经刊行人董事会赞成，本期公司召募资金该当根据召募仿单所列用处利用，对确有公道缘故原由需求在刊行前改动召募资金用处的，由公司办理层审议，经由过程后向买卖所提交申请文件，阐明缘故原由、实行的内部法式、提交相干决定文件，并修正响应刊行申请文件

　　经刊行人董事会赞成，本期公司召募资金该当根据召募仿单所列用处利用，对确有公道缘故原由需求在刊行前改动召募资金用处的，由公司办理层审议，经由过程后向买卖所提交申请文件，阐明缘故原由、实行的内部法式、提交相干决定文件，并修正响应刊行申请文件。

　　本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟将不超越 3亿元用于弥补活动资金，其他召募资金用于对四川西香高速建立开辟有限公司、四川宁西高速公路建立开辟有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限义务公司、四川成绵苍巴高速公路有限义务公司等公司股权投资，以撑持刊行人主停业务开展强大。

　　本期债券存续时期，如召募资金利用方案发作调解的，公司须将调解后的召募资金利用方案实时停止信息表露。如在存续时期变动召募资金用处，根据《债券持有人集会划定规矩》的划定，需另行提请债券持有人集会审议。

　　经刊行人 2021年 12月 29日召开的董事会合会审议经由过程，受权刊行人董事会及董事会受权人士在在本期刊行公司债券决定有用期内，全权打点本期刊行公司债券相干事件，包罗但不限于召募资金用处等。

　　信誉评级机构及信誉评级成果：经结合资信综合评定，刊行人的主体信誉品级为AAA，本次公司债券信誉品级为 AAA，评级瞻望为不变。在本期债券存续期内，资信评级机构将连续存眷公司内部运营情况变革、运营或财政情况变革和本期债券偿债保证状况等身分，以对刊行人主体及本期债券的信誉风险停止连续跟踪。跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为簿记建档日前 250个事情日由中国债券信息网（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期划一限期的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　（4）四川天眉乐高速公路有限义务公司（以下简称“天眉乐高速公司”） 四川天眉乐高速公路有限义务公司建立于 2022年 4月，注书籍钱金为 10,000万群众币。天眉乐高速公司次要卖力天府新区经眉山至乐山高速公路项目标投资、建立和运营办理事情。天眉乐高速公司为刊行人参股公司，停止今朝，刊行人持有天眉乐高速公司 19.50%股权， 四川高速公路建立开辟团体有限公司持有50.10%股权，成都建工团体有限公司持有 13.50%股权，中铁十七局团体有限公司持有 14.75%股权，中铁二十四局团体有限公司持有 14.75%股权，四川省交通建立团体股分有限公司持有 0.90% 。

　　本次拟投资公司所统领的天府新区经眉山至乐山高速公路，是支持成德眉资同城化和环成都平原经济圈一体化开展的主要通道，属于《成渝地域双城经济圈综合交通运输开展计划》中的“构定都市圈通勤交通网”中“促进重庆中间城区与渝西地域交融开展，鞭策广安片面融入重庆都会圈，放慢鞭策成德眉资同城化开展”。

　　本公司于 2022年 12月 7日得到中国证券监视办理委员会《关于赞成成都交通投资团体有限公司向专业投资者公然辟行可续期公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕3085号），赞成公司面向专业投资者公然辟行面值不超越（含）50亿元的可续期公司债券。

　　付出金额：本期债券于付息日向投资者付出的利钱为投资者停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付注销日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　2023年 4月 28日，刊行人表露了 2023年一季度财政报表。停止 2023年 3月末，刊行人兼并口径总资产为 18,215,118.17万元，较 2022年底增加 2.36%；兼并口径净资产为 5,936,180.31万元，较 2022年底增加 2.63%。2023年 1-3月，刊行人停业支出为345,587.05万元，同比增加 47.05%；净利润为 19,185.56万元，同比削减 4.92%；归属于母公司一切者的净利润为 11,186.12万元，同比削减 5.14%，不存在严重倒霉变革大概其他特别情况。停止召募仿单签订日，刊行人仍然满意公然辟行公司债券的前提，不存在制止刊行公司债券的情况。

　　停止召募仿单择要签订日，成都会国有资产监视办理委员会为交投团体的控股股东及实践掌握人，控股比例 90.00%，四川省财务厅持股 10.00%。停止召募仿单择要签订日，刊行人股权构造实在、精确、完好并实行相干权属注销法式，不存在严重权属纠葛、不存在质押或其他受限情况。刊行人的股权构造图以下所示： 图：刊行人股权构造图

　　12、2020-2022年底，刊行人活动比率别离为 3.34、4.73和 3.62，速动比率别离为 2.80、4.22和 3.11。比年来，刊行人活动比率及速动比率存在必然颠簸，若将来市场发作倒霉变更，将能够影响公司资金均衡，从而对到期兑付发生必然倒霉影响。

　　刊行人与债券受托办理人签订的《成都交通投资团体有限公司 2022年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券之债券受托 办理和谈》

