比年来，我国查验检测行业兴旺开展，市场范围不竭扩展

　　比年来，我国查验检测行业兴旺开展，市场范围不竭扩展。国度市场监视办理总局公布的2022年度查验检测效劳业部门统计数据显现，停止2022年末，我国共有查验检测机构52,769家，同比增加1.58%；整年完成停业支出4,275.84亿元，同比增加4.54%；从业职员154.16万人，同比增加2.07%；共具有各种仪器装备957.54万台套，同比增加6.36%，仪器装备资产原值4,744.75亿元，同比增加4.84%。

　　别的，刊行人对星云聪慧（福建）能源科技有限义务公司和福州车快充科技有限公司的投资工夫别离为2020年和2022年，非本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前的工夫范围。

　　2023年1-9月，偕行业可比公司净利润较上年同期团体均有所增加，而2022年度部门偕行业可比公司的净利润较上年同期呈现下滑。团体上看，公司陈述期内次要产物系按照客户请求停止设想、开辟和消费的定制化形式，与其他偕行业可比公司在开展阶段、范围、详细产物及其使用上存在必然差别，影响功绩颠簸的缘故原由也存在区分，招致功绩颠簸趋向有所差别。

　　在主动化这一范畴，刊行人能够供给圆柱形电池、软包（polymer）电池、方型电池等锂电池组主动化消费系列产物。

　　手机数码锂电池构成品检测体系（便携式） 针对测试GAS GAUGE IC的Pack快速测试体系。合用于 1-2S手机数码锂电池消费线中废品/半废品锂电池组根本特征的测试

　　李有财，男，中国国籍，无境外永世居留权，1977年10月诞生，大学本科学历，享用传授、研讨员报酬初级工程师，当选第三批国度“万人方案”领甲士材，天下工商联十三大代表，福建省工商联常委，长江商学院EMBA，福州市民营企业家协会理事会常务副会长。历任福州开辟区星云电子主动化有限公司监事、董事长兼司理，福建星云电子股分有限公司董事长理财网站保举、总司理；现任公司董事长、福州大学机器工程及主动化学院兼职传授。李有财师长教师作为公司的开创人和中心职员，卖力对公司的持久开展计划、运营计谋、运营目的、严重计谋性投资及融资计划、严重本钱运作等事项停止研讨并提出倡议，同时对上述事项的施行停止跟踪查抄；其掌管并到场公司多项专利的研发，是公司多项创造专利和适用新型专利的第一创造人。

　　若本次刊行实践召募资金净额少于拟投入召募资金总额，在本次刊行召募资金投资项目范畴内，公司将按照实践召募资金数额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司以自筹资金等方法处理。

　　与此同时，作为中国高端制作枢纽环节的检测范畴，也愈来愈遭到国度正视。2023年2月，工信部等七部分结合印发了《智能检测配备财产开展动作方案（2023—2025年）》，提出了“到2025年，智能检测手艺根本满意用户范畴制作工艺需求，中心零部件、公用软件和整机配备供应才能明显提拔，重点范畴智能检测配备树模动员和范围使用效果较着，财产生态开端构成，根本满意智能制作开展需求。手艺程度较着进步：智能检测配备立异系统开端建成”等动作目的。国度政策对社会力气展开检测、认证营业供给了有力的撑持。今朝，在国度政策的指导下，检测效劳业开展疾速，已催生出更多的检测、认证需求，鞭策检测效劳行业安康开展。

　　锂电池构成品检测体系 高功率电池组的根本功用特征测试及庇护功用特征测试等一体化测试体系 电动自行车、电动东西、园林东西、医疗东西

　　刊行人应表露召募资金未间接或变相用于类金融营业的状况。关于虽包罗类金融营业，但类金融营业支出、利润占比均低于30%，且契合以下前提后可促进考核事情：（1）本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前新投入和拟投入类金融营业的金额（包罗增资、告贷等各类情势的资金投入）应从本次召募资金总额中扣除。（2）公司许诺在本次召募资金利用终了前或召募资金到位36个月内，不再新增对类金融营业的资金投入（包罗增资、告贷等各类情势的资金投入）。

　　8、按照中国证券监视办理委员会公布的《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2022年订正）》等有关划定今朝银行理财富物，公司订定了《将来三年（2023-2025年）股东分红报答计划》，有关利润分派政策详细内容相干状况详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网（//）上表露的《2023年向特定工具刊行A股股票预案（订正稿）》（通告编号：2023-089）“第五章 利润分派政策及施行状况”。

　　本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前新投入和拟投入的财政性投资金额该当从本次召募资金总额中扣除。投入是指付出投资资金、表露投资意向大概签署投资和谈等。

　　1、本次向特定工具刊行股票事项曾经公司第三届董事会第二十五次集会、2023年第二次暂时股东大会和第四届董事会第三次集会审议经由过程。按照相关法令法例的划定，本次向特定工具刊行股票计划尚需得到深圳证券买卖所考核经由过程并得到中国证券监视办理委员会作出的赞成注册的决议前方可施行。

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他活动资产次要为待抵扣进项税额、待认证进项税额、预缴其他税费等，不属于财政性投资。

　　1、福建星云电子股分有限公司及公司部分董事、监事、初级办理职员许诺本召募仿单不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并包管所表露信息的线、本召募仿单根据《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第61号——上市公司向特定工具刊行证券召募仿单和刊行状况陈述书》等请求体例。

　　泰坦新动力总部位于珠海，是一家专业研发、制作能量收受接管型化成、分容、分选及主动化仓储物流，各种电芯及模组测试装备的企业，为上市公司无锡先导智能配备股分有限公司的全资子公司。

　　本次召募资金投资项目投向公司主业，公司将持续现有的次要运营形式，项目施行估计会扩展公司的营业范围，因而也能够扩展公司现有的联系关系买卖范围。若公司将来不克不及连结管理标准性或市场拓展状况不幻想，能够对公司消费运营自力性形成倒霉影响。

　　储能指经由过程必然方法将能量转换成较不变的存在形状并停止贮存，然后按照需求停止开释的形式。根据储能的道理，能够分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。储能作为电气化时期能源调理的必须品，感化愈发凸显。储能变流器是储能体系与电网或微网完成电能双向活动的中心部件，其感化是把电池的直流电逆酿成交换电，运送给电网大概给交换负荷利用；把电网的交换电整流为直流电，给电池充电。

　　陈述期内，公司综合毛利率别离为45.77%、44.88%、27.78%和28.35%，受产物支出构造变更等身分影响，公司综合毛利率有所降落。将来，若公司产物支出构造呈现严重倒霉变革、行业合作加重招致公司产物议价才能降落、原质料价钱和间接野生上涨招致本钱上升和受市场情况等身分影响公司募投项目施行不及预期，能够招致公司综合毛利率降落趋向连续，从而对公司红利才能发生倒霉影响。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作分红派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行底价将停止响应调解。

　　同时，在海内跟着我国新能源财产的开展，接踵出现了一批优良的锂电装备相干公司。跟着国度双碳目的的促进，新能源汽车的进一步提高，和电力、工贸易、户用及便携式储能的需求与市场快速增加，锂电装备、储能行业的厂商开展空间宽广。

　　在环球汽车电动化、智能化海潮的趋向下，跟着动力锂电池在能量密度、充电服从、宁静性等机能方面的不竭提拔和充换电等配套设备的不竭完美，估计将来新能源汽车需求仍将连结快速增加并将动员动力锂电池财产进一步扩产提速。按照GGII猜测，到2025年环球动力锂电池出货量估计将超越1.55TWh，到2030年无望超越3TWh。

　　环球范畴内，新能源汽车一样连结高速增加的势头。按照Trend Force统计，2022年环球新能源车（包罗纯电动车、插电混淆式电动车、氢燃料电池车）贩卖量约1,065万辆，年增加达63.60%。此中中国和欧洲为两大次要市场，市场份额别离到达63%和29%。按照SNE Research统计，2022年环球新能源车动力电池利用量达517.9GWh，同比增加71.80%今朝银行理财富物。

　　公司主动呼应国度放慢新型根底设备建立的召唤，以多年积累的锂电池测试手艺、高功率电力电子测控手艺为根底，开辟出储能变流器（PCS）系列产物和智能电站掌握体系等产物，并与锂电池、储能行业头部企业停止计谋协作，向电力企业、充电运营商等下旅客户推行光储充检智能超充站系列产物，公司将由传统的装备贩卖型企业转型晋级为集产物贩卖与手艺效劳于一体的复合型企业。

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他非活动金融资产账面代价1,000.00万元，详细状况以下：

　　星云交换充电桩 该产物次要针对新能源汽车电池充电而研发的一款交换充电桩。产物具有同享收益功用，可经由过程APP/蓝牙启动装备，可预定充电，撑持多款车型 次要使用于新能源车的电池充电

　　《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》 天下群众代表大会 2021.03 聚焦新一代信息手艺、生物手艺、新能源、新质料、高端配备、新能源汽车、绿色环保和航空航天、陆地配备等计谋性新兴财产，放慢枢纽中心手艺立异使用，加强要素保证才能，培养强大财产开展新动能

