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,更针对性地推出一系列专项活动。此外,一个明显的变化是,以往理财节重视产品销售引导,而今年更侧重投教内容输出。
“818理财节”的活动创新也是券商财富管理转型成效的折射。今年818理财节期间,基金投顾成为各家机构集中发力的方向。
推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。旗下君弘APP将推出23场“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。也表示,将邀请一系列投资领域的专家理财产品利率,包括首席投顾、知名基金经理等专家,每天开展4场专业投顾解读、ETF行业机会理财产品利率、市场趋势分析等专题直播,覆盖盘中交易时间。
根据客户投资成长路径,设计了“探索淘金之旅”活动,鼓励客户通过连续16天打卡体验特色功能服务,完成“相识相伴-投资之旅-进阶投资达人”三个阶段的投资理财体验塑造,以专业陪伴助力客户快速成长。
此外,多家券商推出投顾服务限时免费体验和大力度折扣活动正规理财产品大全。例如理财平台爆雷排行,财信表示,活动期间多款投顾产品可享新签约15天免费试用福利,多款决策工具全线打折。中泰证券表示,即日起至8月18日9时15分前完成指定任务,8月18日当天9时15分可抢约定年化收益率为8%的专享理财产品理财平台爆雷排行。证券推出了明星基金1折申购活动,直播期间不定时开放限时1元抢购等活动。
西部证券将以ETF实盘交易大赛为主线理财节”活动周推出“ETF知识达人,享万份好礼”有奖答题活动;上海证券则在8月1日至10月31日期间开启“ETF实盘赛”;中信建投证券也上线“ETF模拟大赛”活动,建立ETF投教专区,上线ETF入门必学理财平台爆雷排行、ETF知识百科、ETF科普等多个投教文章及课程。
民生证券表示,在ETF方面开展了线上线下联动的全方位运营。线下持续开展ETF主题投教活动及培训。线上的ETF专区“E起买”,从热点/低估赛道、基金分类、基金对比、事件解读、基金诊断等角度,为投资者提供选基的数据、工具和资讯支持;构建了系列线上运营场景,推出ETF涨幅正规理财产品大全、流入等榜单、结合热点事件关联ETF产品、上线ETF投顾组合产品正规理财产品大全。
华兴证券瞄准“ETF”这个细分品类赛道,创新打造“指数智能投” 系列产品。从客户财富管理的需求出发,建立了资产积累定投、一笔钱目标投、追热点主题投三大投顾服务,每项服务针对客户投资的一个关键场景,建立投顾陪伴的私域运营服务,构造投前、投中、投后的完整服务链路,改变传统“重销轻顾”的销售模式。
业内人士表示,今年市场震荡起伏,基金净值波动较大,机构比起产品营销更侧重于品牌和投教的工作。今年的理财节,券商为投资者提供了众多寓教于乐、内容丰富的投教活动。
民生证券表示,本次“818理财节”增加投教趣味问答,将投教内容与活动任务相结合,增强趣味性,客户可以在参与活动的同时学习投资小知识。此外正规理财产品大全,本次活动中将安排两场直播,邀请金牌投顾讲解热门投资话题,提高投资者的理性投资意识。
在8月22日至9月8日期间邀请了21位投研专家、基金公司资深经理,用9场直播,系统性地聚焦热门赛道正规理财产品大全、必知的投资选择正规理财产品大全。
侧重对投资者的陪伴成长,提升投资者服务感知,将投教范围进一步扩大至齐富通APP实操使用方面。万联证券推出小红书“新客理财”系列图文、官方视频号“解忧产品铺之雪球产品”系列视频等投教精品,帮助小白投资者掌握股票、基金、理财产品以及资产配置等各类基础知识理财平台爆雷排行,提升投资技能,“从零开始”学理财理财平台爆雷排行。此外,通过开展走进上市公司、走进基金公司、走进高校等活动形式,做到投资理财知识的精准输出。