　　十4、按照成都会国有资产监视办理委员会《关于冉亚林夺职的告诉》（成国资人【2022】89号）及成都会国有资产监视办理委员会《关于刘毅任职的告诉》（成国资人【2023】6号），决议免除冉亚林董事长、董事的职务；录用刘毅为成都交通投资团体有限公司董事长。因为公司董事长变动，信息表露事件人由冉亚林变动加刘毅。

　　按照成都会国有资产监视办理委员会《关于成都交投团体将本钱公积转增注书籍钱的批复》（成国资批[2015]112号），刊行人 2015年将本钱公积金 71亿元转增实收本钱，今朝注书籍钱增长为 100亿元。

　　初始票面利率肯定方法：本期债券初次刊行票面利率在首个周期内连结稳定。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为簿记建档日前250个事情日由中国债券信息网（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期划一限期的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　1：2020年 1月 3日，中共成都会委办公厅下达《研讨龙泉山都会丛林公园投资运营公司划转相干事件专题会记要》，赞成：自 2020年 1月 1日起，将森投公司办理权转至成都交投团体，由成都交投团体片面卖力对森投公司的办理事情。2020年 5月 19日，成都会国有资产监视办理委员会下《告竣国资发〔2020〕11号》文件，准绳赞成经由过程无偿划转，将成都益民团体所属市农发投公司所持45%成都龙泉山都会丛林公园投资运营有限公司股权无偿划转至成都交投团体理财计划师平台。股权让渡后，森投公司由刊行人持股45%，金堂县当代农业投资有限公司、成都会龙泉当代农业投资有限公司、简阳市汇众农业投资开展有限公司、成都高新将来科技城开展团体有限公司、成都海韬企业孵化器有限公司各持股 10%，成都会融禾投资开展团体有限公司持股 5%，刊行报酬森投公司第一大股东。且按照《公司章程》，股东根据实践出资比例停止表决，停止 2022年底，刊行人累计实缴出资150,000.00万元，占实践出资总额的比例为 60%，到达股东会法定表决比例。综上，刊行人依法依规成为森投公司第一大股东，具有本质运营掌握权对其掌握理财计划师平台，故根据管帐原则相干条目停止并表。

　　债券利率及其肯定方法：本期债券为牢固利率债券，若有递延，则每笔递延利钱在递延时期按当期票面利率累计计息。首个周期的债券票面利率将按照网下询价簿记成果，由刊行人与簿记办理人根据有关划定，在利率询价区间内协商分歧肯定，在首个周期内牢固稳定，厥后每一个周期重置一次。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　5、本期债券为无包管债券。在本期债券的存续期内，若遭到相干法令法例政策变革，大概行业及市场情况发作严重倒霉变革，刊行人运营情况将遭到打击并招致没法准期从预期的还款滥觞中得到充足资金，能够将影响本期债券本息的定期偿付。若刊行人未能定时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦没法从除刊行人外的第三方处得到偿付。

　　本期债券刊行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请，详细上市工夫将另行通告。本期债券契合深圳证券买卖所的上市前提，将采纳婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方法。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩理财计划师报名费、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，公司没法包管本期债券的上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法停止上市，投资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变革引致的投资风险和活动性风险，由债券投资者自行负担，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市。

　　结合资信将亲密存眷刊行人的运营办理情况、内部运营情况及本期债项相干信息，如发明有严重变革，或呈现能够对公司或本期债项信誉评级发生较大影响的事项时，结合资信将停止须要的查询拜访，实时停止阐发，据实确认或调解信誉评级成果，出具跟踪评级陈述，并按羁系政策请求和拜托评级条约商定报送及表露跟踪评级陈述和成果。

　　召募资金用处：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟将不超越 3亿元用于弥补活动资金，其他召募资金用于对四川西香高速建立开辟有限公司、四川宁西高速公路建立开辟有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限义务公司、四川成绵苍巴高速公路有限义务公司等公司股权投资，以撑持刊行人主停业务开展强大。

　　本次拟投资公司所统领的会理至禄劝（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路项目将接入 G4216新市至攀枝花高速公路，是成渝双城经济圈综合交通运输收集中的重点项目之一，属于《成渝地域双城经济圈综合交通运输开展计划》中的“综合交通运输收集重点项目”中“放慢建立G0615久治至马尔康、G4216 新市至攀枝花、G4218康定过境段、G8513 九寨沟至绵阳、G69 城口至开州、G6911 镇坪至巫溪（重庆段）和奉节至建始（重庆段）等高速公路和国道盈余待贯穿路段建立、低品级路段晋级革新和拥堵路段扩容，力图完工建立 G0611 汶川至川主寺等高速公路。片面鞭策 G318 川藏公路提质革新，展开 G4218、G4217 等国度高速公路远期瞻望线项今朝期研讨”。

　　会禄高速公司次要卖力会理至禄劝（四川境）高速公路项目标投资、建立和运营办理事情。会禄高速公司为刊行人参股公司，停止今朝，刊行人持有会禄高速公司 13.50%股权， 四川蜀道高速公路团体有限公司持有 65.80%股权，成都建工团体有限公司持有13.50%股权，广西路桥工程团体有限公司持有 6%股权，四川公路桥梁建立团体有限公司持有 1%股权，四川川交路桥有限义务公司持有 0.1%股权，四川路桥盛通修建工程有限公司持有 0.1%股权。

