刊行人和簿记办理人将按照网下询价成果肯定本期债券的终极票面利率，并将于2025年 3月 4日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券终极的票面利率

　　刊行人和簿记办理人将按照网下询价成果肯定本期债券的终极票面利率，并将于2025年 3月 4日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券终极的票面利率。刊行人将按上述肯定的票面利率向投资者公然辟行本期债券。

　　11、网下刊行工具为具有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司开立的及格 A股证券账户的专业机构投资者。网下刊行经由过程簿记建档体系停止，投资者经由过程簿记体系提交认购定单，未经由过程簿记体系到场利率询价的投资者将《网下利率询价及认购申请表》等文件提交至簿记办理人。投资者网下最低申购单元为 10,000手（1,000万元），超越10,000手的必需是 10,000手（1,000万）的整数倍，簿记办理人还有划定的除外。

　　D 同时契合以下前提的法人大概其他构造（如拟将次要资产投向单一债券，请持续确认★项）： 1、 近来1年底净资产不低于2000万元；

　　26.上市摆设：本次刊行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。本期债券契合深圳证券买卖所上市前提，将采纳婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方法。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，公司没法包管本期债券上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法上市，投资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变革引致的投资风险和活动性风险，由债券投资者自行负担，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市。

　　（一）供给贸易行贿；间接大概直接方法收受、讨取别人的财物大概长处； （二）供给或发出礼金、礼物、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其他财物，大概为上述举动供给代持等便当；

　　C 社会保证基金、企业年金等养老基金，慈悲基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、群众币及格境外机构投资者（RQFII）。

　　10．经由过程簿记办理人申购的投资者须经由过程邮件方法到场本次网下利率询价。因邮件拥堵或手艺毛病以其他方法传送、投递的，需与主承销商相同确认能否有用。

　　中广核风电有限公司2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技 立异公司债券（第一期）刊行通告

　　非金融企业债权融资东西，包罗但不限于超短时间融资券（SCP）、 短时间融资券（CP）、中期单据（MTN）、定向东西（PPN）

　　3保本型理财富物排行、按照《证券法》等相干划定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者刊行，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者不得到场刊行认购。本期债券上市后将被施行投资者恰当性办理，仅专业投资者中的机构投资者到场买卖，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效。

　　25风电GK01 : 中广核风电有限公司2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技立异公司债券（第一期）刊行通告

　　12. 申购人该当根据刊行通告请求，完好、实时供给申购质料，并按请求签章，不然将视为无效申购。

　　（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不成朋分的部门，填表前请认真浏览） 按照中国证监会《证券期货运营机构及其事情职员清廉从业划定》及国泰君安证券股分有限公司的请求，在展开债券承销营业举动中，应服从相干清廉从业划定，不得以以下方法向客户、潜伏客户及其他长处干系人运送或谋取分歧理长处：

　　网下认购停止日 投资者于当日 17：00之前将认购款划至主承销商公用收 款账户 刊行成果通告日

　　刊行金额为不超越群众币20亿元（含）的“中广核风电有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技立异公司债券（第一 期）”

　　主要提醒：请于2025年3月4日15:00至18:00经由过程深圳证券买卖所信誉债集合簿记建档体系申购或将：（1）将填妥具名并加盖单元公章或部分公章或营业专 用章后的本申购申请表；（2）有用的企业法人停业执照（副本）复印件，或其他有用的法人资历证实文件复印件；（3）填妥并加盖单元公章或部分公章或营业专 用章后的专业投资者确认函（附件二）一并发送至国泰君安证券股分有限公司。征询德律风；申购邮箱：。

　　9.债券利率及其肯定方法：本期债券票面利率为牢固利率，票面利率将按照网下询价簿记成果，由公司与簿记办理人根据有关划定，在利率询价区间内协商分歧肯定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　（备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理方案、银行理财富物、信任方案、保险产物、期货及其他衍消费品等。）

　　中广核风电有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行 绿色科技立异公司债券（第一期） 刊行通告 中广核风电有限公司 （居处：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼） 牵头主承销商 （居处：中国（上海）自在商业实验区商城路618号） 联席主承销商 （居处：深圳市福田区福田街道福华一（居处：北京市西城区阜成门 （居处：上海市广东路689号） 路111号） 外大街29号1-9层）

　　31.通用质押式回购摆设：经结合资信评价股分有限公司综合评定，刊行人主体信誉品级为 AAA，评级瞻望为不变；本期债券的信誉品级为 AAA。本期债券契合通用质押式回购置卖的根本前提，详细折算率等事件将按证券注销机构的相干划定施行。

