP候选人,参与美国注册财政筹谋师测验的用度为:每人1400元/次。
今朝在环球共有15个国度和地域具有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因体系适用的常识系统,遭到当局、企业和学员的鼎力推行和承认。
RFP课程系统包罗七大根底常识和七大理财计划,涵盖财政、法令、投资、税务、保险、后代教诲、退疗养老、资产传承等。
本次测验考点为北京、上海、深圳、广州、西安、成都,详细测验地点后续由RFPI受权机构告诉家庭投资理财方案书。(测验所在按照实践测验所在来定)
比拟于其他理财认证,RFP更重视学员的连续教诲80万理财计划,享有8次免费落地持续教诲,除RFP讲课外80万理财计划,还举行多项线下举动(包罗精英秀家庭投资理财方案书、名师课堂等内容)。
(三)成就及格的考生,可申请成为美国注册财政筹谋师协会小我私家持证人,详细持证人申请细则将另行告诉。
(二)2021年头次参与补考的RFP候选人,合用于一次免费补考的协会划定,参与美国注册财政筹谋师测验的用度为0元。
注册财政筹谋师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财政筹谋师学会(RFPI)于1983年推出的,并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。
教室课本:打造尺度化的教室培训课本,内容笼盖RFP协会划定的一切考点,协助学员成立全部常识系统的框架。
RFP测验成就宣布,经由过程测验的学员,填写入会申请表并提交注册费和会员费,证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指点学员入会申请)。详细流程以下所示:
同时家庭投资理财方案书,RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。在环球,RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的,企业雇用时,将RFP作为一个权衡要素,好比安然人寿、东亚银行、浦发银行等。可托任的理财培训专家
RFP既涵盖一般投资者存眷的投资、增值、后代教化等内容,同时涵盖高净值客户存眷的宏观家庭投资理财方案书、法令、税务、遗产、后代教化、养老等内容,不管客户碰到何种成绩,我们都能够沉着应对,告竣目的。
美国注册财政筹谋师测验委员会决议将于2021年12月举行2021年度四时度天下同一测验,现将2021年12月测验报名的有关事项告诉以下:
思索到理财师的职业属性-家庭/企业的财产管家,理财持证人必需颠末严厉锻炼才气上岗,才气证实拥无为客户停止理财计划的资历家庭投资理财方案书,为此RFP协会划定,一切考生必需具有专业机构承认的学时证实才可参与测验并申请成为RFP持证人。因而RFP不承受小我私家报名,必需参与正轨受权机构的培训并得到毕业证书才可报名。同时,因为RFP报名比力烦琐,金程教诲免费供给代报名效劳,而且培训费中包罗报名用度,无需分外缴费。RFP测验及格后,由美国注册财政筹谋师协会间接颁布RFP中英文证书。可托任的理财培训专家
今朝RFP证书开端施行一试三证,一是RFP证书,一是天下金融人材工程委员会的证书80万理财计划。经由过程RFP测验后,可申请双证,此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询,专业人材程度证书则可在量化专业委员会官网 查询。
美国注册财政筹谋师(RFP)是通行环球的国际威望天分,是天下投资理财办理行业专业认证之一80万理财计划。获得该证书意味着学员能够系统化把握理财计划过程当中所触及的各个环节,从而可以针对差别客户族群的需求,量身定制专属化理财计划,真正完成协助客户财产“保值、增值”的功用。
专注解答金融类证书考据疑问,免费分享金融理财等常识,小红薯:提拔考据征询;知乎:金小程80万理财计划,可1v1解答。