　　利钱递延下的限定事项：若刊行人挑选利用递延付出利钱挑选权，则在延期付出利钱及其孳息未偿付终了之前，刊行人不得有以下举动：（1）向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注书籍钱。

　　按照财务部《企业管帐原则第 22号——金融东西确认和计量》（财会[2017]7号）理财计划师平台、《企业管帐原则第 37号——金融东西列报》（财会[2017]14号）及其他相干划定，刊行人将本期债券计入权益。若将来因企业管帐原则变动或其他法令法例改动或改正，影响刊行人在兼并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　10、停止 2022年底，刊行人对外包管余额为 464,672.00万元，占同期总资产的比例为 2.61%，固然今朝被包管企业大多运营情况优良，但仍不解除将来被包管企业呈现运营艰难，从而招致刊行人代偿的风险。

　　会禄高速的建成将是凉山州又一条出州大通道，对凉山州放慢构建四川南向地区性综合交通关键和川渝滇双向开放关键具有主要意义。刊行人估计收益报答方法为获得会禄高速公司分红，该公司支出将次要滥觞于高速公路通行费支出。

　　刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日（即法令法例、相干法令法例司法注释变动后的首个付息日）前 20个买卖日通告（法令法例、相干法令法例司法注释变动日距付息日少于 20个买卖日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。赎回计划一旦通告不成打消。

　　西香高速起于西昌市小庙乡，止于长柏乡川滇省界处,交通部批复主线千米，同时设置西昌干线千米，木里干线千米，泸沽湖干线千米，均接纳双向四车道高速公路尺度建立，设想速率 80km/h，桥隧比 68.64%，项目预算总投资 587.38亿元，均匀每千米造价 2.51亿元。刊行人估计收益报答方法为获得西香高速公司分红，该公司支出将次要滥觞于高速公路通行费支出。

　　刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日（即法令法例、相干法令法例司法注释变动后的首个付息日）前 20个买卖日通告（法令法例、相干法令法例司法注释变动日距付息日少于 20个买卖日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。赎回计划一旦通告不成打消。

　　十3、按照成都会纪委监委 2022年 11月 7日传递，成都交通投资团体有限公司党委书记、董事长冉亚林涉嫌严峻违纪违法，今朝正承受规律检查和监察查询拜访。刊行人已于 2022年 11月 8日表露《成都交通投资团体有限公司关于党委书记、董事长冉亚林承受规律检查和监察查询拜访的通告》，并将严厉根据《公司法》、内部掌握轨制等请求展开事情，确保消费运营的有序促进。

　　在本期债券存续期内，资信评级机构将连续存眷公司内部运营情况变革、运营或财政情况变革和本期债券偿债保证状况等身分，以对刊行人主体及本期债券的信誉风险停止连续跟踪。跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级。按期跟踪评级每一年一次。

　　刊行人许诺本期债券召募资金将根据召募仿单商定的用处进利用用，不消于归还处所当局债权；不消于处所当局融资平台企业；不消于不发生任何运营性支出的公益性项目；不转借别人；不间接或直接用于购买地盘；不间接或直接用于贸易房地产营业；不消于补偿吃亏和非消费性收入。

　　递延付出利钱挑选权：本期债券附设刊行人递延付出利钱挑选权，除非发作强迫付息变乱，本期债券的每一个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱和根据本条目曾经递延的一切益息或其孳息推延至下一个付息日付出，且不遭到任何递延付出利钱次数的限定。前述利钱递延不属于刊行人未能根据商定足额付出利钱的举动。刊行人决议递延付出利钱的，将于付息日前 10个买卖日公布递延付出利钱通告。

　　刊行人许诺本期债券不触及新增处所当局债权，不消于归还处所当局债权或违规用于公益性项目建立。处所当局作为刊行人的股东仅以出资额为限负担有限义务，本期债券刊行由刊行人作为自力法人卖力归还，不触及新增处所当局债权。

　　兑付日：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期兑付金钱不另计利钱）。

　　2022年 3月 29日，本公司控股股东成都会国资委出具《市国资委关于赞成成都交通投资团体有限公司申报刊行可续期公司债的批复》（成国资批〔2022〕3号），审议并经由过程了成都交通投资团体有限公司面向专业投资者公然辟行可续期公司债券的叨教。

　　同时，公司将遵照实在、精确、完好的信息表露准绳，按《办理法子》、中证协、深圳证券买卖一切关划定和《债券受托办理和谈》相干商定停止严重事项信息表露，使其专项偿债账户信息遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，防备偿债风险。

　　付息日：在刊行人倒霉用递延付出利钱权的状况下，本期债券付息日为 2024年至2026年每一年的 6月 16日（如遇法定节沐日或歇息日理财计划师平台，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期付息钱项不另计利钱）。在刊行人利用递延付出利钱权的状况下，付息日以刊行人通告的《递延付出利钱通告》为准（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日）。

　　23成交Y2 : 成都交通投资团体有限公司2023年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）召募仿单择要