　　债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够经由过程簿记体系填写认购单，其他投资者、因不成抗力等特别状况下的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从刊行通告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

　　刊行人和主承销商为本次债券刊行签署的《中广核风电有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行公司债券之承销和谈》及其弥补 商定

　　2、投资人（或承销机构）的申购质料不契合买卖所或簿记办理人请求； 3、投资人（或承销机构）在簿记完毕前半小时外向簿记办理人发送申购质料、申购信息； 4、不成抗力或别的非簿记办理人严重不对的情况，包罗但不限于体系提早，通信、装备毛病，天然灾出格提醒：本《风险提醒书》的提醒事项仅为枚举性子，未能细致列明债券买卖的一切风险。贵公司在到场债券买卖前，应当真浏览本风险提醒书、债券召募仿单和买卖所相干营业划定规矩，确认已晓得并了解风险提醒书的局部内容，并做好风险评价与财政摆设，肯定本身有充足的风险接受才能，并自行负担到场买卖的响应风险，制止因到场债券买卖而蒙受难以接受的丧失。

　　18、投资者到场债券投资，该当服从谨慎准绳保本型理财富物排行，根据法令法例，订定科学公道的投资战略微风险办理轨制，有用防备和掌握风险。投资者不得辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。投资者不得经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券理财富物平台排名，不得为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不得间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度。资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工不得间接或直接到场上述举动。

　　本公司于 2024年 11月 22日得到中国证券监视办理委员会证监答应〔2024〕1638号文批准，赞成面向专业投资者刊行面值不超越（含）200亿元的公司债券的注册。公司将综合市场等各方面状况肯定各期债券的刊行工夫、刊行范围及其他详细刊行条目。

　　2024年 9月 23日，中广核风电有限公司股东会就《关于审批中广核风电有限公司2024年债券注册的议案》停止审议，部分股东分歧赞成，构成以下决定：核准中广核风电有限公司注册储架势公司债 200亿元注册计划，并视资金需求分期刊行。

　　12、激烈倡议投资者（或承销机构）自行经由过程买卖所簿记体系停止申购。投资者（或承销机构）需簿记办理人代为录入申购信息的，投资者（或承销机构）应在簿记完毕半小时前向簿记办理人发送契合买卖所和簿记办理人请求的申购质料和信息。

　　中国群众银行、中华群众共和国国度开展和变革委员会、中国证 券监视办理委员会公布的《公司信誉类债券信息表露办理法子》 （〔2020〕第22号）

　　2024年 8月 30日，中广核风电有限公司召开第四届董事会第三十三次集会，审议经由过程了《关于审议风电公司 2024年债券注册计划的议案》，赞成风电公司注册储架势公司债 200亿元注册计划，并按资金需求分期刊行。赞成上述事项报股东会审批。

　　刊行报酬刊行本期债券并向投资者表露刊行相干信息而建造的 《中广核风电有限公司2025年面向专业投资者公然辟行绿色科 技立异公司债券（第一期）召募仿单》

　　贵公司在到场公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的认购和让渡前，该当认真查对本身能否具有专业投资者资历（面向一般投资者公然辟行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券和资产撑持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及买卖），充实理解公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的特性及风险，谨慎评价本身的资产情况和财政才能，思索能否合适到场。详细包罗： 1、债券投资具有信誉风险、市场风险、活动性风险、放大买卖风险、质押券代价变更风险、政策风险及其他各种风险。

　　本期债券网下刊行工具为契合《证券法》《公司债券刊行与买卖办理法子（2023年订正）》《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》及《证券期货投资者恰当性办理法子》相干划定且在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外）。

　　原题目:25风电GK01 : 中广核风电有限公司2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技立异公司债券（第一期）刊行通告

　　刊行人和债券受托办理报酬本期债券刊行而订定的《中广核风电 有限公司2024年面向专业投资者公然辟行公司债券之持有人会 议划定规矩》

　　8、投资者在到场质押式回购营业时期需求包管回购尺度券足额。假如回购时期债券价钱下跌理财富物平台排名，尺度券折算率响应下调，融资方将面对尺度券欠库风险，融资方需求实时弥补质押券制止尺度券不敷。投资者在到场质押式和谈回购营业时期能够存在质押券代价颠簸、分期归还、分期摊还、司法解冻或扣划等情况招致质押券贬值或不敷的风险。