　　公司下流笼盖动力锂电池、储能锂电池、消耗及小动力锂电池、新能源汽车充电及后效劳市场等范畴。上述相干行业的次要状况以下：

　　检测效劳 专注于为客户供给包罗动力及储能电池电芯、模组、电池包及体系级此外机电能和牢靠性检测、电池办理体系检测、充电设备检测等检测效劳 新能源汽车、储能

　　化成装备 化成（formation）。从道理上说，化成绩是激活电芯（使电池中活性物资借第一次充电转成一般电化学感化，并使电极次要是负极外表天生有用钝化膜或SEI膜），使电芯具有存储电的才能，相似于硬盘的格局化 次要使用电芯建造历程

　　OCV装备 本装备用于完成电池OCV主动检测工艺，能主动完成电芯托盘中单个电芯的开路电压、交换内阻、壳体电压测试 次要使用电芯建造历程

　　按照中国汽车产业协会的数据，2022年新能源汽车产销量别离为705.80万辆和 688.70万辆，同比增加96.90%和93.40%，新能源汽车市场占据率到达25.60%。当前我国新能源汽车行业连结了快速增加态势，曾经进入片面市场拓展期。中国的新能源汽车财产曾经成为驱动国度经济开展的主要引擎，产物范例丰硕多样，手艺研发连续立异，动员了动力电池供给链的同步完美并在环球范畴内构成了财产劣势。按照GGII数据，2022年中国动力电池出货量达480GWh，同比增加超越110%。

　　停止2023年9月30日，刊行人具有的牢固资产次要包罗衡宇及修建物、机械装备、运输装备和办公装备，均无较着减值迹象，详细状况以下：

　　手机数码锂电池构成品检测体系 次要针对庇护 IC的根本特征测试而开辟的Pack综合测试体系（撑持 I2C、SMBus、HDQ通信和谈）

　　停止2023年9月30日，公司持有的一年内到期的非活动资产103.35万元，系一年内到期的持久应收款，为出租衡宇和装备的租赁款，不属于财政性投资。

　　锂电池因为本身机能劣势，其开展不断遭到列国的正视。外洋的锂电池检测体系开辟起步较早，开展工夫长，手艺较为成熟，品牌效应高，占有高端锂电池检测体系必然市场份额。环球锂电池检测体系制作商中，范围较大的外洋企业有美国Bitrode、美国Arbin、德国Digatron及纳斯达克上市公司AeroVironment, Inc.等。

　　锂电池是指锂离子嵌入化合物为正负极，依托锂离子在正负极之间挪动来完成充放电的二次电池，锂电池按呼应用处景次要能够分别为动力电池、储能电池、3C数码电池和小动力电池等。

　　星云动力电池组工况模仿测试体系 高功率电池组轮回充电、放电、电池组功用测试及充放电数据监测一体化的工况模仿测试体系。体系可供给杰出的精确性和灵敏性，而且一切放电的能量可回馈电网，节省能源，庇护情况 次要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林东西锂电池组、储能锂电池组等高功率电池组

　　停止本召募仿单出具日，公司不存在或能够谋划对现有营业做出严重调解的摆设。按照公司将来营业开展计划的需求，如需对公司现有营业做出调解的，将按划定请求实行审议法式和信息表露任务。

　　跟着比年来环球检测行业的开展，列国检测行业开展趋向整体分歧，即当局或行业协会经由过程查核、认证等市场准入划定规矩对检测机构停止行业办理，检测营业逐渐市场化，检测手艺程度和效劳品格不竭提拔。据国度市场监视办理总局统计，环球查验检测行业的市场范围从2009年的741亿欧元增加至2021年的2,343亿欧元，年均复合增加率为10.07%。

　　公司所处的锂电池装备行业及储能行业属于市场化水平较高、合作较为剧烈的行业，公司依托抢先的以检测手艺为中心的团体处理计划、优秀的产物机能和完美的效劳等劣势获得了今朝的市场职位。若将来行业合作进一步加重，公司不克不及有用顺应市场的变革，能够招致公司难以连结在市场所作中已有的劣势职位，对公司的合作劣势和经停业绩形成倒霉影响。

　　刊行人是海内抢先的以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商，供给的次要产物、效劳状况以下：

　　电子元器件（IGBT组件/N-MOS管等半导体芯片、开关电源、电容器、电阻、电传播感器等）、构造类质料（机柜、机箱、五金件等）和线束电缆等行业为本行业的上游行业。上游产物的供求干系、手艺质量程度对本行业的开展和红利性有较大的影响，详细表如今：上游原质料价钱上涨将间接招致采购本钱的上升，且其质量与机能影响到产物的品格及牢靠性。此中中心零部件如半导体芯片、开关电源的机能和供给价钱的颠簸，对本行业的影响较大。

　　福建时期星云科技有限公司 2019.04.01 3,071.10 新能源汽车换电设备贩卖；信息体系集效果劳；集合式快速充电站；散布式交换充电桩贩卖；智能掌握体系集成；光伏装备及元器件贩卖；智能输配电及掌握装备贩卖；先辈电力电子安装贩卖；变压器、整流器和电感器制作；配电开关掌握装备制作等 智能电站、储能体系等 是 否 存在协作定单，公司次要向其贩卖储能PCS、充电桩及直流模块等产物，向其采购“光储充检一体化智能电站体系”

　　星云智能变流器体系 在储能体系中，智能变流器（或称储能变流器）是毗连于电池体系与电网（和/或负载）之间的完成电能双向转换的安装，可掌握储能电池的充电和放电历程，停止交直流的变更，在无电网状况下能够间接为交换负载供电 次要使用于电力体系、轨道交通、兵工、港港口基、石油机器、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等范畴，在电网削峰填谷、光滑电能颠簸、能量收受接管操纵、后备电源、新能源并网等场所完成能量双向活动，对电网电压频次自动支持，进步供电电能质量

　　查验检测机构承受消费商等客户的拜托，经由过程装备仪器、专业手艺对产物停止质量、宁静、机能、环保等方面的检测，以检测陈述的情势对产物能否到达行业尺度做出评价。

　　陈述期内，公司时期用度总额别离为 18,872.27万元、27,569.70万元、37,331.79万元和29,865.53万元，时期用度投入较高次要系公司为连结和提拔中心合作力，在市场、效劳、手艺研发、办理等方面增长投入。时期用度投入是公司功绩的主要影响身分，假如公司的连续投入在将来的报答未达预期，将对公司的经停业绩发生必然的影响。

　　锂电池组能量回馈充放电检测体系 该体系是集充、修、放、活化于一体的电池组电芯均衡修复体系，可同时对 40串电池模组停止电芯修复。处理锂电池组持久利用后的不分歧性成绩，制止电池不均衡趋向的恶化 新能源汽车、电动东西、电动自行车

　　星云动力锂电池组能量回馈充放电测试体系 高功率电池组轮回充电、放电、电池组功用测试及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系。体系可供给杰出的精确性和灵敏性，而且一切放电的能量可回馈电网，节省能源，庇护情况 次要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林东西锂电池组、储能锂电池组等

　　公司承袭“成绩客户”的理念，安身锂电池行业，深耕现有客户的同时主动开辟新营业板块。公司经由过程与业内具有影响力的企业或机构协作，构成行业树模及指导效应，鄙人游行业成立了优良的名誉；在稳固锂电池检测范畴手艺劣势的同时，主动向储能、高压快充等营业范畴延长，构成了很好的营业持续性和连续性。

　　陈述期内，刊行人支出的次要滥觞为贩卖锂电池装备和供给检测效劳。公司次要采纳以销定产的方法消费锂电池装备，所需采购的原质料品种较多，如电气元件、电子元件、仪器仪表、钣金件等。公司运营多年，与各供给商成立了优良不变的协作干系，具有不变的供给渠道，市场供给充沛，原质料供给状况优良。

　　2022年11月22日，国度能源局综合司公布《电力现货市场根本划定规矩（收罗定见稿）》和《电力现货市场羁系法子（收罗定见稿）》。此中《电力现货市场根本划定规矩（收罗定见稿）》明白提出，电力现货市场近期建立次要使命包罗“稳妥有序鞭策新能源到场电力市场……鞭策储能、散布式发电、负荷聚合商、假造电厂和新能源微电网等新兴市场主体到场买卖……各地根据国度请求，分离电力市场开展状况和实践需求，探究成立市场化容量抵偿机制”等。《电力现货市场羁系法子（收罗定见稿）》则提出，储能等归入电力调理机构调理统领范畴的市场主体，参照施行相干羁系请求。国度政策的接踵推出和市场需求的连续增加有力鞭策了储能行业的开展，按照GGII数据，2022年海内储能电池出货量130GWh，同比增加超越170%。