　　（一）承受召募仿单对本期债券项下权益任务的一切划定并受其束缚； （二）本期债券的刊行人依有关法令、法例的划定发作正当变动，在经有关主管部分核准后并依法就该等变动停止信息表露时，投资者赞成并承受该等变动； （三）本期债券刊行完毕后，刊行人将申请本期债券在深圳证券买卖所上市买卖，并由主承销商朝为打点相干手续，投资者赞成并承受此摆设。

　　8、作为成都会交通范畴的综合性投资、建立及运营办理主体，成都会当局每一年将会按期摆设城建资金及其他财务资金对刊行人建立项目予以资金撑持。停止 2022年底，刊行人在铁路、公路及关键场站等项目上累计得到财务资金 1,054.99亿元，该部门资金次要用于项目建立本钱金投入及抵偿刊行人严重交通根底设备项目建立的收入。

　　成都交通投资团体有限公司是成都会委、市当局为放慢城乡交通根底设备建立，促进全市城乡交通一体化，2006年 12月以成委办[2006]68号文核准，在成都会路桥运营办理有限义务公司、成都蓉城出租汽车公司等根底上组建的集市级交通根底设备投资、建立、运营和办理为一体的综合性团体。

　　6、受百姓经济整体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策和国际经济情况变革等身分的影响，市场利率存在颠簸的能够性。因为本期债券限期较长，能够逾越一个以上的利率颠簸周期，债券的投资代价在其存续期内能够跟着市场利率的颠簸而发作变更，从而使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不愿定性。

　　刊行人已于 2023年 2月 22日表露《成都交通投资团体有限公司关于法定代表人、董事长、信息表露事件卖力人变动的通告》，上述职员变更系公司运营过程当中的一般事项，对公司的公司管理、一样平常办理、消费运营及偿债才能无严重倒霉影响。

　　按照《证券法》等相干划定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者刊行，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者不得到场刊行认购。本期债券上市后将被施行投资者恰当性办理，仅限专业投资者中的机构投资者到场买卖，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效

　　按照财务部《企业管帐原则第 22号——金融东西确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业管帐原则第 37号——金融东西列报》（财会[2017]14号）及其他相干划定，刊行人将本期债券计入权益。若将来因企业管帐原则变动或其他法令法例改动或改正，影响刊行人在兼并财政报表中将本期债券计入权益时理财计划师平台，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　续期挑选权：本期债券以每 3个计息年度为 1个从头订价周期，在每一个从头订价周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期，或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人续期挑选权的利用不受次数的限定。刊行人将于本次商定的续期挑选权益用日前最少 30个买卖日，表露续期挑选权益用通告。

　　2023年 3月 2日，刊行人公然辟行了金额为 10亿元、限期为 2+N年期的成都交通投资团体有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（第一期）（债券简称“23成交 Y1”）理财计划师报名费。本期债券扣除刊行用度后局部用于置换刊行人到期兑付的公司债券本金。刊行人开立召募资金专户专项用于召募资金金钱的领受、存储及划转举动。

　　刊行人刊行范围不超越 50亿元的“成都交通投资团体有限公司 2022年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券”

　　1、刊行人于 2022年 12月 7日得到中国证券监视办理委员会《关于赞成成都交通投资团体有限公司向专业投资者公然辟行可续期公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕3085号）赞成面向专业投资者公然辟行面值总额不超越群众币 50亿元可续期公司债券的注册申请。本期债券刊行总范围不超越群众币 10亿元（含 10亿元）。

　　西香高速公司次要卖力 G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目标投资、建立和运营办理事情。G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路是《国度公路网计划》（2013-2030年） G7611线都匀至香格里拉高速公路的主要构成路段，是四川省五大经济区之一的攀西经济区便利相同相邻省分，买通对外通道的次要经济支线和次要出进口公路通道。

　　停止 2022年底，刊行人兼并范畴内的子公司总计 73家，此中二级子公司 21家，三级子公司 41家，四级子公司 8家，五级子公司 3家。此中二级子公司明细以下： 表：停止 2022年底刊行人二级子公司明细状况

　　成绵苍巴项目由京昆高速公路绵阳至成都段扩容、绵阳至苍溪高速公路、苍溪至巴中高速公路项目构成。本项目建成后，将会成为成德绵通道内手艺尺度最高、里程最短的一条快速便利通道，将有用承接和转移处所门路交通量，减缓现有成绵高速公路的交通压力，削减交通拥堵情况，进步通道运输服从，充实阐扬“G5京昆高速公路大通道”功用；别的本项目可以拉动成都、德阳和绵阳等地及沿线地域的相同和交换，有用支持“成、德、绵”一体化开展变革，鞭策三市互相交融开展，并进一步激起成德绵以致全省经济开展的动力和生机。

　　本期债券刊行上市前，公司 2022年底净资产为 578.38亿元（2022年 12月 31日兼并财政报表中的一切者权益合计），兼并口径资产欠债率为 67.50%，母公司口径资产欠债率为 61.68%；刊行人近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为 3.93亿元（2020年度、2021年度和 2022年度完成的归属于母公司一切者的净利润 2.31亿元、3.31亿元和 6.18亿元的均匀值），估计很多于本期债券一年利钱的 1倍。刊行人在本期刊行前的财政目标契合相干划定。

