理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士

　　理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　理财规划要求提供全方位的服务融资规划师，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规理财营销策划方案，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即理财规划师（国家职业资格）融资规划师、中级理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。弘才学习网关于理财规划师的备考资料可以很好地帮到大家。

　　4.获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

　　（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学汇丰私人财富规划师、管理学汇丰私人财富规划师、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的银行理财产品概述银行理财产品概述，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。

　　4.取得CHFP理财规划师（）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格）认证证书满4年；

　　5.取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格）认证证书满3年融资规划师。

　　（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的理财营销策划方案，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试汇丰私人财富规划师汇丰私人财富规划师融资规划师。

　　4.取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；

　　5.取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年汇丰私人财富规划师。

　　CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论基础、专业技能和综合评审考试理财营销策划方案。理论基础、专业技能和综合评审考试都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

　　CHFP理财规划师认证考核分为理论基础和专业技能考试银行理财产品概述银行理财产品概述理财营销策划方案，都采用上机考试方式融资规划师，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。返回搜狐，查看更多