　　与公司主停业务开展亲密相干，契合业态所需、行业开展老例及财产政策的融资租赁、贸易保理及供给链金融，暂不归入类金融营业计较口径。

　　星云一体式非车载直流充机电体系（120KW） 该体系（以下简称直流充机电）是为电动汽车充电和补电的帮助装备，供给充电接口、人机接口等功用，对电动汽车的充电停止掌握，完成充电开停机，智能计费等操纵。直流充机电由嵌入式单片机经二次开辟后作为主掌握器，包罗用户办理、充电接口办理、天生电子根据、联网监控等功用，是职员停止充电操纵的人机平台 次要合用于大、中、小型电动汽车充电站；都会住民小区、购物广场、电力停业场合等具有电动汽车泊车位的各类公开场合；高速公路效劳区、车站码甲等交通关键地区等

　　公司将对峙以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商的开展定位，掌握新能源行业开展趋向，连续阐扬中心手艺劣势，提拔公司产物的机能和质量，在稳固现有营业的同时开辟新营业板块，进步客户粘性和承认度。同时主动建立高质量人材步队，对峙展开降本增效事情，从而完成“为绿色美妙糊口赋能”的公司任务。

　　锂电池组能量回馈充放电检测体系 特地为高功率二次电池组测试而开辟的高精细充放电仿真装备，装备能够按照用户的请求供给恒流形式、恒压形式、恒流转恒压形式、脉充形式、恒功率形式、恒阻形式、电流阶跃形式、电压斜坡形式、电流斜坡形式、变功率形式等输出功用，同时能够随便组合各类形式对电池组停止充放电，而且快速切换 新能源汽车及储能体系

　　为了呼应国度碳达峰碳中和计谋和促进新型根底设备建立的请求，公司在储能、充电桩等营业范畴推出了星云系列储能变流器（PCS）、星云系列充电桩等产物。星云储能变流器（PCS）系列产物可掌握储能电池的充电和放电历程，次要使用于可再生能源风景电站、输配电站、工贸易储能及散布式微网储能、储充电站等范畴。该产物搭载的储能体系将有助于削峰填谷、调频调峰、光伏发电消纳、电力扩容，低落了大功率充电给电网带来的压力，进步了电网供电质量与供电宁静。星云充电桩系列产物使用直流快充手艺，可按照车辆实践需求，智能调解充电输出功率，既能够满意小型乘用车的充电需求，又可满意大型客运车高电压的充电需求。经由过程智能掌握功率输出，按需开启功率模块，可将充电服从进步25%以上，电流转换率更高，能耗更低。

　　公司属于制作行业，营业范围与宏观经济颠簸和下流行业周期性颠簸亲密相干。比年来，新能源及其相干制作行业在国度政策的鼎力撑持下，连结了较快的增加速率。假如将来宏观经济情况或相干市场需求身分发作明显变革，招致下旅客户减少投资范围，减少采购方案，将对公司营业开展发生倒霉影响。

　　《关于增进汽车消耗的多少步伐》 国度发改委、工信部等十三部分 2023.07 增强新能源汽车配套设备建立。落实构建高质量充电根底设备系统、撑持新能源汽车下乡等政策步伐。放慢乡县、高速公路和寓居区等场景充电根底设备建立，指导用户普遍到场智能有序充电和车网互动，鼓舞展开新能源汽车与电网互动使用试点树模事情

　　电芯能量回馈充放电检测体系 一款由计较机掌握的能量回馈式电源测试体系，工况轮回寿命测试，电池轮回寿命实验，容量测试，直流内阻测试，充放电特征测试，深度放电实验，电池分歧性测试，倍率充放电测试等，可完成充放电数据监测一体化

　　比年来，环球智妙手机、条记本/平板电脑、可穿着装备等新一代消耗电子装备已逐渐迈入成熟期，行业开展遭到宏观经济情况和消耗志愿的影响较为较着。小动力电池范畴受益于电动两轮车销量的提拔而连结增加，按照艾瑞征询陈述显现，2022年中国两轮电动车销量约5,010万辆，同比增加15.2%。按照GGII统计，2022年海内消耗锂电池（包罗小动力用锂电池、电动东西类锂电池和3C锂电池在内）团体出货量合计约为45GWh；按照EVTank统计，2022年环球小型（消耗）锂电池出货量约114.2GWh。按照GGII猜测，将来几年的消耗类电池需求增速将有所苏醒，在5%-10%的区间内完成安稳增加。

　　刘作斌，男，中国国籍，无境外永世居留权，1983年2月诞生，硕士学位、中级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协委员。历任福州开辟区星云电子主动化有限公司地区总监、董事，福建星云电子股分有限公司董事、副总司理；现任公司董事兼总司理。刘作斌师长教师作为公司的开创人和中心职员，片面掌管公司的一样平常办理事情，构造施行董事会决定；卖力公司开展计谋、营业目的订定，并构造施行年度运营方案；制定公司根本办理轨制及内部办理机构设置计划；办理系统构建和营业流程筹谋；掌管办理评审等事情。

　　《新能源汽车财产开展计划（2021-2035年）》 国务院办公厅 2020.10 到2025年，我国新能源汽车市场所作力较着加强，动力电池、驱动机电、车用操纵体系等枢纽手艺获得严重打破，宁静程度片面提拔。新能源汽车新车贩卖量到达汽车新车贩卖总量的20%阁下。力图颠末十五年连续勤奋，我国新能源汽车中心手艺到达国际先辈程度，质量品牌具有较强国际合作力。成立健全动力电池模块化尺度系统，放慢打破枢纽制作配备，进步工艺程度和消费服从。成立健全动力电池运输仓储、维修调养、宁静查验、退役退出、收受接管操纵等环节办理轨制，增强全性命周期羁系。增进新能源汽车与可再生能源高效协同。兼顾新能源汽车能源操纵与风力发电、光伏发电协同调理，提拔可再生能源使用比例。鼓舞“光储充放”（散布式光伏发电-储能体系-充放电）多功用综合一体站建立

　　公司曾经获得处置次要营业相干消费运营举动所必须的行政答应、存案、注册大概认证等，不存在被撤消、打消、登记、撤回的严重法令风险，其持续不存在本质性停滞，亦不存在严重不愿定性风险。

　　必测（美国）公司总部位于美国密苏里州，是国际抢先的消费电池检测及化成装备的供给厂商之一。次要研发、消费电池组、尝试室检测装备及响应的配套体系。

　　公司在连续促进研发投入的同时，也高度正视科创功效的转化，经由过程多年的开展，公司在消费范畴积聚了浩瀚的专利手艺和自立常识产权。

　　比年来，新能源汽车财产在政策的有力鞭策、本身产物机能的连续提拔、消耗者承受水平的不竭进步等诸多主动身分的增进下完成了快速增加，从而动员动力锂电池行业范围快速扩展。

　　公司在锂电池检测装备行业深耕多年，产物定位于中高端市场。在持久营业开展过程当中，凭仗手艺、产物及效劳劣势成立了不变且具有行业影响力的客户群，建立了优良的公司品牌和诺言。陈述期内公司的客户笼盖了：宁德时期、亿纬锂能、比亚迪、海辰、瑞浦、孚能、蜂巢、国轩、清陶、ATL、欣旺达、星恒、冠宇、捷威等锂电池厂家；上汽团体、广汽团体、一汽团体、赛力斯、吉祥、长安、蔚来、零跑等新能源汽车厂家；华为、国度电网、上海电气、派能科技、正浩立异、小米汽车、科陆电子、赣锋锂业、歌尔股分、思客琦、阿特斯、立讯精细等行业出名企业和中国汽车工程研讨院、中国汽车手艺研讨中间、中国汽车产业工程有限公司、中汽研汽车查验中间（武汉）、中国北方车辆研讨所、重庆检测认证团体、TV南德检测、苏试实验团体、广州广电计量检测团体等出名检测及研讨机构。这些客户具有品牌出名度高、资金气力强的特性，其需求能指导行业开展的标的目的。经由过程为客户供给产物和连续的效劳，公司能深入了解客户的举动和需求，从而构成优良的协作干系，加强公司与客户之间的黏性，进步公司综合合作力。

　　2023年1-9月，公司完成停业支出68,832.77万元，与上年同期比拟削减22.51%；停业本钱为49,318.67万元，较上年同期削减25.74%；时期用度共29,865.53万元，较上年同期增长17.69%；该期归属于母公司股东的净利润较上年同期降落488.11%，扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期降落329.98%。

　　电芯充放电轮回检测体系 次要用于汽车电池模块、储能电池模块等高功率电芯轮回充电，放电，老化测试、电芯机能、功用测试及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系

　　3、证券监视办理机构、买卖所及其他部分对本次刊行所作的任何决议，均不表白其对刊行人所刊行证券的代价大概投资人的收益作出本质性判定大概包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　公司简称 2023年1-9月（万元） 2022年度（万元） 2022年1-9月（万元） 2021年度（万元） 2023年1-9月同比变更幅度 2022年度同比变更幅度