　　刊行人按照相关法令、法例为刊行本期债券建造的《成都交通 投资团体有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行可续期公 司债券（成渝双城经济圈）（第二期）召募仿单》

　　按照《债券受托办理和谈》，受托办理人该当对刊行人专项账户召募资金的领受、存储、划转停止监视。在本期债券存续期内，受托办理人每季度或按照不时合用的羁系请求查抄刊行人召募资金及其孳息的利用状况能否与召募仿单商定分歧。受托办理人该当每一年对刊行人停止回访，监视刊行人拟对召募仿单商定任务的施行状况，并做好回访记载，向债券持有人表露受托办理事件陈述。

　　除以下情况外，刊行人没有权益也没有任务赎回本期债券。刊行人假如停止赎回，将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回局部本期债券。赎回的付出方法与本期债券到期本息付出不异，将根据本期债券注销机构的有关划定统计债券持有人名单，根据债券注销机构的相干划定打点。若刊行人倒霉用赎回挑选权，则本期债券将持续存续。

　　刊行人与债券受托办理人签订的《成都交通投资团体有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（成渝双城 经济圈）（第二期）持有人集会划定规矩》

　　上次公司债券召募资金与召募仿单表露的用处分歧，详细利用状况以下： 公司得到中国证监会证监答应〔2022〕3085号文件，获准在中国境内面向专业投资者公然辟行面值总额不超越 50亿元的可续期公司债券。

　　在不影响召募资金利用方案一般停止的状况下，刊行人经公司董事会、内设有权机构或按照公司财政办理轨制相干划定完成审批，可将临时闲置的召募资金停止现金办理，投资于宁静性高、活动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、处所当局债、买卖所债券逆回购等。

　　11、税务提醒：按照 2019年 1月 1日起施行的《关于永续债企业所得税政策成绩的通告》第一条，本期债券合用股息、盈余企业所得税政策，即：投资方获得的永续债利钱支出属于股息、盈余性子，根据现行企业所得税政策相干划定停止处置，此中，刊行方和投资方均为住民企业的，永续债利钱支出能够合用企业所得税法划定的住民企业之间的股息、盈余等权益性投资收益免征企业所得税划定；同时刊行方付出的永续债利钱收入不得在企业所得税税前扣除。

　　9、停止 2022年底，公司受限定资产总计 827,807.73万元，占总资产的比例为4.65%，受限定资产次要为货泉资金、牢固资产、无形资产和存货，短时间内变现才能较弱，关于偿付活动欠债存在必然的活动性风险。

　　评级陈述存眷：（1）资金收入压力较大。刊行人交通根底设备建立和都会运营板块尚需投资范围较大，面对较大的资金收入压力。（2）债权范围增速较快，债权承担较重。2020－2022年底，刊行人局部债权连续增加，年均复合增加 28.59%。停止 2023年 3月末，若将永续债调解至持久债权核算，刊行人局部债权本钱化比率为 54.42%，团体债权承担较重。

　　会理至禄劝（四川境）高速公路项目是项目是《四川省高速公路网规划计划会理县南阁镇，接在建的德昌至会理高速公路，操纵 G4216宜宾至攀枝花高速公路至会东县姜州镇，经铁柳镇，止于金沙江（川滇界），接云南省计划待建的乌东德至禄劝高速公路。项目道路千米，此中新建段长约 30千米，接纳双向四车道高速公路手艺尺度，设想速率80千米/小时，桥隧比74%（隧比49%），总投资77.8亿元。

　　（2）四川宁西高速公路建立开辟有限公司（以下简称“宁西高速公司”） 四川宁西高速公路建立开辟有限公司建立于 2021年 11月，注书籍钱金为 50,000万群众币。宁西高速公司次要卖力西昌至宁南高速公路项目标投资、建立和运营办理事情。宁西高速公司为刊行人参股公司，停止今朝，刊行人持有宁西高速公司 13.50%股权， 四川蜀道高速公路团体有限公司持有 65.80%股权，成都建工团体有限公司持有13.50%股权，广西路桥工程团体有限公司持有 6%股权，四川公路桥梁建立团体有限公司持有 1%股权，四川川交路桥有限义务公司持有 0.1%股权，四川路桥盛通修建工程有限公司持有 0.1%股权。

　　中华群众共和国的法定节沐日或歇息日（不包罗中国香港、中 国澳门和中国台湾的法定节沐日或歇息日）

　　刊行人因为法令法例的改动或改正，相干法令法例司法注释的改动或改正而不能不为本期债券的存续付出分外税费，且刊行人在采纳公道的审计方法后仍旧不克不及制止该税款交纳或补缴义务的时分，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　2：按照西部轨道的公司章程及刊行人与成都轨道交通团体有限公（以下简称“轨道交通”）、中铁都会开展投资团体有限公司（以下简称“中铁投资”）、成都文明旅游开展团体有限义务公司（以下简称“文旅团体”）的分歧动作人和谈商定，刊行人与合计持有西部轨道9%股比的轨道交通、中铁投资、文旅团体在股东会、董事会是分歧动作人，且轨道交通、中铁投资、文旅团体顺从刊行人的定见。刊行人具有本质运营掌握权对其掌握，根据企业管帐原则的相干划定，刊行人将西部轨道归入兼并范畴。（未完）

