理财计划师，简朴的讲，就是理财师，为客户供给片面而科学的资产计划的专业人士

　　理财计划师，简朴的讲，就是理财师，为客户供给片面而科学的资产计划的专业人士。他们经由过程对金融市场和不动财产行业的近况和将来，使用科学的手艺和方法对客户的资产停止评价，为客户订定公道的、实在可行的投资理财计划。他们的次要效劳人群是小我私家、家庭和各种事企业单元等，而且需求把握各类金融东西的利用，从中帮助计划理财计划。

　　2、证券公司：证券公司的理财师次要卖力为客户供给股票、基金、债券等各种证券产物的投资建媾和组合设置计划公道的家庭理财目的。

　　理财计划师证书在金融行业中具有较高的承认度，特别是在银行、证券公司、保险公司和专业理财征询机构中。持有证书的专业人士常常更简单得到客户的信赖，且在职业开展和薪酬待赶上有更大的劣势。除作为失业和提升的主要根据外，在考取证书的过程当中不竭提拔小我私家的专业妙技，塑造小我私家形象，获得更多的失业时机小我私家理财的分类。返回搜狐公道的家庭理财目的，检察更多

　　4、理财征询公司：一些自力的理财征询公司也需求雇用理财计划师小我私家理财的分类公道的家庭理财目的，他们的次要使命是为客户供给综合的理财计划和投资倡议小我私家理财的分类。

　　1、贸易银行：各大银行都有特地的理财师团队，他们为小我私家和企业客户供给理财计划、投资组合办理小我私家理财的分类、风险掌握等效劳。