　　《关于放慢鞭策新型储能开展的指点定见》 国度发改委、国度能源局 2021.07 到2025年，完成新型储能从贸易化早期向范围化开展改变。新型储能手艺立异才能明显进步，中心手艺配备自立可控程度大幅提拔，在高宁静、低本钱、高牢靠、长命命等方面获得长足前进，尺度系统根本完美，财产系统日益完整，市场情况和贸易形式根本成熟，装机范围达3,000万千瓦以上。到2030年，完成新型储能片面市场化开展。新型储能中心手艺配备自立可控，手艺立异和财产程度稳居环球前线，尺度系统、市场机制、贸易形式成熟健全，与电力体系各环节深度交融开展，装机范围根本满意新型电力体系响应需求。新型储能成为能源范畴碳达峰碳中和的枢纽支持之一

　　除群众银行、银保监会、证监会核准处置金融营业的持牌机构为金融机构外，其他处置金融举动的机构均为类金融机构。类金融营业包罗但不限于：融资租赁、融资包管、贸易保理、典当及小额存款等营业。

　　公司自建立以来，一直高度正视研发及立异，积聚了深沉的手艺劣势，对峙依托连续的手艺立异为客户供给愈加完美的产物和效劳。公司在锂离子电池检测范畴的手艺方面处于海内偕行业抢先程度。公司是工信部认定的第一批“国度级专精特新小伟人”，公司曾作为次要到场单元，凭仗“新能源汽车能源动力体系枢纽共性检测手艺及尺度系统”项目荣获国度科技前进二等奖。2022年公司手艺中间被国度发改委、科技部等多部分结合认定为“国度企业手艺中间”。

　　陈述期内，公司向时期星云贩卖商品的金额别离为1,100.80万元、1,265.73万元、1,516.15万元和2,485.04万元；公司向时期星云采购商品的金额别离为0万元、1,391.25万元、1,296.84万元和2,240.23万元。公司同其他上述被投资单元的定单状况详细以下：

　　若本次刊行的股分总数因法令、法例、证券羁系部分的规章、标准性文件发作变革或按照刊行注册文件的请求予以调解的，则本次刊行的股票数目将做响应调解。

　　若在本次向特定工具刊行股票的董事会决定通告日至刊行日时期，公司发作送股、本钱公积金转增股本等除权事项或限定性股票注销、股票期权行权、回购登记股票等招致股本变更事项的，则刊行数目上限将停止响应调解。

　　《关于进一步开释消耗潜力增进消耗连续规复的定见》 国务院办公厅 2022.04 鼎力开展绿色消耗。撑持新能源汽车放慢开展。以汽车、家电为重点，指导企业面向乡村展开促销，鼓舞有前提的地域展开新能源汽车和绿色智能家电下乡，促进充电桩（站）等配套设备建立

　　运营范畴：普通项目：电工机器公用装备制作；电工仪器仪表制作；电工仪器仪表贩卖；机器装备研发；机器电气装备制作；机器电气装备贩卖；配电开关掌握装备研发；配电开关掌握装备制作；配电开关掌握装备贩卖；输配电及掌握装备制作；智能输配电及掌握装备贩卖；变压器、整流器和电感器制作；电子公用装备制作；电子公用装备贩卖；电子丈量仪器制作；电子丈量仪器贩卖；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；软件开辟；软件贩卖；软件外包效劳；野生智能实际与算法软件开辟；野生智能使用软件开辟；野生智能根底软件开辟；收集与信息宁静软件开辟；物联网手艺研发；新能源汽

　　公司地点的锂电装备行业阅历了从依靠入口到研发替换进而自立立异的改变。今朝海内锂电装备在主动化、工艺精密度程度上已逐步靠近外洋先辈装备以至逾越外洋装备，动员锂电装备国产率大幅上升，GGII数据显现，锂电装备国产化率到达85%以上，部合作段到达98%以上。

　　车消费测试装备贩卖；新能源汽车换电设备贩卖；新能源汽车电附件贩卖；充电桩贩卖；灵活车充电贩卖；集合式快速充电站；先辈电力电子安装贩卖；机器装备租赁；租赁效劳（不含出书物出租）；工程和手艺研讨和实验开展；云计较配备手艺效劳；区块链手艺相干软件和效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；科技推行和使用效劳；手艺推行效劳。（除依法须经核准的项目外理财网站保举，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　跟着碳中和目的的日趋明白、电池本钱的连续降落和体系机能的不竭提拔，电化学储能将成为新型储能的主要开展标的目的。GGII估计，2025年环球储能电池出货量将到达416GWh，将来5年年复合增加率约为72.80%。

　　项目 投资工夫 账面代价（万元） 运营范畴 主停业务范畴 投资能否与公司主停业务和计谋开展标的目的相干 能否属于财政性投资 能否有协作定单/营业联系关系性/对公司的营业协助

　　公司的次要产物需求按照客户请求停止设想、开辟和消费，以是产物之间存在差同性，这决议了公司的消费必需接纳以销定产的柔性消费办理形式。陈述期内公司连续促进范围化产物的消费事情，从而增进公司逐渐从“定制扮装备型企业”开展成为“范围化尺度化产物型企业”。这些办法有助于构成不变的供给链系统，进而完成低落消费本钱、进步消费服从的目标。

　　直流快充桩 指 直流电动汽车充电桩（或称非车载充机电）。一种牢固装置在电动汽车外，与交换电网毗连，间接输出可调直流电给车载电池停止充电，输出的电压和电流调解范畴大，功率较大，充电速率快，俗称“快充”

　　锂电池组能量回馈式充放电检测体系 次要用于高功率电池组轮回充电、放电及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系。体系可供给杰出的精确性和灵敏性；而且放电的能量可回馈电网，节省能源，庇护情况 新能源汽车、电动自行车、电动东西、园林东西、医疗东西

　　《机器行业稳增加事情计划（2023-2024年）》 工信部、财务部等七部分 2023.09 放慢鞭策计谋主干通道、……，都会聪慧泊车设备、新能源汽车充换电设备等都会根底设备建立

　　4、按照《中华群众共和国证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行卖力，由此变革引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　赢合科技次要处置锂离子电池公用装备的研发、消费和贩卖，下流为锂电池制作商，终端使用范畴包罗以新能源汽车为代表的动力锂电池、以通讯基站为代表的储能锂电池和以智妙手机为代表的3C数码锂电池几大范畴。

　　终极刊行工具由股东大会受权董事会在公司本次刊行申请得到深圳证券买卖所考核经由过程并得到中国证券监视办理委员会作出的赞成注册的决议后，按拍照关划定及本次向特定工具刊行股票预案所划定的前提，按照竞价成果与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。若在刊行时有关法令、法例、标准性文件对上市公司向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，则公司将按新的划定停止调解。

　　Arbin公司总部位于美国德克萨斯州大学城，是一家对储能安装（电池、超电容、燃料电池）检测装备今朝银行理财富物、检测手艺停止研讨、开辟、消费和贩卖的综合性企业。次要研发、消费电池和储能装备测试体系。

　　盛弘股分专注于电力电子手艺在产业配套电源与新能源范畴中的使用，为高端制作业、数据中间、能源及轨道交通等范畴供给高效、宁静的电能保证；为新能源范畴中的储能微网体系、充换电运营、消耗及动力电池制作企业供给中心装备及片面的处理计划。

　　本公司出格提请投资者留意，在作出投资决议计划之前，务必认真浏览本召募仿单注释内容，并出格存眷以下主要事项。

　　注：上述数据未经审计，同比变更幅度=（本期数-上年同期数）/ABS（上年同期数）*100%，此中ABS暗示绝对值，下同。

　　公司建立了以市场需求为导向、分离前瞻手艺趋向展开研发的立异研发办理系统。公司新产物或新手艺开辟前，起首由市场部、产物部停止市场评价和客户调研，然后按照客户需乞降手艺趋向停止立项；研发部按照立项质料，经由过程尺度产物设想开辟流程开睁开发，在开辟过程当中同步存眷并搜集市场、客户及相干科研机构的反应信息，以包管产物及手艺的抢先性。公司具有专业高效的研发团队，在自立研发的过程当中把握了软件手艺和算法研讨、电力电子和测控手艺、机器设想和体系集成手艺等中心手艺，对加强公司中心合作力起到了相当主要的感化。

　　中国充电同盟公布的数据显现，2023年1-4月，充电根底设备增量为88.2万台，此中大众充电桩增量同比上涨167.7%，随车配建公家充电桩增量连续上升，同比上升60.8%。停止2023年4月，天下充电根底设备累计数目为609.2万台，同比增长95.9%。

　　电池组EOL检测体系 针对一种高功率锂离子电池总成体系，对全部电池包组装过程当中能够发作的毛病与宁静成绩停止测试考证，确保出货给客户的产物是宁静牢靠的。测试体系能够跟客户端MES（消费历程追溯体系）停止通信，能够按照电池组 Pack体系条码查抄MES中上一站的测试成果而判定能否能够启动测试（假如没有测试在本站则不克不及够启动测试），而且将测试成果保留在MES体系上和当地 新能源汽车