　　簿记办理人按照网下询价成果对一切有用申购停止配售。专业机构投资者的获配金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。配售按照以下利率大概价钱优先准绳：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低到高对认购金额停止累计，当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目局部得到配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目准绳上根据比例配售（簿记办理人可按照投资者申购数目取整请求或其他特别状况，对边沿配售成果停止恰当调解，终极以深圳证券买卖所信誉债集合簿记建档体系配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。

　　5．填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何表示，请投资者按照本人的判定填写）。假定本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、终极刊行量为10亿元。某投资者拟在差别票面利率别离申购差别的金额，其可做出以下填写：

　　●当终极肯定的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额15,000万元； ●当终极肯定的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额12,000万元； ●当终极肯定的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额10,000万元； ●当终极肯定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

　　9、本期债券的簿记建档场合为簿记办理人自有特地场合。本期债券网下利率询价的工夫为 2025年 3月 4日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档事情经由过程债券簿记建档体系（，以下简称簿记体系）展开。如遇特别状况，经刊行人与簿记办理人协商分歧，本期债券簿记建档停止工夫可经实行信息表露任务后延时一次，耽误后簿记建档停止工夫不得晚于当日 19:00。详细以相干信息表露通告为准。

　　3、投资者该当遵照羁系机构及内部轨制（若为机构）关于单一债券持券比例的限定，谨慎决议本期债券的申购金额及比例，制止持券超限的风险。因持券超限形成没法足额缴款等统统结果和法令义务均由申购投资者自行卖力，主承销商不负担响应的义务。

　　8．本表一经申购人完好填写，且由申购卖力人具名及加盖单元或部分公章或营业公用章后发送至主承销商处，即对申购人具有法令束缚力，不成打消。申购人如需对已提交至主承销商处的本表停止修正，须征得主承销商赞成方可停止修正，并在划定的申购工夫内提交修正后的本表。若因申购人填写罅漏或填写毛病而间接或直接招致申购无效或发生其他结果，由申购人自行卖力。

　　E 中国证监会、上海证券买卖所和深圳证券买卖所承认的其他投资者。（请备注机构范例及称号为： ）

　　申购人在此许诺： 1．申购人以上填写内容线．申购人的申购资历、本次申购举动及本次申购资金滥觞契合有关法令、法例和中国证监会的有关划定及其他合用于本身的相干法定或条约商定请求，已就 此获得一切须要的内内部核准，并将在认购本期债券后依法打点须要的手续。 3．申购人已遵照羁系机构及内部轨制（若为机构）关于单一债券持券比例的限定，并确认本表中的申购金额及获配总量未超越终极刊行量的比例请求（若有）保本型理财富物排行。 因持券超限形成没法足额缴款等统统结果和法令义务一概由申购人自行卖力。 4．申购人承受刊行人与簿记办理人（或主承销商）订定的本次网下刊行申购划定规矩；承受簿记办理人（或主承销商）根据本刊行通告肯定的订价及配售划定规矩终极 肯定其申购配售金额，并根据簿记办理人（或主承销商）向申购人收回的本期债券《配售缴款告诉书》划定的工夫、金额和方法，将认购款足额划至簿记办理人 （或主承销商）告诉的划款账户。假如申购人违背此任务，簿记办理人（或主承销商）有权处理本申购人项下的本次局部申购债券，同时，本申购人赞成就过期 未划款部门按逐日万分之五的比例向簿记办理人（或主承销商）付出违约金，并补偿主承销商因而蒙受的丧失。 5．申购人已经由过程开户证券公司债券专业投资者资历认定，具有认购本期债券的专业机构投资者资历，且认购账户具有本期债券认购与让渡权限。 6．申购人晓得本期债券信息表露渠道，并已认真浏览本期债券召募仿单等相干信息表露文件及《债券市场专业投资者风险提醒书》（附件三），充实理解本期 债券的特性微风险，已谨慎评价本身资产情况和财政才能，并负担认购本期债券的响应风险。 7．申购人已当真浏览《清廉从业划定见告书》（附件五）内容，充实理解和服从清廉从业相干划定。 8．申购人赞成在得到本期债券申购配售后，根据簿记办理人（或主承销商）的请求供给反洗钱检查相干核对质料。 9．申购人了解并承受，假如发作不成抗力、羁系机构请求或其他能够对本次刊行形成严重倒霉影响的状况，在经与主管构造协商后，刊行人及主承销商有权暂 停或停止本次刊行； 10. 申购人不辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动；不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券；不为刊行人认购 本人刊行的债券供给通道效劳；不间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度；资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、 员工不间接或直接到场上述举动。