　　本次拟投资公司所统领的成绵苍巴高速公路工程由京昆高速公路绵阳至成都扩容段、绵阳至苍溪、苍溪至巴中三条高速公路构成，线千米。建成后，将构成新的出川、入陕、进京大通道，同时还将接入成绵广、广南和成南巴等高速，进一步完美地区交通路网。本项目属于《成渝地域双城经济圈综合交通运输开展计划》中的“城际交通网重点工程”中“放慢成渝、渝遂、渝泸、渝邻、成自卢赤、成绵广、成渝地域环线等高速公路忙碌路段扩容革新。鞭策毗连地域互联互通，建立重庆至合江至叙永、泸州至永川、大足至内江、铜梁至安岳、南充至潼南、大竹至垫江、开江至梁对等高速公路”。

　　原题目:23成交Y2 : 成都交通投资团体有限公司2023年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）召募仿单择要

　　以 2022年 12月 31日公司财政数据为基准，本期债券刊行完成后，假定本期债券召募资金为 10亿元，局部用于四川西香高速建立开辟有限公司、四川宁西高速公路建立开辟有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限义务公司、四川成绵苍巴高速公路有限义务公司等公司股权投资，刊行人兼并财政报表的资产欠债率由刊行前的 67.50%低落至刊行后的 67.12%。

　　1、如刊行人违背相干许诺请求且未能在资信保持许诺第 2条商定限期规复相干许诺请求或采纳相干步伐的，经持有本期债券 30%以上的持有人请求，刊行人将于收到请求后的越日立刻采纳以下布施步伐，夺取经由过程债券持有人集会等情势与本期债券持有人就违背许诺事项告竣息争：

　　7、票面利率调解机制：假如刊行人利用续期挑选权，本期债券后续每一个周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点。当期基准利率为从头订价周期起息日前 250个事情日由中国债券信息网宣布的中债国债收益率曲线中，待偿期为本期债券根底限期分歧的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）。假如将来因宏观经济及政策变革等身分影响招致当期基准利率在利率重置日不成得，当期基准利率相沿利率重置日之前一期基准利率。

　　刊行人因为法令法例的改动或改正，相干法令法例司法注释的改动或改正而不能不为本期债券的存续付出分外税费，且刊行人在采纳公道的审计方法后仍旧不克不及制止该税款交纳或补缴义务的时分，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　强迫付息变乱：付息日前 12个月内，发作以下变乱的，刊行人不得递延当期利钱和根据商定曾经递延的一切益息及其孳息：（1）向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注书籍钱。债券存续期内如发作强迫付息变乱，刊行人该当于 2个买卖日内表露相干信息，同时明白该事项已触发强迫付息前提。

　　2007年 3月 16日公司完成工商停业执照注册注销事情，注册构造为成都会工商行政办理局，注册地在成都会武侯区洗面桥街 30号，股东为成都会国资委，交投团体原注书籍钱为 3亿元群众币，后按照成都会国资委《市国资委关于赞成成都交通投资团体有限公司增长注书籍钱金的批复》（成国资规[2007]164号），注书籍钱增长至 10亿元群众币，共分三期出资，此中货泉资金出资 3.23亿元理财计划师平台，由本钱公积转增本钱 6.77亿元，注册资金出资经四川汇丰管帐师事件所（川汇会验[2006]第0005号和川汇会验[2007]第021号）和四川华信（团体）管帐师事件所（川华信验[2007]63号）审验。按照成都会国有资产监视办理委员会《关于对成都交通投资团体有限公司公积金转增注书籍钱的批复》（成国资规[2010]94号），刊行人 2010年将本钱公积金 19亿元转增实收本钱，注书籍钱增长为 29亿元。

　　刊行人有权在该管帐政策变改正式施行日的年度末利用赎回权。刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日前 20个买卖日通告（管帐政策变改正式施行日距年度末少于 20个买卖日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。赎回计划一旦通告不成打消。

　　以 2022年 12月 31日公司财政数据为基准，本期债券刊行完成后，假定本期债券召募资金为 10亿元，局部用于成绵苍巴高速公路、天眉乐高速公路、西香高速公路项目标本钱金出资，公司兼并财政报表的活动比率将连结稳定，对公司短时间偿债才能无影响。

　　十1、2020-2022年，刊行人运营举动发生的现金流量净额别离为 74,755.31万元、-453,407.38万元和-437,623.46万元。刊行人运营举动发生的现金流量净额为负次要系刊行人项目建立本钱收入范围较大而至，刊行人存在必然的运营性现金流量净额颠簸的风险。

　　假如刊行人利用续期挑选权，本期债券后续每一个周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点。当期基准利率为从头订价周期起息日前 250个事情日由中国债券信息网宣布的中债国债收益率曲线中，待偿期为本期债券根底限期分歧的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）。假如将来因宏观经济及政策变革等身分影响招致当期基准利率在利率重置日不成得，当期基准利率相沿利率重置日之前一期基准利率。

　　刊行人有权在该管帐政策变改正式施行日的年度末利用赎回权。刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日前 20个买卖日通告（管帐政策变改正式施行日距年度末少于 20个买卖日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。赎回计划一旦通告不成打消。