　　停止2023年9月30日，公司衡宇及修建物账面原值为33,590.76万元，账面代价为30,663.24万元，成新率为91.28%。公司具有的衡宇及修建物次要为刊行人星云股分一切，次要系位于福州市马尾区的消费办公场合。

　　经逐项核对，上述各科目均不存在财政性投资。近来一期末，公司不存在持有金额较大、限期较长的买卖性金融资产、借予别人金钱、拜托理财等财政性投资的情况。详细状况以下：

　　高压掌握盒（S-BOX） 指 电池内部掌握高压电流和电能输出的分派单位，能与相干模块完成旌旗灯号通讯以掌握电能、电压分派，确保电池及体系宁静。可以使用于储能电池、动力电池等

　　环绕财产链高低流以获得手艺、质料大概渠道为目标的财产投资，以收买大概整合为目标的并购投资，以拓展客户、渠道为目标的拆借资金、拜托存款，如契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不界定为财政性投资。

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他非活动资产系预支工程装备款和条约资产，不属于财政性投资。

　　比年来，国务院、发改委、工信部及财务部等多个部委兼顾计划、研讨、订定并连续推出了一系列对新能源相干财产的搀扶政策，在国度政策的指导下，锂电池、新能源汽车充电根底设备、电化学储能等范畴的相干产物及效劳无望迎来快速开展新阶段。相干政策包罗：

　　9、按照中国证券监视办理委员会公布的《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》的划定，为保证中小投资者长处，公司对本次刊行能否摊薄即期报答停止了阐发，相干状况详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网（//）上表露的《2023年向特定工具刊行A股股票预案（订正稿）》（通告编号：2023-089）“第六章 本次刊行相干的董事会声明及许诺”。公司特此提示投资者存眷本次向特定工具刊行股票摊薄股东即期报答的风险，固然本公司为应对即期报答被摊薄风险订定了弥补步伐，但所订定的弥补步伐不即是对公司将来利润做出包管。

　　6、本次向特定工具刊行股票召募资金总额不超越119,900.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将局部用于以下项目：

　　2023年4月14日，公司召开第三届董事会第二十五次集会，审议经由过程了本次向特定工具刊行股票的相干议案。自本次刊行董事会决定日前六个月（2022年10月14日）至今，公司不存在施行的或拟施行类金融营业、投资财产基金、并购基金、拆借资金、拜托存款、投资前后持股比例增长的对团体财政公司的投资、购置收益颠簸大且风险较高的金融产物、非金融企业投资金融营业等财政性投资的情况。

　　杭可科技总部位于浙江杭州，是海内一家集贩卖、研发、制作、效劳为一体的新能源锂电池化身分容成套消费装备体系集成商今朝银行理财富物，公司的次要产物有各种电池充放电装备、测试装备。

　　1、本次刊行完成后，上市公司的营业及资产的变更或整合方案.................. 82

　　2023年1-9月，公司净利润较上年同期降落，次要系公司连结研发、市场的连续投入和存款增长招致时期用度增加而至，公司功绩受宏观经济和行业状况、定单施行、产物贩卖构造、时期用度投入、原质料价钱颠簸等多种身分影响，假如将来公司拓展市场状况未达预期，连续的研发和贩卖资本等投入产见效益欠安，能够进一步招致公司经停业绩下滑。

　　刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（以下简称“刊行底价”）。订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

　　星云聪慧（福建）能源科技有限义务公司 2022.07.12 2,254.89 软件开辟；软件贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；互联网宁静效劳；新能源汽车换电设备贩卖；灵活车充电贩卖；充电掌握装备租赁；充电桩贩卖；集合式快速充电站；电动汽车充电根底设备运营；新能源汽车电附件贩卖；储能手艺效劳等 充电设备的运营贩卖等 是 否 该公司主停业务为充电根底设备的投资和运营，存在协作定单，公司向其相干单元贩卖“光储充检一体化智能电站体系”等

　　《关于放慢促进充电根底设备建立更好撑持新能源汽车下乡和村落复兴的施行定见》 国度发改委、国度能源局 2023.05 放慢完成相宜利用新能源汽车的地域充电站“县县全笼盖”、充电桩“乡乡全笼盖”。公道促进集合式大众充电场站建立……鼓舞展开电动汽车与电网双向互动（V2G）、光储充协同掌握等枢纽手艺研讨，探究在充电桩操纵率较低的乡村地域，建立供给光伏发电、储能、充电一体化的充电根底设备

　　外洋储能市场一样处于快速开展的趋向中。欧洲列国提出的碳中和目的遍及较为主动，光伏、风电的发电量占比不竭提拔，动员储能市场需求增加疾速。2022年因为地缘政治身分招致欧洲电价大幅上涨，户用光伏配储能经济性凸显，鞭策户储市场需求快速增加。美国固然在碳中和方案上较其他国度有所和缓，但作为能源耗损大国叠加各州政策，加大光伏投资配储税收抵免力度，将政策限期耽误至2032年，并初次将自力储能归入ITC（Investment Tax Credit投资税收抵免）补助范畴，鞭策储能装机量快速提拔。

　　在碳中和目的下，构建新型电力体系、加快能源构造转型是计谋需求，进步风力、光伏等新能源在能源消耗构造中的占比是必经之路。可是因为风力、光伏发电自然遭到风力巨细、光照强弱的影响，发电着力存在颠簸性且不成猜测，因而为了保护电网不变运转，对储能特别是新型储能的需求将大幅增长。同时新能源汽车保有量的增加也提拔了对快速充电的需求，经由过程“储能+快充”形式，能够有用制止对电网的功率颠簸打击并充实享用峰谷电价差带来的分外收益，也将动员储能的需求。

　　在本次刊行召募资金到位前，公司可按照运营情况和营业计划，操纵自筹资金对召募资金项目停止先行投入，并在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换（不含在公司第三届董事会第二十五次会经过议定议通告日前实践已发作的投资额部门）。

　　8、上次召募资金实践利用状况与其他信息表露的有关内容比较.................. 88

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他非活动资产账面代价为2,306.56万元，详细状况以下：

　　动力锂电池组庇护板检测体系 是针对锂电池组庇护板的根本特征测试、庇护特征等一体化和对电池办理 IC（撑持I2C、HDQ、SMBus及其他定制化和谈）的参数下载、比照、PCB校准等而开辟的 电动东西、园林东西、电动自行车

　　公司2023年1-9月停业支出和净利润相较于2022年1-9月均有所下滑，次要缘故原由为：1、2023年1-9月，公司较上年同期削减了部门毛利率较低定单的承接施行；2、公司加大对市场、研发等方面的投入，招致时期用度高于客岁同期；3、跟着公司营业范围的扩展，银行告贷及利钱用度增长。

　　福建宝诚精细机器有限公司 2021.09.02 400.00 齿轮及齿轮减、变速箱制作；机器零件、零部件加工；金属成品研发；金属构造制作；金属成品贩卖；通用零部件制作；模具制作；模具贩卖；电子元器件与电机组件装备制作等 钣金、机柜等 是 否 存在协作定单，为公司供给机架、钣金件等次要原质料

　　锂电装备是锂电池消费制作所需利用的须要配备。锂电池消费工序庞大，触及工艺浩瀚，差别消费环节所需求的装备各不不异。智能配备对高服从、低本钱地制作分歧性、不变性和机能优良的锂电池起着相当主要的感化。

　　星云分体式非车载直流充电桩体系 星云分体式非车载直流充电桩体系（以下简称分体式直流充电桩）是为电动汽车充电和补电的帮助装备，供给充电接口、人机接口等功用，对电动汽车的充电停止掌握，完成充电开停机，智能计费等操纵 配套双向直流变更器完成快速充电及检测； 合用于大巴车、乘用车、公用车等的直流充电

　　查验检测行业是跟着社会的前进和开展，基于全社会对利用产物的质量（Q）、糊口安康程度（H）、消费糊口的宁静性（S）、社会情况庇护（E）等方面请求的不竭进步，并跟着检测手艺的不竭前进而逐步开展起来的行业。

　　星云动力电池组工况模仿测试体系 是一款由计较机掌握的能量回馈式双向双通道的电源处置体系。特地为高功率二次电池组测试而开辟的高精细充放电仿真装备，可用于锂电池组测试范畴。该测试体系可供给杰出的精确性和灵敏性，能够完成毫秒级功率特征曲线输出，并按实践的路况电池仿真模仿测试。契合IEC，SAE，GB等尺度，可对EV/HEV动力电池体系停止电气机能综合测试，经由过程测试数据协助电池消费企业、电动汽车厂商及检测、研讨机构对电池的品格停止综合评价，为电动汽车的研讨、消费及使用供给科学根据 合用于电池包尝试室测试、产线下线测试等电池测试场景

　　《关于构造申报科技立异（储能）试点树模项目标告诉》 国度能源局综合司 2020.07 经由过程阐发总结树模项目胜利经历和存在成绩，增进先辈储能手艺配备与体系集建立异，成立健全相干手艺尺度与工程标准，培养具有市场所作力的贸易形式，鞭策出台撑持储能开展的相干政策法例