　　对未能在 2025年 3月 6日（T+1日）17：00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权打消其认购。主承销商有权处理该违约投资者认购要约项下的局部债券，并有权进一步依法追查违约投资者的法令义务。

　　附件二：专业投资者确认函【请准确填写和勾选专业投资者范例及相干事项，盖印后发送至主承销商处】 按照中国证监会《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》、《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》、《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》等债券投资者恰当性办理划定，请申购人确认能否契合以下前提之一 ：

　　（十一）间接大概直接经由过程延聘第三方机构大概小我私家的方法运送长处； （十二）违规向刊行人、投资者做出承销佣金部门返还、供给财政抵偿等不妥许诺或举动； （十三）其他运送大概谋取分歧理长处的举动。

　　3.本次申购资金能否间接或直接来自于刊行人及其长处相干方，或共同刊行人以代持、 信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体运送长处，或承受刊行人及其长处相干方的财政赞助：【 】是； 【 】否

　　11. 申购人到场认购即视为做出以下许诺：申购人不辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度。资管产物办理人及其股东、合股人保本型理财富物排行、实践掌握人保本型理财富物排行、员工不间接或直接到场上述举动。

　　本通告仅对本期债券刊行的有关事项停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《中广核风电有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技立异公司债券（第一期）召募仿单》。与本次刊行的相干材料，投资者亦可登岸深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）查询。

　　得到配售的专业机构投资者应根据划定实时交纳认购款，认购款须在 2025年 3月6日（T+1日）17：00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请说明“25风电GK01认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“专业机构投资者认购账户简称”，同时向主承销商传真划款凭据。

　　簿记建档过程当中，呈现报酬操纵失误、体系毛病等情况招致簿记建档没法持续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档工夫、应急认购、打消刊行等应急处理步伐。刊行人和簿记办理人该当实时表露应急处理的相干状况。

　　6．配售按照以下准绳：根据申购利率从低向高对有用申购金额停止累计，当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目局部得到配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目准绳上按比例配售（主承销商可按照投资者申购金额取整请求或其他特别状况，对边沿配售成果停止恰当调解，终极以深圳证券买卖所信誉债集合簿记建档体系配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。

　　本期债券网下利率询价工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》《证券期货投资者恰当性办理法子》和《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》划定并具有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外）。专业机构投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。一般投资者不得到场刊行认购。

　　15、本期债券刊行的利率（大概价钱）以簿记建档方法肯定。本期债券刊行人及控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员和承销机构许诺： 刊行人不间接大概直接认购本人刊行的债券；不操作刊行订价、暗箱操纵；不以代持、信任等方法谋取分歧理长处大概向其他相干长处主体运送长处；不间接大概经由过程其他主体向到场认购的投资者供给财政赞助、变相返费；不出于长处交流的目标经由过程联系关系金融机构互相持有相互刊行的债券；不得有其他违背公允合作、毁坏市场次序等举动。

　　22.付出金额：本期债券于每一年的付息日向投资者付出的利钱为投资者停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付注销日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　本期债券簿记建档事情经由过程债券簿记建档体系（）展开，在网上该当经由过程簿记体系提交认购定单，其他投资者、因不成抗力等特别状况招致没法经由过程簿记体系停止申购的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者可经由过程传真或邮件方法向簿记办理人发送《中广核风电有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行绿色科技立异公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件），并由簿记办理人在簿记体系中录入认购定单。

　　B 上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、保险产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金。

　　【 】是，且穿透后的终极投资者契合基金业协会尺度所划定的专业投资者； 【 】是，但穿透后的终极投资者不契合基金业协会尺度所划定的专业投资者。

　　本期债券的主承销商构造的承销团按承销和谈商定在划定的发 售期完毕后将盈余债券局部自行购入的承销方法

　　主要声明 1．填表前请具体浏览召募仿单、刊行通告及附件。 2．本表一经申购人完好填写，且由申购卖力人具名及加盖单元或部分公章或营业公用章后发送至簿记办理人处，即对申购人具有法令约 束力，不成打消。申购人如需对已提交至簿记办理人处的本表停止修正，须征得簿记办理人赞成方可停止修正，并在划定的簿记工夫内提交 修正后的本表。

　　国泰君安证券股分有限公司、海通证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、国开证券股分有限公司、光大证券股分有限公司、 中银国际证券股分有限公司、申万宏源证券有限公司

