近几十年来，海内经济飞速开展，住民小我私家财产不竭积聚，理财需求显现多样化的趋向，只供给单一保险产物的贩卖职员已不再顺应客户需求

　　近几十年来，海内经济飞速开展，住民小我私家财产不竭积聚，理财需求显现多样化的趋向，只供给单一保险产物的贩卖职员已不再顺应客户需求。作为海内抢先的综合金融效劳团体，中国安然努力于鞭策片面提拔代办署理人的综合素养和专业才能，鞭策其由代办署理人向客户司理转型，成为客户财产的办理者。由单一的保险贩卖改变为客户供给综合金融效劳投资理财计划师，这请求代办署理人具有对差别支出、差别年齿段、差别职业人群供给多样化的财政摆设，进而按照其风险情况及接受才能，制定出科学本性化的保险理财方案的才能。

　　据悉小我私家理财计划怎样写，安然人寿的国度理财计划师资历认证及培训由公司同一宣扬、构造报名，公司将对经由过程认证并契合前提的代办署理人赐与必然嘉奖。对已获证的学员，公司还将经由过程按期金融实务讲座、理财沙龙等丰硕多样的后续教诲情势，连续提拔学员的综公道财才能。今朝，认证及培训次要针对部门二级机构本部，安然人寿将来将按照状况和培训结果，进一步扩展鞭策范畴投资理财计划师。

　　安然人寿总司理柳志坚暗示投资理财计划师，安然人寿此次鞭策国度理财计划师资历认证及培训，不只是契合团体综合金融开展计谋的一项办法，更是助推寿险代办署理人转型为客户司理的加快器。我们期望经由过程这一认证及培训的构造，不只能协助寿险代办署理人开辟眼界、完美专业金融常识、提拔小我私家市场开辟认识和才能，还能协助提拔寿险代办署理人的职业形象，博得客户的信赖及口碑投资理财计划师，终极得到更大的奇迹开展。

　　据理解小我私家理财计划怎样写，理财计划师国度职业资历认证（ChFP）由国度人力资本和社会保证部颁布，是唯逐个个由当局颁布的理财计划师认证证书小我私家理财计划怎样写。证书接纳天下同一编号，可登录人力资本和社会保证部官方网站——国度职业资历事情网和国度理财计划师测验网查询真伪。国度理财计划师职业资历证书是相干职员求职、任职投资理财计划师、提升、出国等的有用证件小我私家理财计划怎样写，记入档案，天下通用小我私家理财计划怎样写，活着界商业构造（WTO）150多个成员国中互认。国度理财计划师资历认证分为三级，课程内容包罗根底常识、专业才能、八项计划、综合使用四部门，片面提拔参训学员的金融根底常识、专业才能和实战妙技。停止2011年年末，天下共有超越25万金融及相干从业者参与了认证测验，其威望性、庄重性和专业性广为社会承认。

　　本报讯【记者 康民】12月起，安然人寿正式启动代办署理人国度理财计划师资历认证及培训方案。据引见，安然人寿将来3年将在天下契合前提的26家机构，鞭策近万名代办署理人获得资历认证，以实在协助代办署理人充分专业金融常识、提拔市场开辟妙技，鞭策更多的寿险代办署理人转型为客户司理。

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