理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业规划师报考条件、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员个人理财规划师

　　理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业规划师报考条件、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员个人理财规划师。理财规划要求提供全方位的服务.

　　因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规规划师报考条件，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中规划师报考条件，满足客户长期的个人理财规划师、不断变化的财务需求。

　　4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

　　5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。