　　公司采购金额较大的上游原质料包罗电容器、电阻等电子元器件类产物，海内供给链完美，供给充沛；IGBT组件/N-MOS管等半导体芯片今朝外洋厂家仍有手艺劣势，但海内厂家开展势头很快，按照国度自立可控的开展思绪，我国半导体行业也在国产替换海潮中快速开展，将来无望与外洋厂家构成优良合作格式。2020年以来，受国际情势、完工不敷和物流不顺畅等身分影响，半导体市场供给趋于慌张，对环球半导体下流使用企业形成了差别水平的影响。跟着国产化替换历程和外洋厂产业能规复和提拔，半导体的供给场面将逐渐往有益标的目的开展。

　　星云动力电池组工况模仿测试体系 高功率电池组轮回充电、放电、电池组功用测试及充放电数据监测一体化的工况模仿测试体系。体系可供给杰出的精确性和灵敏性，而且一切放电的能量可回馈电网，节省能源，庇护情况 次要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林东西锂电池组、储能锂电池组等高功率电池组

　　公司是海内抢先的以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商，产物笼盖动力锂电池、储能锂电池、消耗及小动力锂电池、新能源汽车充电及后效劳市场等多个范畴。公司以电池仿真测试、电池历程测试及消费制作施行体系（MES）为中心，向下流的电池制作企业及新能源汽车企业供给电池智能制作处理计划，并经由过程子公司星云检测为下旅客户供给锂电池检测效劳，在进步公司手艺程度的同时加强了中心客户粘性使公司由传统的单一装备贩卖向贩卖及效劳相分离的营业形式转型。

　　7、本次向特定工具刊行股票不会招致公司的控股股东和实践掌握人发作变革，不会招致公司股权散布不具有上市前提。

　　分容装备 分容，即“阐发容量”，又叫分容测试，就是将化成好的电芯根据设想尺度停止充放电，以丈量电芯的电容量 次要使用电芯建造历程

　　储能PCS、PCS 指 储能变流器（Power Conversion System），可掌握储能电池组的充电和放电历程，停止交直流的变更，在无电网状况下能够间接为负荷供电，完成对电网有功功率和无功功率的调理。按照使用处景可分为工贸易PCS、电网侧PCS等

　　动力锂电池组BMS检测体系 可丈量BMS的功耗，模仿电芯电压、电流、模块温度、总电压、绝缘阻抗和碰撞旌旗灯号、反接、掉线等情况；及时监控各类形态下的BMS形态输出，判定BMS的功用能否一般、机能目标能否契合设想请求、各类电气机能非常的庇护步伐能否有用 新能源汽车及储能体系

　　本次召募资金投资项目整体投资范围较高，召募资金投资项目建成后，每一年将新增必然的折旧摊销，本次募投项目达产后，最高时昔时估计新增的折旧和摊销用度共10,275.60万元，占估计新增年贩卖支出的6.20%，对公司将来的经停业绩存在必然影响。固然在本次召募资金投资项目标效益测算时，公司已思索相干折旧摊销的影响，本次召募资金投资项目预期效益优良，但因为召募资金投资项目标建立需求必然的周期，若召募资金投资项目达产后，财产政策或市场情况等身分发作严重倒霉变革，则新增折旧摊销能够对本次召募资金投资项目效益形成倒霉影响，继而对刊行人将来的经停业绩发生倒霉影响。

　　公司所处行业的自律构造是中国化学与物理电源行业协会，该协会是经民政部注册注销的国度一级行业协会，次要职责是保护会员的正当权益和行业团体长处，到场国度尺度、行业尺度的草拟和订定并促进尺度的贯彻施行，增进电池行业国表里手艺交换，在当局和行业内企奇迹单元之间阐扬桥梁纽带感化等。

　　充电桩是向新能源汽车弥补电能的安装，按照差别的电压品级为各品种型的新能源汽车充电。充电模块是充电桩的中心部件，本钱占比高。

　　星云智能直流变更器集成体系 星云智能直流变更器集成体系（或称双向DC/DC变更器）可以完成输入输出侧能量双向传输，产物可以供给恒压、恒流两种形式。恒压形式下对输出侧电压停止精确掌握，恒流形式下可以精确掌握体系电流巨细。 单机柜可供给4个通道，为搭建微网供给灵敏的并机及扩容功用 星云智能直流变更器集成体系可以普遍使用于需求停止直流变更的体系当中，还可顺应散布式微网的使用，满意电池的充放电，也可为差别的电动汽车充电供给不变的电压电流，完成快速充电

　　《关于持续和优化新能源汽车车辆购买税减免政策的通告》 财务部、税务总局、工信部 2023.06 对购买日期在2024年1月1日至2025年12月31日时期的新能源汽车免征车辆购买税，此中，每辆新能源乘用车免税额不超越3万元；对购买日期在2026年1月1日至2027年12月31日时期的新能源汽车减半征收车辆购买税，此中，每辆新能源乘用车减税额不超越1.5万元

　　2021年，国度发改委、国度能源局正式印发《关于放慢鞭策新型储能开展的指点定见》，明白次要目的是：到2025年新型储能装机范围达30GW以上，将来五年将完成新型储能从贸易化早期向范围化改变，到2030年完成新型储能片面市场化开展。别的跟着国度对充电桩等新型能源根底设备建立的连续促进，我国的充电桩建立无望开启新一轮的高增加。据中国电动汽车充电根底设备增进同盟猜测，到 2026年末，我国充电桩行业市场范围无望到达 2,870.20亿元，2020-2026年复合年均增加率将达48.38%。

　　序号 股东称号 股东性子 持股比例 持股数目（股） 有限售前提的股分数目（股） 质押或解冻股分数目（股）

　　次要产物 贩卖金额（万元） 次要产物 贩卖金额（万元） 次要产物 贩卖金额（万元） 次要产物 贩卖金额（万元） 次要产物 贩卖金额（万元）

　　锂电池组充放电检测体系 次要用于电池组轮回充电、放电、电池组功用测试及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系 电动自行车、电动东西、园林东西、医疗东西

　　深圳市富兰瓦时手艺有限公司和杭州金木吉新能源科技合股企业（有限合股）的主停业务均属于储能和充电相干范畴。福建宝诚精细机器有限公司是公司的上游供给商。公司的投资系公司以获得原质料、手艺、渠道等方面的资本为目标，环绕财产链高低流停止的财产相干投资，投资后公司可以进一步增强与参股公司的协作，阐扬各自劣势、构成协同结果。该等投资契合公司的主停业务和计谋开展标的目的，且投资金额占公司净资产的比例较低，因而不属于财政性投资。

　　2022年1月，公司手艺中间被国度开展变革委等多部分结合认定为国度企业手艺中间；2023年5月，公司获批设立“博士后科研事情站”。这是公司持久以来施行立异驱动开展计谋、增强研发团队建立、促进中心枢纽手艺研发、成立健全手艺储蓄轨制、增强常识产权办理、放慢立异功效转化和财产化的成果，也是对公司手艺立异才能的充实必定。

　　2、本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不超越35名的特定投资者，包罗具有届时有用法令法例划定认购前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者、其他机构投资者和天然人等正当投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具。信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　财政性投资的范例包罗不限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（不包罗投资前后持股比例未增长的对团体财政公司的投资）；与公司主停业务无关的股权投资；投资财产基金、并购基金；拆借资金；拜托存款；购置收益颠簸大且风险较高的金融产物等。

　　公司自建立之初，经由过程不懈的研发勤奋，在锂电池检测范畴逐步完成了对美、日、韩等国部门入口装备的替换，并在十余年的开展中，建立了以检测手艺为中心的企业开展定位。当前，得益于下流需求的增加鞭策了锂电装备市场范围的增加，锂电装备行业连结高景心胸。

　　《关于进一步构建高质量充电根底设备系统的指点定见》 国务院办公厅 2023.06 到2030年，根本建成笼盖普遍、范围适度、构造公道、功用完美的高质量充电根底设备系统，有力支持新能源汽车财产开展，有用满意群众大众出行充电需求。建立构成都会情状、公允路状、村落点状规划的充电收集，大中型以上都会运营性泊车场具有标准充电前提的车位比例力图超越都会注册电动汽车比例，乡村地域充电效劳笼盖率稳步提拔

　　公司是海内抢先的以锂电池检测体系为中心的智能制作处理计划供给商，比年来，基于下流行业的开展态势，公司主动开辟储能和充电市场，并经由过程股权投资等情势追求营业协作和市场开辟的时机。公司近来一期末次要对外投资为参股福建时期星云科技有限公司、福州车快充科技有限公司和星云聪慧（福建）能源科技有限义务公司共3家公司。3家参股公司的主停业务均属于储能和充电相干范畴，系处于公司下流行业。公司的对外投资均为公司以获得手艺、渠道等方面的资本为目标，环绕财产链下流停止的财产相干投资，估计投资完成后公司可以进一步增强与参股公司的协作，阐扬各自劣势、构成协同结果。该等投资契合公司的主停业务和计谋开展标的目的，且投资金额占公司净资产的比例较低，不属于财政性投资。

