①糊口需求：如果客户对其全部性命生活生计变乱相干的财政方案的需求，包罗职业挑选理财计划的终极目的、教诲、购房理财计划的终极目的、保险小我私家将来理财计划、医疗理财计划的终极目的理财计划的终极目的、养老、遗产、奇迹担当和各类税收方面的需求小我私家将来理财计划

　　①糊口需求：如果客户对其全部性命生活生计变乱相干的财政方案的需求，包罗职业挑选理财计划的终极目的、教诲、购房理财计划的终极目的、保险小我私家将来理财计划、医疗理财计划的终极目的理财计划的终极目的、养老、遗产、奇迹担当和各类税收方面的需求小我私家将来理财计划。

　　经济目的是客户完成人生代价日标或肉体寻求的根底。理财计划中，普通将客户的经济目的（即理财目的）归纳综合为以下几个方面：

　　②投资需求：在客户的根本糊口日标获得满意的根底上小我私家将来理财计划，客户对资金投资于各类投资东西获得公道报答以积聚财产的需求。

　　既包罗对成绩或自我代价的小我私家觉得，也包罗别人对本人的承认与尊敬小我私家将来理财计划，详细包罗对自信心、成绩、被别人尊敬等的需求理财计划的终极目的。

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