在资产办理与财产办理的最终目的上，魏嵬指出，或许将来的开展中，固收+在资产办理中饰演的脚色愈来愈主要，即经由过程牢固收益产物夺取不变的收益

　　在资产办理与财产办理的最终目的上，魏嵬指出，或许将来的开展中，固收+在资产办理中饰演的脚色愈来愈主要，即经由过程牢固收益产物夺取不变的收益。而财产办理的最终目的则是经由过程多元化的资产设置，完成财产的持久增加微风险的有用掌握。

　　魏嵬引见到小我私家理财计划表， 资产设置的出发点是资产代价，这个代价包罗两个属性，一个是收益，一个是颠簸。财产办理的初心是客户长处，以客户长处为中间，为客户缔造代价。把二者举一反三，做好持久陪同，就可以成为客户信赖的理财司理。

　　在会商差别时期的财产积聚方法时家庭理财计划ppt，魏嵬提到，每一个时期都有其共同的财产积聚方法，这些方法决议了人们对财产的认知。他夸大，新钱在阅历大周期时，需求学会怎样停止有用的财产办理，以免财产的无谓流失。财产办理不单单是关于投资，更是关于怎样在职业赛道上操纵时期机缘和手艺风口，完成阶级跃升。

　　1、按照案例信息，分离公道假定和阐发，完美财政数据，构建片面的家庭财政信息和理财需求。2、为客户订定实在可行的理财计划计划，偏重于按照用户风险偏好供给投资计划和资产设置倡议。3、鼓舞接纳开放式的理财计划，选手能够适度参加一些假定和设想，以更好的撑持本人的概念。

　　温馨提醒：大赛不做陈述书格局限定，除利用终端【资产设置】功用天生陈述以外，参赛选手亦可接纳开放式的理财计划自行完成陈述书并上传。

　　2024Wind星选理财师年度评比赛程过半，来自各大财产办理机构的上万名参赛选手集结参赛，连续完成了假造盘建仓、专业问答等多项赛事使命，

　　1、案例剖析(20%)：能否精准片面捕获需求2、资产设置(20%)：能否逻辑明晰办法论踏实3、计划落地(20%)：能否精确落实到详细产物4、陈述显现(20%)：能否通畅流利5、风险提醒(20%)：能否提醒充实

　　星光课堂：Wind星选理财师年度评比设立的专栏讲座，旨在链接行业大咖，配合探究财产办理新范式。

　　2024Wind星选理财师年度评比自2月19日正式开赛以来，市场瞬息万变，赛事热火朝天，榜单风云更替。另有两个月工夫，谁能捉住市场脉动，获得佳绩？各人拭目以待！

　　资产设置计划赛程阐明：选手按照假定案例，为客户供给资产设置陈述书，此部门供给“25%”分值奉献计入2024Wind星选理财师年度评比总排名。

　　【赛事引见】2024Wind星选理财师年度评比2024Wind星选理财师年度评比由中国金融信息效劳行业领军企业Wind结合国际注册理财师协会的官方受权机构RFP中国，与抢先的多资产万能平台中原基金重磅打造。 旨在赋能中国财产办理行业开展，辅佐强化投资者认知晋级，为行业铸造并甄选优良的财产办理步队及精英人材。

　　魏嵬最初总结道，资产办理面向的是资产，财产办理更多的是面向客户，这二者交集才是实在天下的资产设置。优良的理财司理常常可以站在资产办理的一端，十分了解财产办理需求甚么；也能站在财产办理的一端，十分了解资产办理，并利灵分配设置东西。

　　针对当前利率下行的情况，魏嵬以为多资产设置的性价比获得了进一步提拔。资管新规的施行突破了刚兑，存款利率下调，这为投资者供给了更多的投资挑选小我私家理财计划表。他阐发了沪深300指数的ERP（股权风险溢价）和股票资产的颠簸率，指出股债资产的收益风险比更加平衡。

　　魏嵬：东方红资产办理首席FOF战略师，经济学硕士，中欧国际工商学院金融MBA 。有着14年基金、银行事情经历，曾任职嘉实基金、招商银行公家银行产物司理（认证总行投资参谋），汇安基金总司理助理。中国财产办理行业出名自媒体大V，小我私家公家号【加菲猫看天下】有着近10万金融从业职员的存眷。中信出书社《慢考虑，快成交：怎样成为让客户信赖的理财司理》一书的作者。

　　魏嵬还会商了财产办理的主要性小我私家理财计划表，指出财产积聚的方法决议了财产的认知。在面临新钱第一次阅历大周期的应战时小我私家理财计划表家庭理财计划ppt，投资者需求怎样在连结财产宁静的同时，寻觅适宜的投资时机。他提出，财产办理的目标是协助投资者在差别的市场前提下，完成财产的保值增值。

　　2024Wind星选理财师年度评比资产设置计划赛程已进入倒计时阶段，小编等待列位参赛选手实际分离实战，深度阐发使命案例，为案例客户供给片面的投资计划和资产设置倡议！

　　为实在赋能参赛选手提拔行业视野及资产设置计划才能，4月19日，2024Wind星选理财师年度评比组委会约请到了 东方红资产办理首席FOF战略师魏嵬作为星光课堂第1期的高朋，带来了一场关于“实在天下中的资产设置”的深度分享。

　　参赛选手可利用万得投顾终端【资产设置】功用主动天生陈述。Step1信息搜集(KYC):理解目的客户的财产办理目的Step2婚配计划:挑选资配计划，瞻望收益与风险区间Step3构建组合:精选多元产物，构建投资组合Step4产出陈述:秒出资配陈述，一键分享触达客户Step5连续优化:连续跟踪优化，静态评价再均衡设置

　　【赛事平台】万得投顾终端万得投顾终端是为理财师量身打造的一款分离其本身营业场景的帮助贩卖体系。 基于过往的成熟效劳经历，万得投顾终端深度毗连财产办理条线大营业场景需求： 资讯行情、产物大全、获客营销、客户办理、资产设置、专业进阶家庭理财计划ppt，以数据和产物模块组合赋能财产办理营业全条线，为金融机构供给财产办理数字化处理计划。