理财规划师资格考试家庭理财方案的格式2025/2/27理财规划师cfp

持久以来,泰康人寿保险公司深化贯彻落实党的二十届三中全会肉体家庭理财计划的格局、新“国十条”指点定见和国度金融羁系总局事情布置,坚决践行“金融为民”,阐扬耐烦本钱劣势,坚定效劳国度计谋、效劳实体经济、效劳民生,用市场经济的方法办法增长群众福祉,为效劳中国式当代化家庭理财计划的格局、做好金融“五篇大文章”探究金融保险的行业样本
持久以来,泰康人寿保险公司深化贯彻落实党的二十届三中全会肉体家庭理财计划的格局、新“国十条”指点定见和国度金融羁系总局事情布置,坚决践行“金融为民”,阐扬耐烦本钱劣势,坚定效劳国度计谋、效劳实体经济、效劳民生,用市场经济的方法办法增长群众福祉,为效劳中国式当代化家庭理财计划的格局、做好金融“五篇大文章”探究金融保险的行业样本。
长命处理计划,次要经由过程“年金险+养老效劳”。将保险产物分离医养实体效劳,依托泰康长命社区供给一站式处理养老资金和养老资本两大养老中心成绩。
克日,由《上海证券报》主理的“上证·金理财”评比成果正式发表。泰康人寿凭仗高质量保险保证才能和效劳程度得到行业承认理财计划师资历测验,斩获“金理财”年度保险保证品牌奖。
职业处理计划,泰康人寿领先打造金融行业标杆职业安康理财计划师(HWP)。高出医养、安康和财产办理三大范畴家庭理财计划的格局,旨在为中高净值人群供给一站式养老、安康和财产办理效劳,效劳客户全性命周期理财计划师资历测验、全财产周期。
安康处理计划,经由过程构建“安康险产物+安康效劳+大安康生态”来完成。泰康人寿保险自建医疗生态系统、健保通医疗收集,及生态链股权投资,让泰康客户,能够享用到最优良的医疗资本,赐与性命更多保证。
财政处理计划,妥当开展“保险金+资管效劳”,完成资金宁静性、灵敏性、收益性的更平衡婚配。客户经由过程泰康人寿完成财产保值增值,将来无缝对接至泰康高品格医养效劳中,从而构成平面化财产处理计划。
作为长命时期的先行者家庭理财计划的格局,泰康人寿怎样成为处理计划的行业样本的呢?分离长命时期开展的特性,泰康人寿在寿险传统的架构中引入效劳端,打造“付出+效劳+投资”三端协同,构成新寿险,努力打造最好最优筹资形式,构建全性命周期的医养康宁效劳系统,建立“长命、安康理财计划师资历测验、财产”三大客户处理计划和安康财产计划师(HWP)职业处理计划,为泰康人寿高质量转型开展注入连续动能。
瞻望将来理财计划师资历测验,泰康人寿保险公司将以此次获奖为契机,不忘保险初心,连续深化促进寿险新质消费力培养,主动做好金融五大文章,进一步提拔“养老金融”效劳品格,连续以市场经济的方法办法为群众大众谋福祉。