　　《“十四五”新型储能开展施行计划》 国度发改委、国度能源局 2022.01 到2025年，新型储能由贸易化早期步入范围化开展阶段，具有大范围贸易化使用前提。此中，电化学储能手艺机能进一步提拔，体系本钱低落30%以上。到2030年，新型储能片面市场化开展，根本满意构建新型电力体系需求，片面支持能源范畴碳达峰目的准期完成

　　停止2023年9月30日，公司股本总额为147,783,896股，李有财师长教师持有刊行人 22,124,190股股分，占刊行人总股本 14.97%；刘作斌师长教师持有刊行人16,782,152股股分，占刊行人总股本11.36%。李有财师长教师和刘作斌师长教师二人于2021年10月25日签订了《关于福建星云电子股分有限公司的分歧动作和谈书》，和谈有用限期为自2021年10月25日起至2024年10月24日止，和谈商定：在此限期内，单方采纳分歧动作的目标在于配合掌握公司，并在公司董事会、股东大会合会长进行意义分歧的表决。李有财师长教师、刘作斌师长教师为公司控股股东及实践掌握人。

　　公司作为海内抢先的以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商，在手艺研发、产物构造、人材系统、客户资本等方面连结了连续的合作劣势。

　　下流行业的连续高速开展将动员对锂电装备、检测及储能等产物的市场需求，团体大将增进公司营业的增加。

　　本次向特定工具刊行股票、本次刊行 指 福建星云电子股分有限公司本次向特定工具刊行A股股票的举动

　　停止2023年9月30日，公司持有的持久应收款账面代价为23.93万元，系出租衡宇和装备的租赁款，不属于财政性投资。

　　《关于进一步提拔电动汽车充电根底设备效劳保证才能的施行定见》 国度发改委、国度能源局等十部分 2022.01 到“十四五”末，我国电动汽车充电保证才能进一步提拔，构成适度超前、规划平衡、智能高效的充电根底设备系统，可以满意超越2,000万辆电动汽车充电需求

　　5、本次刊行完成后，一切刊行工具认购的本次刊行的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。法令、法例、标准性文件对限售期还有划定的，从其划定。本次刊行工具所获得公司向特定工具刊行的股分因公司分派股票股利、公积金转增股本等情势所衍生获得的股分亦应服从上述股分锁定摆设。限售期届满后按中国证券监视办理委员会及深圳证券买卖所的有关划定施行。

　　别的，刊行人对上述主体的投资工夫为2020年和2021年，非本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前的工夫范围。

　　能量回馈式储能动力电芯充放电检测体系 次要用于汽车电池模块、储能电池模块、高功率电芯轮回充电，放电，老化测试、电芯机能、电芯容量测试、电芯内阻测试、电芯深度放电实验及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系 新能源汽车及储能体系

　　跟着经济的深化开展，社会各界关于生态环保、质量宁静等成绩的存眷度逐渐上升，国度也加大了产物宁静和情况庇护等方面的立法保证力度，撑持社会力气展开查验检测营业，鼓舞差别一切制查验检测机构对等到场市场所作，经济举动中各种产物消费和畅通环节的查验检测需求不竭上升，查验检测市场的整合开放将为第三方查验检测机构的开展供给更多的市场空间。

　　项目 投资工夫 账面代价（万元） 运营范畴 主停业务范畴 投资能否与公司主停业务和计谋开展标的目的相干 能否属于财政性投资 能否有协作定单/营业联系关系性/对公司的营业协助

　　DCR装备 本装备用于完成电池DCR主动检测工艺，次要监测电芯的直流内阻。当前监测方法次要为获得锂离子电池放电过程当中的数据，包罗工夫和在放电过程当中响应工夫的锂离子电池的电压值和放电电流值，从中提取多少个放电历程的测试数据，包罗放电开端前一段工夫内的电压值、电流值；按照DCR计较公式得出放电DCR 次要使用电芯建造历程

　　2022年度及2023年1-9月，公司与偕行业可比公司的扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期的变更状况比照以下：

　　公司综合思索了当前的财产政策、市场情况等身分后肯定了本次召募资金投资项目。固然公司已对本次召募资金投资项目停止了充实的行业阐发和市场调研，而且在职员、手艺、市场等方面具有优良的储蓄保证，但因为市场本身具有不愿定身分，同时召募资金投资项目标施行需求必然的工夫，项目促进、市场开辟过程当中存在必然的不愿定性。若将来财产政策、公司产物毛利率、市场情况等身分发作严重倒霉变革，或公司采纳的市场开辟等步伐没有获得较好的施行结果，则本次召募资金投资项目标施行和效益能够会遭到倒霉影响，从而招致本次召募资金投资项目面对必然的施行风险。

　　锂电池组能量回馈充放电检测体系（便携式产物） 是一台次要用于高功率电池组轮回充电、放电、电池组功用测试及充放电数据监测一体化的充放电轮回测试体系

　　公司主动搭建研发平台及构建产学研团队，与省表里多所高校成立了持久计谋协作干系，不竭提拔枢纽中心手艺攻关才能和立异才能。公司成立了包罗“一个尝试室（将来科技立异尝试室）、两大研讨院（福州研讨院和北京研讨院）、三大考证平台（中小功率装备测试考证中间、动力电池主动化测试考证中间、储能体系测试考证中间）、四大研发中间（福州研发中间、昆山研发中间、西安研发中间、东莞研发中间）”的研发系统，可为公司的连续研发立异注入络绎不绝的新动能。

　　公司本次募投项目触及的次要产物/效劳为储能 PCS、直流快充桩及直流模块、S-BOX、检测效劳，现有次要客户包罗宁德时期、时期星云等。公司与前述次要客户协作根底优良、营业不变且具有可连续性。但如果将来公司与相干客户的协作干系发作严重倒霉变革，或次要客户因宏观情况发作严重倒霉变革等缘故原由而削减对公司产物的采购，公司新客户拓展不及预期，将会对公司募投项目效益发生倒霉影响。

　　手机数码锂电池构成品检测体系 次要针对美国 TI公司1-Wire单总线（HDQ）BQ和DS系列IC的根本特征测试而开辟的Pack综合测试体系

　　公司所属行业的行政主管部分是工信部，其卖力财产政策公布、开展计划订定、项目审批等。别的，公司作为高新手艺企业，同时遭到科技部指点。

　　注：2020年度和2021年度理财网站保举，公司未向上述被投资单元贩卖或采购。仅统计与公司主营产物或次要原质料相干的定单状况。

　　公司在原质料采购方面成立了一套较为完美的供给链系统和采购办理轨制，并确保一样平常事情中严厉遵照响应轨制和流程。公司按期对及格供给商的供货状况停止监视和查核，在包管质量的条件下采纳多项步伐掌握采购本钱。当消费办理部分接到贩卖定单时，起首分离库存状况停止贩卖定单评审并订定响应消费方案；然后按照消费方案订定物料需求方案，发生采购申请，由ERP体系主动天生申请单；终极由采购部经由过程ERP体系停止分单、下单，与供给商量价后签署采购条约。为满意客户采购周期请求，公司公道掌握存货程度，停止适度库存摆设。

　　4、本次向特定工具刊行股票的数目不超越本次刊行前公司总股本的30%，停止本召募仿单出具日，公司总股本为147,783,896股，按此计较，本次向特定工具刊行股票数目不超越44,335,168股（含本数，以下简称“刊行数目上限”），终极刊行数目由公司董事会按照公司股东大会的受权、相干划定及刊行时的实践状况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　星云一体式非车载直流充机电体系（180KW/240KW） 该体系（以下简称直流充机电）是为电动汽车充电和补电的帮助装备，供给充电接口、人机接口等功用，对电动汽车的充电停止掌握，完成充电开停机，智能计费等操纵。直流充机电由嵌入式单片机经二次开辟后作为主掌握器，包罗用户办理、充电接口办理、天生电子根据、联网监控等功用，是职员停止充电操纵的人机平台 次要合用于大、中、小型电动汽车充电站；高速公路效劳区、车站码甲等交通关键地区等

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他应收款账面代价为2,045.16万元，详细状况以下：

　　10、为统筹新老股东的长处，本次刊行完成后，公司在本次刊行前结存的停止本次刊行日的未分派利润，将由本次刊行完成后的公司新老股东根据刊行后的股分比例同享。

　　迪卡龙团体总部位于德国亚琛市，是国际抢先的电池检测体系和化成体系的开辟消费厂商之一。次要研发、消费各种电池检测体系，同时也为其他品种的电能存储装备如燃料电池、超等电容器供给高静态测试和负载模仿体系。

