理财计划师是指使用理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家小我私家理财计划图、家庭和中小企业、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳的职员

　　理财计划师是指使用理财计划的道理、手艺和办法，针对小我私家小我私家理财计划图、家庭和中小企业、机构的理财目的，供给综合性理财征询效劳的职员。使用科学的办法和特定的法式为客户订定符合实践的、具有可操纵性的某方面或综合性的财政计划，它次要包罗现金计划、消耗收入计划、教诲计划、风险办理与保险计划、税收谋划、投资计划、退疗养老计划小我私家理财计划图理财妙招大全、财富分派与传承计划小我私家理财计划图小我私家理财计划图。

　　理财计划师考三门：根底常识、专业才能和综合评审，均为上机测验;此中《根底常识》包罗单选、多选和判定;《专业才能》均为单选题，《综合评审》为不定项挑选题。

　　1、中心(群众)银行、银行业监视办理委员会、证券业监视办理委员会、保险业监视办理委员会，这是金融业监视办理机构。

　　理财计划师国度职业资历认证分为三个品级，即助理理财计划师（国度职业资历三级）理财妙招大全、理财计划师（国度职业资历二级）、初级理财计划师（国度职业资历一级）。

　　8、国度公事员序列确当局行政机构如财务、审计、海关部分等;高档院校金融财务专业西席;研讨机构研讨职员。

　　理财计划请求供给全方位的效劳.因而请求理财计划师要片面把握各类金融东西及相干法令法例，为客户供给量身订制的理财妙招大全、实在可行的理财计划，同时在对计划的不竭改正中，满意客户持久的、不竭变革的财政需求小我私家理财计划图。

　　助理理财师考两门：根底常识和专业才能，均为上机测验;《根底常识》包罗单选、多选和判定，《专业才能》只要挑选题)。