　　海通证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、国开证券股分 有限公司、光大证券股分有限公司、中银国际证券股分有限公司、申万宏源证券有限公司

　　4、经结合资信评价股分有限公司评定，刊行人主体信誉品级为 AAA，评级瞻望为不变；本期债券的信誉品级为 AAA。本次债券刊行上市前，停止 2024年 6月末，刊行人净资产为 8,654,774.63万元（2024年 6月 30日兼并财政报表中的一切者权益合计），兼并口径资产欠债率为 69.76%，母公司口径资产欠债率为 36.76%；刊行人近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为 525,001.58万元（2021年度、2022年度和 2023年度完成的归属于母公司一切者的净利润 391,581.84万元、510,888.05万元及 672,534.84万元的均匀值），估计很多于本期债券一年利钱的 1倍理财富物平台排名。刊行人在本期刊行前的财政目标契合相干划定。

　　（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不成朋分的部门，填表前请认真浏览） 1. 到场本次利率询价的专业投资者应经由过程深圳证券买卖所信誉债集合簿记建档体系申购或经由过程《网下利率询价及申购申请表》等文件邮件申购。

　　14、经结合资信评价股分有限公司评定，刊行人主体信誉品级为 AAA，评级瞻望为不变；本期债券的信誉品级为 AAA。本期债券契合通用质押式回购置卖的根本前提，详细折算率等事件将按证券注销机构的相干划定施行。

　　1、凡到场网下认购的专业机构投资者，认购时必需持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司 A股证券账户。还没有开户的专业机构投资者，必需在 2025年 3月 4日（T-1日）前开立证券账户。

　　为使贵公司更好天文解公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的相干风险，按照上海及深圳证券买卖所关于债券市场投资者恰当性办理的有关划定，本公司特为您（贵公司）供给此份风险提醒书，请当真具体浏览，存眷以下风险。

　　A 经有关金融羁系部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保险公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案大概注销的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

　　10、本期债券询价区间为 1.70%-2.70%。刊行人和主承销商将于 2025年 3月 4日（T-1日）向投资者利率询价，并按照利率询价状况肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商将于2025年3月4日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的终极票面利率，敬请投资者存眷。

　　●当终极肯定的票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超终极刊行量的20%的比例请求，有用申购金额为20,000万元；

　　刊行总额为不超越群众币200亿元（含）的“中广核风电有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行公司债券”

　　注：上述日期为买卖日。如遇严重突发变乱影响刊行，刊行人和主承销商将实时通告，修正刊行日程。

　　7．经由过程簿记办理人申购的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥具名并盖印后，于申购工夫内连同填妥并加盖单元公章或部分公章或营业公用章后的专业投资者确认函（附件二）、有用的企业法人停业执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证实文件复印件一并发送至国泰君安证券股分有限公司。

　　刊行人和本期债券受托办理人签署的《中广核风电有限公司2024 年面向专业投资者公然辟行公司债券之债券受托办理和谈》

　　4．每申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和即是终极肯定的票面利率的一切标位的累计申购量。（详细见填表阐明第5条之填写示例）。

　　1、中广核风电有限公司（简称“刊行人”“本公司”或“公司”）已于 2024年 11月22日得到中国证券监视办理委员会《关于赞成中广核风电有限公司向专业投资者公然辟行公司债券注册的批复》（证监答应〔2024〕1638号），赞成刊行人面向专业投资者公然辟行面值总额不超越 200亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。

　　10、因为国度法令、法例、政策、买卖所划定规矩的变革、修正等缘故原由，能够会对投资者的买卖发生倒霉影响，以至形成经济丧失。关于因买卖所订定、修正营业划定规矩大概按照营业划定规矩实行自律羁系职责等酿成的丧失，买卖所不负担义务。

　　本期债券契合深圳证券买卖所上市前提，将采纳婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方法。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，公司没法包管本期债券上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法上市，投资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变革引致的投资风险和活动性风险，由债券投资者自行负担，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市。

　　投资者需将以上申购文件扫描为 1份 PDF文件（扫描件不超越 5M）发送至簿记办理人处，一旦发送至簿记办理人处，即具有法令束缚力，不得撤回。投资者该当根据刊行通告请求，完好、实时供给申购质料，并按请求签章，不然将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记办理人处的本表停止修正，须征得簿记办理人赞成方可停止修正，并在划定的簿记工夫内将修正后的上述整套申购文件邮件发送至簿记办理人处 。如遇邮箱毛病，簿记办理人可启用应急申购邮箱。