　　公司产物线丰硕齐备，笼盖动力锂电池、储能锂电池、消耗及小动力锂电池、锂电池检测效劳、充电桩产物贩卖等营业范畴。公司系列产物机能凸起，不变牢靠。公司可供给锂电池从研发到使用的全方位测试产物处理计划。产物涵盖电芯检测、模组检测、电池组充放电测试、电池模组及电池组电芯电压温度监测、电池组高压绝缘测试、电池组BMS主动测试、电池模组、电池组EOL测试及工况模仿测试体系等多种测试装备。

　　动力锂电池模块/模组EOL检测体系 完成壳体焊接、单体间电气毗连、采样线布线、LMU装配的模组；测试功用包括功率型、能量型电池模组 新能源汽车

　　公司具有经历丰硕的手艺办理团队和手艺支持团队。中心手艺职员和研发办理职员持久处置锂电池检测、电力电子、储能等范畴的事情，具有深沉的专业常识和丰硕的理论经历，在市场标的目的和手艺道路判定上有较强的前瞻性和科学性。公司高度正视人材步队建立，停止2023年9月30日，公司研发职员到达729人，占公司总人数的32.11%。公司具有3名博士，60名硕士的人材团队，具有研发才能强、研发服从高、手艺前瞻性强特性，纯熟把握了锂电池检测、电力电子、主动化等行业抢先手艺。经由过程多年的培育和引进，公司具有多名资深工程手艺专家，具有丰硕的锂电池测试装备、储能产物等相干产物的研发消费经历。公司成立了包罗软件工程师、机器工程师、电力电子工程师在内的全方位的研发团队，研发职员的年齿与手艺构架搭共同理，同时，公司构成了有用的培育机制，为后续的手艺研发供给强有力的人材保证。

　　项目 福建省充电猫能源科技有限义务公司（星云聪慧的控股子公司，以下简称“充电猫”） 福建省星空时期能源科技有限公司（星云聪慧的控股子公司（充电猫）的控股子公司） 福建星云东能能源科技有限义务公司（星云聪慧的控股子公司（充电猫）持有的合股企业的控股子公司） 宁德东投车充网能源科技有限公司（星云聪慧的控股子公司（充电猫）的参股公司） 福州车快充科技有限公司

　　公司所处的新能源市场下流需求增加较快，公司的锂电装备产物次要客户为行业内大型企业，同时公司主动拓展储能相干产物等范围化产。

　　福州车快充科技有限公司 2020.03.20 121.35 电子、通讯与主动掌握手艺研讨效劳；能源科学手艺研讨效劳；其他未列明新能源手艺推行效劳；散布式交换充电桩贩卖；集合式快速充电站；其他未列明的节能手艺推行效劳等 快速充电站等 是 否 存在协作定单，公司次要向其贩卖充电桩产物

　　锂电池组工况模仿检测体系 该测试体系可供给杰出的精确性和灵敏性，能够完成毫秒级功率特征曲线输出，可按照及时路况进动作力电池仿真。具有恒电压、恒电流、恒功率、恒电流转恒电压、恒负载、电流阶跃、电压斜坡、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等功用，各功用可随便组合 新能源汽车、储能等锂电池组测试、特种电源测试、燃料电池、飞轮、逆变器等测试范畴

　　停止2023年9月30日，公司持有的其他应收款次要为押金、包管金、备用金等，不属于财政性投资。

　　将来，下流锂电池行业的连续高速增加将持续助推锂电装备市场范围的增加，同时对锂电装备厂家的研发气力、产物机能、托付才能等方面提出了更高的请求。鄙人游锂电池企业扩产的动员下，锂电装备企业也将连结同步扩产趋向，助力下流锂电池企业开辟新产物、导入新工艺，促停止业不竭开展。锂电装备行业各细分范畴上的抢先企业，因为具有手艺气力、产物机能、托付才能、资金气力、客户承认度等方面的劣势，无望获得加快开展。GGII估计，2025年海内锂电装备市场范围无望到达575亿元，锂电装备企业或将完成范围化增加。

　　手机数码锂电池组庇护板检测体系 合用于1S&2S锂电池消费线中庇护板根本特征及庇护特征测试，是针对1S&2S锂电池含 1-Wire单总线计划的PCM的根本特征及庇护特征测试的一款快速测试仪 3C产物

　　金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额超越公司兼并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包罗对兼并报表范畴内的类金融营业的投资金额）。

　　停止2023年9月30日，公司机械装备账面原值为40,339.96万元，账面代价为30,658.72万元，成新率为76.00%。次要机械装备包罗刊行人及子公司具有的消费及检测装备等。

　　杭州金木吉新能源科技合股企业（有限合股）（以下简称“金木吉合股”） 2021.08.23 300.00 手艺效劳、电动汽车充电根底设备运营、新兴能源手艺研发、充电桩贩卖、集合式快速充电站等 充电桩贩卖 是 否 金木吉合股的施行事件合股人杭州金小桔新能源科技有限公司系北京小桔新能源汽车科技有限公司的控股部属公司，小桔充电是滴滴团体旗下新能源充电品牌，为滴滴平台及社会车主供给充电效劳。金木吉合股主停业务为新能源汽车充电桩的投资、贩卖，属于公司主营规划的范畴之一，有助于公司开展营业，公司对相干渠道的充电桩产物贩卖停止拓展洽商，今朝暂未构成定单，将来存在协作能够。公司对金木吉合股的投资金额为300万元，占公司净资产比例较低，投资工夫为2021年，非本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前的工夫范围

　　本次刊行的终极刊行价钱将在公司本次刊行申请得到深圳证券买卖所考核经由过程并得到中国证券监视办理委员会作出的赞成注册的决议后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按拍照关法令、法例、规章和标准性文件的划定，按照刊行工具申购报价的状况，依照价钱优先等准绳肯定。

　　停止2023年9月30日，刊行人实践掌握人李有财师长教师、刘作斌师长教师合计持有公司股分38,906,342股，占公司总股本的比例合计为26.33%。李有财师长教师、刘作斌师长教师合计质押10,496,800股，质押股分占其所持公司股分的26.98%，占公司总股本的比例为7.10%。上述质押情况不存在较大的平仓风险，不存在能够招致控股股东、实践掌握人发作变动的情况。

　　公司是海内抢先的以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商，营业笼盖动力锂电池、储能锂电池、消耗及小动力锂电池等多个范畴。公司经由过程十余年在研发、市场、效劳等方面的不竭积聚，鄙人旅客户中得到了充实信赖和承认，营业笼盖今朝支流电池企业和新能源汽车企业，并凭仗中心手艺劣势，向储能等营业范畴延长。公司的手艺气力一样获得国度相干部分的承认，公司是工信部认定的第一批“国度级专精特新小伟人”，同时是天下汽车尺度化手艺委员会电动车辆分标委动力电池尺度事情组、天下电工公用装备尺度化手艺委员会锂离子电池制作成套配备尺度事情组和产业和信息化部锂离子电池宁静尺度出格事情组全权成员单元，到场草拟了4项关于锂电池检测的国度尺度并均已公布施行。公司于2019年作为次要到场单元，凭仗“新能源汽车能源动力体系枢纽共性检测手艺及尺度系统”项目，荣获国度科技前进二等奖。2022年公司手艺中间被国度开展变革委、科技部等多部分结合认定为“国度企业手艺中间”。

　　与此同时，充电根底设备建立频获政策撑持，2023年1月30日，工信部等八部分结合公布的《产业和信息化部等八部分关于构造展开大众范畴车辆片面电动化先行区试点事情的告诉》（工信部联通装函〔2023〕23号）提出了“新增大众充电桩（尺度桩）与大众范畴新能源汽车推行数目（尺度车）比例力图到达1：1”的目的。2023年4月28日，中共中心政治局召开集会，集会指出“要稳固和扩展新能源汽车开展劣势，放慢促进充电桩、储能等设备建立和配套电网革新”。在需求与政策的共振下，充电根底设实施业无望迎来快速开展。

　　深圳市富兰瓦时手艺有限公司 2020.02.28 300.00 电力电子装备、主动化产物及手艺的开辟和贩卖，电池及新能源手艺的相干产物的开辟和贩卖，软件产物的开辟和贩卖等 家庭储能体系等 是 否 存在协作定单，公司向其贩卖充放电测试体系等主营产物

　　公司是海内抢先的以检测手艺为中心的聪慧能源处理计划枢纽部件专业供给商。公司处于锂离子电池财产链中游，营业包罗研发、消费和贩卖锂电池装备，供给锂电池检测效劳，研发、消费和贩卖储能及充电桩相干产物等。公司主停业务产物和效劳包罗锂电池检测体系等锂电装备、储能PCS、充电桩、检测效劳等，基于锂电池检测和电力电子测控等手艺，精度较高。按照前述的公司主停业务状况，参考《百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制作业（C）”中的“仪器仪表制作业（C40）”。

　　先惠手艺主停业务为各种智能制作配备的研发、消费和贩卖，重点环绕新能源汽车、传统制作等行业智能化、数字化、绿色化晋级革新需求，专注智能消费线的设想和制作，主动化掌握体系的设想和集成，消费信息采个人系的研发和测试等，为客户供给智能主动化成套装备及处理计划。