　　本期债券其他召募资金拟用于对外股权投资，包罗置换前期的股权投资款、项目出资款等，拟投资公司为刊行人联营企业，详细包罗四川西香高速建立开辟有限公司、四川宁西高速公路建立开辟有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限义务公司、四川成绵苍巴高速公路有限义务公司。

　　2、续期挑选权：本期债券以每 3个计息年度为 1个从头订价周期，在每一个从头订价周期末理财计划师报名费，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期，或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人续期挑选权的利用不受次数的限定。刊行人将于本次商定的3、递延付出利钱挑选权：本期债券附设刊行人递延付出利钱挑选权，除非发作强迫付息变乱，本期债券的每一个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱和根据本条目曾经递延的一切益息或其孳息推延至下一个付息日付出，且不遭到任何递延付出利钱次数的限定。前述利钱递延不属于刊行人未能根据商定足额付出利钱的举动。刊行人决议递延付出利钱的，将于付息日前 10个买卖日公布递延付出利钱通告。

　　西昌至宁南高速公路项目是《四川省高速公路网规划计划（2022—2035年）》中省网纵线乐山至昆明高速公路的主要构成部门，也是 20条成都放射线成都经乐山至云南的构成部门。项目线路起于西昌市大兴乡，欢迎建 G7611西昌至香格里拉高速公路西昌干线，经普格县，止于宁南县宁远镇，接在建 G4216宜宾至攀枝花高速公路宁南至攀枝花段。道路千米，全线接纳双向四车道高速公路尺度建立，设想速率 80千米/小时，桥隧比约 72.4%，总投资约 239.9亿元。刊行人估计收益报答方法为获得宁西高速公司分红，该公司支出将次要滥觞于高速公路通行费支出。

　　本次债券批文项下刊行范围为不超越群众币 10亿元（含 10亿 元）的“成都交通投资团体有限公司 2023年面向专业投资者公 开辟行可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）”

　　（5）四川成绵苍巴高速公路有限义务公司（以下简称“成绵苍巴高速公司”） 四川成绵苍巴高速公路有限义务公司建立于 2019年 9月 2日，注书籍钱 10,000.00万元，运营范畴为：公路项目开辟运营；高速公路及从属设备建立、办理运营与养护；高速公路泊车场效劳；汽车补缀与保护；告白设想、建造、公布、代办署理；旅游开辟；仓储效劳（除伤害化学品）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。成绵苍巴高速公司为刊行人主要参股公司，停止今朝，刊行人持有成绵苍巴高速公司 19.50%股权，四川高速公路建立开辟团体有限公司持有 40.00%股权，中国铁建股分有限公司持有 39.50%股权，四川交投建立工程股分有限公司持有 1.00%。

　　天眉乐高速建成后将串连成都第二绕城高速、成都经济区环线高速、遂资眉高速、资乐高速、乐山绕城高速，进而毗连乐西高速，构成连通成都平原经济区、攀西经济区的南北纵向大通道，出力提拔成都“以一城，带全域”的辐射动员感化，是加强成都引领辐射动员才能的严重项目。刊行人估计收益报答方法为获得天眉乐高速公司分红，该公司支出将次要滥觞于高速公路通行费支出。

　　4、强迫付息变乱：付息日前 12个月内，发作以下变乱的，刊行人不得递延当期利钱和根据商定曾经递延的一切益息及其孳息：（1）向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注书籍钱。债券存续期内如发作强迫付息变乱，刊行人该当于 2个买卖日内表露相干信息，同时明白该事项已触发强迫付息前提。

　　（3）假定本期债券召募资金净额 10亿元计入 2022年 12月 31日的资产欠债表； （4）假定本期债券召募资金为 10亿元，局部用于成绵苍巴高速公路、天眉乐高速公路、西香高速公路项目标本钱金出资；

　　8、管帐处置：刊行人按照企业管帐原则和相干划定，经对刊行条目和相干信息片面阐发判定，在管帐初始确认时将本期债券分类为权益东西。本期债券申报管帐师事件所大华管帐师事件所（特别一般合股）已对上述管帐处置状况出具专项定见。如在债券存续期内发作招致不再计入权益的事项，刊行人应在 2个买卖日内表露相干信息。

　　按照结合资信于 2023年 6月 12日出具的《成都交通投资团体有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）信誉评级陈述》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为不变。

　　本期债券拟将不超越 3亿元的召募资金用于补没收司活动资金，补流部门包罗但不限于用于付出原质料购卖价款、项目建立的工程款、员工人为和税金、对子公司停止增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不消于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖及其他非消费性收入。按照公司财政情况和资金利用需求，公司将来能够调解部门活动资金用于偿另有息债权。

　　管帐处置：刊行人按照企业管帐原则和相干划定，经对刊行条目和相干信息片面阐发判定，在管帐初始确认时将本期债券分类为权益东西。本期债券申报管帐师事件所大华管帐师事件所（特别一般合股）已对上述管帐处置状况出具专项定见。如在债券存续期内发作招致不再计入权益的事项，刊行人应在 2个买卖日内表露相干信息。

