个人财富管理中心理财规划报告什么是规划师

个人财富管理中心2024-07-08Aix XinLe

  又是集私密性、专业化、本性化于一身的效劳平台

个人财富管理中心理财规划报告什么是规划师

  又是集私密性、专业化、本性化于一身的效劳平台。财产办理中间为签约的小我私家高端客户供给不同化专属专享效劳,更依托建行宏大的收集资本,为客户供给跨地区、跨机构的结合效劳甚么是计划师,勤奋打造“智足者富”的建立银行高端效劳的金融品牌。

  设有温馨、高雅理财计划陈述、高贵的棋牌室和高朋理财室,是顶端客户交换、等待、休闲的场合,装备偶然尚的报刊杂志和棋牌供客户浏览文娱;装备有电视、DVD、投影装备和影音材料库,供客户享用视听盛宴,同时装备有茶水、咖啡供客户品味。

  设有4间客户司理室甚么是计划师。专业性强、营业本质过硬、理财经历丰硕的的客户司理,将为顶端客户供给宁静、私密的投资阐发征询、理财计划建媾和营业产物推介。别的,我行还将延聘行内、行外熟习证券理财计划陈述、基金、外汇甚么是计划师、财政筹谋、保险理财计划陈述理财计划陈述、法令、房地产、信任、艺术珍藏、黄金等某一专业范畴内具有公认的特长和成就的专家,和威望机构承认的金融理财师(AFP)构成专家参谋团,可觉得顶端客户供给理财征询。

  装备有集会室和多功用厅,包容30人的小型集会室和200平米的多功用厅,可为顶端客户供给私密商务洽商空间,和文件打印、材料复印等全面的配套效劳;按期不按期为客户举行讲座、沙龙等,免费为客户举行公家集会,是顶端客户增加聪慧、增长来往的幻想场合。

  该中间团队经由过程经心选择,提拔了7名职员,设置了4个岗亭,是中间主任岗亭1人,运营主管岗1人(兼)、客户司理岗5人、客户司理助理岗1人、中间CFP持证2人、AFP持证2人、CWM持证3人甚么是计划师。

  设有客户买卖室,装备有液晶电脑、宽带接入等自助效劳机具,特地为顶端客户供给网上银行、自助买卖、金融信息查询等专业化智能效劳。

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