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家族办公室是家族财富管理服务的大管家形态,旨在帮助不同家族在不同环境中完成财富管理服务使命、在家族治理和财富传承、守护家族的理念和梦想
家族办公室是家族财富管理服务的大管家形态,旨在帮助不同家族在不同环境中完成财富管理服务使命、在家族治理和财富传承、守护家族的理念和梦想。
随着中国家族企业的不断发展,尤其是第一代积累巨额财富的中国高净值客户,已经到了财富保值、家业传承、的时间点理财在途是什么意思。据瑞士银行与CWR联合发布的《全球家族办公室报告》显示,69%的高净值家族将在未来15年进行代际交替,未来几年,制定财富保值、传承计划成为高净值家族的首要工作。
随着富裕客户不断增长,对有专业、具备综合服务能力的从业人才需求也日益增长,家族办公室服务标准化迫在眉睫!
根据聚焦全球家族企业的在线出版物《家庭资本》(Family Capital)的统计,瑞士最大的50个单一家族办公室中,超过半数(29家)由外国人设立十大投资理财平台。通过这个最新数据,人们可以清晰地了解到:即便在财富管理行业的最尖端 — 家族办公室领域,瑞士的离岸财富中心地位仍然非常稳固。
IfFP瑞士财富管理专业培训中心,将超过百年的瑞士家族办公室服务实践经验和理念带到中国,结合中国本土化服务需求,定制研发了首个国际国内相结合,本土实操可践行的【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】课程,时间长达21天,从瑞士专家的理念和丰富的实操经验,到中国专家的本土落地和案例实操教学,全面打造具有中国特色的家族办公室综合服务能力的学习体系。2021年4月在中国正式扬帆启航十大投资理财平台!
➤ 贴近业务实践:所有的讲师均来自财富管理行业,有着丰富的业务实践经验,具备解决复杂业务问题的专业能力,传授给学员当下最实用的实操案例及业务知识;
➤ 瑞士传统和中国洞见的结合:学习瑞士先进理念和实操案例理财课骗局,结合中国本土环境的实情,融合不同文化和习俗;
通过以上问题的明确和学习理财方法有哪些,为自己的业务提供第一个实用性应用。同时也为自己的商业模式设计出一份蓝图,为创办和运营一个家族办公室做好准备。
关于家族办公室的运作以及为企业家客户提供建议的技术性话题,需要具备的主题知识涉及:法律、税务、融资、并购业务理财方法有哪些、退休规划和代际传承、私募股权……
我们将通过全球范围的财富资产管理进行学习,从国际的角度实现多元化。家族治理主要是调解矛盾和冲突管理,在课程中也充当重要课程。最终将学会如何管理家族内部的矛盾冲突等问题。
拥有丰富的家族企业服务经验的财富规划导师,分享对于客户观点的解读,从中国人的视角来进行企业家财富规划;
家族办公室的资深从业专家将与学员重点分享,在中国开展自己的家族办公室业务,需要考虑哪些基本因素。
将所学知识整合到实践中,为企业家家族制定一个可行的案例,在实际业务中应用所学知识。并且将解决方案提交给由导师扮演的家族董事会。家族董事会会针对学员的解决方案给出专业性的反馈意见。
这是整个学习过程最重要的环节!因为这将帮助学员将所学到的知识应用到实践之中,实现为企业家客户提供真正系统的家族办公室综合服务。
➤ 有能力概述瑞士和中国家族办公室经过验证过的理念:并将两个国家的精华融入到您自己的商业之中;
➤ 将所学知识运用到您的日常业务实践中 — 无论是为您自己的财富,还是为您服务的高净值客户管理的财富;
(包含报名费、学费、教材费、教务费、证书工本费;瑞士专家授课的专业翻译:同传和交传、课件资料中英文翻译、培训期间安排行业专家老师与同学之间更多交流互动机会;培训结束考试前的案例论文统一辅导。第一期成功报名入学的前十位同学,将有机会获得2022年瑞士财富游学与瑞士家族面对面的更多学习交流机会!)
注:各模块内容详见文中介绍理财在途是什么意思,我们将密切关注疫情发展情况,请随时关注公众号最新发布的具体开课时间,更多信息请咨询课程顾问专员。
➤开展家族财富管理业务的金融机构相关业务负责人,机构包括:银行、保险、证券、基金、信托、第三方财富管理公司、税务从业者、法律从业者和各资产管理公司等
➤ 《瑞士金融服务法》框架下组织成立的OFD监察员办公室:董事会成员(OFD监察员办公室主要职责是针对金融服务提供商的监管)
➤ 1985年– 1997年诺华制药/汽巴精化:项目经理、地区财务总监和司库。在新加坡和纽约七年海外工作经历
➤ 瑞士资产管理公司--布鲁诺•兰尼合伙人公司(现更名为鲁斯资本公司)创始人,拥有丰富的经验为私人客户提供财富管理、资产配置及投资组合管理
➤ 自2006年以来,一直在瑞银(UBS)驻香港工作,之前曾在瑞士,比利时和卢森堡的瑞银集团(UBS AG)工作
➤ 目前担任法国巴黎银行(BNP Paribas)的主要客户专营权开发主管,重点是亚洲超高净值客户和单一家族办公室
➤ 荷兰莱顿大学国际税法学硕士(LL.M),上海法学会财税法学研究会理事,复旦大学,上海财经大学,上海海关学院税务硕士行业导师
成立于1995年,坐落于瑞士苏黎世,以公开课和企业内训(银行、保险公司等)为课程核心。从事财富管理和理财规划高等证书类教育培训,所有证书均得到瑞士联邦政府、瑞士金融监管局、瑞士CFP协会授权。
IfFP瑞士金融理财规划商学院是颁发权威证书的商学院,在瑞士金融界及欧洲具有很高知名度。过去二十五年,在瑞士金融教育培训行业独占鳌头,为私人和企业客户提供理财咨询及规划方面的专业教育培训。至今, IfFP 瑞士金融理财规划商学院仍然是行业的领跑者十大投资理财平台。
瑞伯职业技能培训(上海)有限公司十大投资理财平台,由IfFP瑞士财富管理专业培训中心负责中国运营,在中国上海于2018年9月投资成立,是全国首家金融理财规划师技能培训外资企业。主要业务:财富管理顾问师技能培训,以公开课和银行理财课骗局、保险等金融机构内训为主。
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