　　税务提醒：按照 2019年 1月 1日起施行的《关于永续债企业所得税政策成绩的通告》第一条，本期债券合用股息、盈余企业所得税政策，即：投资方获得的永续债利钱支出属于股息、盈余性子，根据现行企业所得税政策相干划定停止处置，此中，刊行方和投资方均为住民企业的，永续债利钱支出能够合用企业所得税法划定的住民企业之间的股息、盈余等权益性投资收益免征企业所得税划定；同时刊行方付出的永续债利钱收入不得在企业所得税税前扣除。

　　在环绕省委“一干多支、五区协同”计谋布置下，天府新区经眉山至乐山高速公路是《四川省高速公路网规划计划（2022-2035）》新放射线成会高速的前段，是支持成德眉资同城化和环成都平原经济圈一体化开展的主要通道，项目起于天府新区正兴镇，经成都会双流区，眉山市彭山区、东坡区、仁寿县、青神县，止于乐山市市中区。道路车道”高速公路尺度建立，设想时速120km/ h 。主线亿元，建立工期 4年。

　　待本期债券刊行终了、召募资金到账后，公司将按照本期债券召募资金的实践到位工夫、上述公司详细注资需乞降进度，对召募资金投入详细金额、节拍停止灵敏调解，公司能够按照财政办理轨制实行内部决议计划法式，在不影响出资进度的条件下，将闲置的债券召募资金暂时用于弥补活动资金（单次弥补活动资金最长不超越 12个月）。

　　（1）四川西香高速建立开辟有限公司（以下简称“西香高速公司”） 四川西香高速建立开辟有限公司建立于 2021年 11月,在凉山彝族自治州注册建立，注书籍钱金为 60,000万群众币。西香高速公司为刊行人参股公司，停止今朝，刊行人持有西香高速公司 13.50%股权， 四川蜀道高速公路团体有限公司持有65.80%股权，成都建工团体有限公司持有 13.50%股权，广西路桥工程团体有限公司持有 6%股权，四川公路桥梁建立团体有限公司持有 1%股权，四川川交路桥有限义务公司持有 0.1%股权，四川路桥盛通修建工程有限公司持有 0.1%股权。

　　运营范畴：公路、铁路、航空及运业物流、聪慧泊车、智能交通、能源理财计划师报名费、关键场站等交通项目及配套设备的投融资（不得处置不法集资、吸取公家资金等金融举动）、开辟建立和运营办理；房地产开辟、物业办理（凭天分办理）、衡宇租赁；设想、建造、代办署理、公布海内各种告白经停业务。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　7、作为成都会交通范畴根底设备投资、建立、运营及办理的主体，刊行人存在总资产范围较大，但与之相对的总资产报答率较低的特性。刊行人 2020年底、2021年底和 2022年底总资产范围别离为 1,397.61亿元、1,621.57亿元和 1,779.57亿元，与之对应时期刊行人完成的停业利润别离为 6.93亿元、10.74亿元和 12.57亿元，利润总额别离为 6.94亿元、10.65亿元和 12.81亿元，净利润别离为 5.08亿元、8.27亿元和 9.89亿元，总资产收益率别离为 0.96%、1.07%和 0.98%。

　　今朝，刊行人正处于连续开展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变革会增长公司资金滥觞的不愿定性，增长公司资金的利用本钱，因而请求公司拓展新的融资渠道。本次公然辟行公司债券肯定为牢固利率，有益于刊行人锁定公司的财政本钱，制止因为存款利率上升带来的财政风险。同时，将使公司减轻短时间偿债压力，使公司得到连续不变的开展。

　　除以下情况外，刊行人没有权益也没有任务赎回本期债券。刊行人假如停止赎回，将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回局部本期债券。赎回的付出方法与本期债券到期本息付出不异，将根据本期债券注销机构的有关划定统计债券持有人名单，根据债券注销机构的相干划定打点。若刊行人倒霉用赎回挑选权，则本期债券将持续存续。

　　成都会国资委由市当局受权代表国度实行股东职责，实施管资产与管人、管事相分离，对国有企业变革、重组等举动停止指点，代表市当局向市属国有主要主干企业派驻监事会，依法成立国有资产保值增值评价系统，对羁系企业利用响应权益。

　　5、利钱递延下的限定事项：若刊行人挑选利用递延付出利钱挑选权，则在延期付出利钱及其孳息未偿付终了之前，刊行人不得有以下举动：（1）向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益除外）；（2）削减注书籍钱。

　　本召募仿单择要的目标仅为向投资者供给有关本次刊行的扼要状况，其实不包罗召募仿单全文的各部分内容。召募仿单全文同时刊载于深圳证券买卖所网站（）。投资者在做出认购决议之前，应认真浏览召募仿单全文，并以其作为投资决议的根据。

　　按照《四川省财务厅人力资本社会保证厅省国资委关于划转成都会国有企业部门国有本钱充分社保基金的告诉》(川财资〔2020〕100号)请求，2022年 8月，成都会国有资产监视办理委员会将持有刊行人的 10.00%的股权无偿划转至四川省财务厅。本次变动后，刊行人股东变动加成都会国有资产监视办理委员会和四川省财务厅，持股比例别离为 90.00%和 10.00%。